在外旅行了一年半，归来的费尔明娜意识到，自己与阿里萨的恋情只是一个虚幻的梦！

    洛伦索·达萨是一个不识字、靠贩卖骡子为生的商人，妻子早亡。他一心一意要让女儿费尔明娜成为一个贵妇人，所以绝对不允许女儿与一个小电报员交往。

    在与阿里萨交涉无果后，他带着女儿踏上了旅途，希望这次旅行能让女儿改变主意，拆散这对恋人。

    旅行持续了一年半，他们骑着马爬过高山，走过许多村庄，拜访了许多亲戚。当时这个国家正处于内战期间，洛伦索·达萨甚至被乱军抓住，逼问他属于哪个阵营，幸好洛伦索回答自己只是一个平民，并不属于任何一方，乱军才放过他。

    这一年半的时间，费尔明娜与阿里萨并未中断联系。阿里萨利用自己电报员的身份，建立了一个属于自己的联络网，一直与费尔明娜保持着信件联系，两人的书信甚至比以前还要多。

    一年半过去，洛伦索感觉女儿已经忘掉了那个小伙子，于是带着女儿回了家。

    随着时光的流逝、阅历的增长，费尔明娜长大了，归来的她成长为一个成熟的女人。再在集市上遇见阿里萨，费尔明娜忽然意识到，这几年与他的交往更像一个虚幻的梦。她毫不犹豫地中断了与阿里萨的交往，将阿里萨写给她的信悉数送还，同时要回了自己写给他的信。