国民健康，从益生菌说起

益生菌是肠道健康的润滑剂

肠道中有益菌、有害菌与中性菌是否平衡决定了肠道健康。人体肠道系统中约有 500-1000 种细菌，这些细菌可分为有益菌、有害菌与中性菌三大类。其中具有调节人体稳态作用的被称作益生菌，它们能合成多种人体生长发育必须的维生素，促进蛋白质的分解与矿物元素的吸收。而对人体有害的细菌能够产生致癌、破坏免疫系统正常运转。在观察人体肠道健康状况时，体内三类菌群的平衡情况是衡量肠道功能是否正常运转的重要标志。

国内可食用益生菌名录尚有成长空间

益生菌种类多，根据其生理特性可分为4 大类。⑴严格厌氧的双歧杆菌属：目前共有 32 个种，其中两歧双歧杆菌、青春双歧杆菌、婴儿双歧杆菌、短双歧杆菌和长双歧杆菌5 种已被允许在食品中添加；⑵耐氧的乳杆菌属：已报道的有 56 种，常用于肠道微生态制剂的约有 10 种，有嗜乳酸杆菌、植物乳杆菌、短乳杆菌、干酪乳杆菌和德氏乳杆菌保加利亚种等；⑶兼性厌氧球菌：如粪肠球菌、屎肠球菌等，应用型不强；⑷ 兼性厌氧的芽孢杆菌属：如地衣芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、短小芽孢杆菌等。此外，还有一些酵母菌与酶亦可归入益生菌的范畴。

可食用益生菌品种的扩充主要受限于国家标准。目前，益生菌产业上游原材料主要可分为益生菌干粉、发酵活菌种以及发酵原液三种形式，在加工工艺一定的情况下，可食用益生菌菌种的供应能否多样化主要受国家标准的限制。目前，美国食品药物管理局认为安全的益生菌种有 40种，日本厚生劳动省认可的有65 种，2016 年我国已有9 大类菌属被政府准许在人畜食用产品、膳食补充剂中添加，与美、日两国相比仍有成长空间。

我国对益生菌研究开发晚。早期对益生菌的研究主要集中在欧洲大陆 ，为欧洲大陆在益生菌开发中的领先奠定基础；日本在益生菌应用中的追赶始于1930 年，仅用5 年就历史进程推向了产业化时代；美国 1989 年由 CFDA 正式确立了益生菌的地位；我国对益生菌的应用正式开始于 1999 年，当前正处于由“益生菌产业化开启”向 “益生菌产业化成熟”的过渡时期。

我国益生菌配套管理政策尚未全面跟进。我国对于益生菌的研究始于1988 年，但真正允许益生菌在终端产品中的添加还要再推 10 年。日本在健康食品方面的立法一直走在世界前列。早在 1991 年，日本厚生劳动省出台特定保健用食品FOSHU（Foods for Specific Health Uses）规程来管理对人体生理功能有作用的食品以及具有保健作用的声称标签，同样，加拿大对益生菌产品也有3 种声称标签。而我国尚未出具如此明细的规定，国内市场监管模式粗放，与传统益生菌大国还有 15-30 年的差距。

全球益生菌市场：平均增长率约在10-15%

全球益生菌市场增长率稳定约 10-15%。益生菌对于健康的调节作用具有全球性共识，益生菌相关产品在全球范围内的销售与流通也一直保持较好势头，产品形式也因不同地区的消费习惯而变化。根据产业分析公司GIA 数据，2005 年至今全球益生菌产品市场的增长率约为10%-15%，是全球高速增长行业之一。另有数据显示，2010 至2014 年间全球益生菌市场容量从 257 亿美元上升至 369 亿美元，CAGR 约为 13%。在全球益生菌行业蓬勃发展大背景下，亚太地区整体市场规模表现抢眼，中国食品科学技术学会益生菌分会数据显示，2016 年亚太地区益生菌消费规模占全球规模的份额进一步扩大，高达47%，其次是欧洲 22%（西欧15%、东欧7%）、北美 16.5%和中东6.5%。

我国益生菌产业起步晚，增速略高于全球平均。中国的益生菌产业开发落后欧洲、日本等地区约15-30 年，正式开始于20 世纪90 年代末，但进入 21 世纪后，国内益生菌市场呈现奋起直追的态势。数据显示，2010年我国益生菌产品市场规模约 222 亿元，至2016 年上升至473 亿元，平均保持在17%的增长率。假设我国益生菌市场以当前的增长率保持在17%左右，预计2020 年国内益生菌市场容量将达到 879 亿元。

产业链：上游外国垄断，下游多点开花

上游：专利申请强者恒强，原料供应寡头垄断。目前，产业链上游主要可分为国际益生菌专利申请、益生菌原料销售与益生菌产品技术解决方案提供三类

下游：涉及食品、饲料、保健与益生菌原料多种领域。作为发酵食品、保健食品、药品、日化用品以及农畜牧等产业健康转型的探索方向，益生菌产业下游产品横跨发酵乳品、乳饮料、休闲零食、膳食补充剂、日化用品及动物饲料等多个领域，产品品类丰富。从应用角度出发，全球益生菌下游产品主要可分为功能性食品（85.9%）、保健食品与药品（8.6%）和益生菌原料（5.6%）三大类。

酸奶与乳酸菌饮料市场未来空间大

我国发酵乳制品的消费规模占国内益生菌整体市场的78.4%，是国内益生菌产业重要增长动力之一。现代生活随处可见的酸奶类产品就是最经久畅销的益生菌发酵乳制品，全球约有 4-5 亿消费群体定期消费益生菌发酵乳制品。作为酸奶消耗大国，2007 - 2013，美国酸奶消费量保持 8%左右的高增长率，2016 年全美益生菌发酵酸奶市场规模超过 95.2 亿美元。

经过市场教育后，我国消费者的选择将“不忘初心”。调查显示，我国消费者在选购酸奶时，最看重的卖点是“对肠胃健康有益”：有 60%的中国酸奶消费者因为“促进消化”而购买酸奶；而在酸奶种类的决策中，消费者的选择很大程度上取决于是否添加益生菌，83%的消费者倾向购买宣传益生菌的酸奶品牌。由此可见，消费者本着改善肠道健康的初衷购买酸奶产品，但是正如前文比较，常温酸奶中是没有活性益生菌存在的，当市场条件成熟后，给予消费者正确教导，消费者对酸奶的选择最终依然会回到低温酸奶中。

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