三位披着白色、红色、灰色斗篷的女巫走在樱花之国王宫内的青石板路上。中间穿白色斗篷的是光明女巫，手握一把白色的法杖。左边穿红色斗篷的是黑暗女巫，手握一根漆黑的法杖。 右边穿灰色斗篷的是混沌女巫，手握一根灰色的法杖。
三位女巫来到后宫，国王与王后命侍女将三个孩子分别抱到三个女巫面前。
光明女巫说：“他将成为一个充满智慧的人。”
黑暗女巫说：“它将成为一个充满力量的人。”
混沌女巫说：“他将成为一个傻子。”
国王与王后惊讶又失望，三个女巫离开后，国王想将第三个孩子溺死。
王后苦苦哀求：“三皇子可是你的亲生骨肉，你难道要像对待臣子那样对待你的孩子吗？”
于是国王放了第三个儿子。
三个孩子在王后的照料下逐渐长大了，但是正如女巫预言的那样，大皇子被人称赞聪慧敏捷，二皇子被人称赞孔武有力，唯独三皇子，被人评价为怪胎。
有天国王召三个皇子来考察他们的学识，国王问：“一县发生旱灾，粮食颗粒无收，粮仓也已经用完，朕派你们去救灾，你们会怎么做？”
大皇子答：“处斩当地无能的县令，向朝廷申请粮食。”国王点头。
二皇子答：“镇压当地叛乱的流民，收缴粮商地主的存粮，维护秩序。”国王点头。
三皇子答：“我，我，我会把自己的粮食分给他们吃。”
大皇子和二皇子哈哈大笑，国王不满地说：“荒唐，你一个人的粮食怎么能救得了那么多百姓？”
三皇子说：“那我就带很多很多粮食。”
国王看着自己的小儿子，也没法说他什么了。
转眼三个皇子到了十二岁，按照以往的惯例，他们要去女巫那里学习本领。三个皇子收拾好行囊，前去拜师学艺。
大皇子来到光明女巫的洞府。
女巫问：“你想学习什么本领？”
大皇子答：“我想拥有举世无双的智慧。”
光明女巫点点头，带大皇子来到自己的图书馆。
光明女巫说：“我会赐予你一个聪慧的心，你要读完这里所有的书，并能通过我的提问。”
二皇子来到黑暗女巫的洞府，将信物奉上。
黑暗女巫问：“你想学习什么本领？”
二皇子答：“我想拥有举世无双的力量。”
黑暗女神点点头，带二皇子来到自己的恶魔深渊。
黑暗女巫说：“我会赐予你无穷的力量，你要日日夜夜在深渊里与恶魔搏斗，并最终通过我的考验。”
三皇子来到混独女无的洞府，将信物奉上。
混沌女巫问：“你想学习什么本领？”
三皇子答：“我想学习给人希望的本领。”
混沌女巫说：“这个本领远远超过智慧与力量，你也要付出比别人加倍的努力。”
三皇子说：“我做好准备了。”
混沌女巫带着三皇子来到一片绝境，这里的天空堆积着闪电和雷鸣，这里的山上长满了尖锐铁树，这里的河流尽淌着毒水，这里的土壤喷发着炽热的火焰，凶猛的野兽四处出没。
混沌女巫说：“你要让这里的天空飘荡起白云，这里的山长满绿树，这里的河流流淌着清水，这里的土壤生长出植物，这里的野兽不再害人。”
三皇子说：“请教我。”
五年后。
大皇子答对了光明女巫所有的问题。光明女巫说：“你可以出山了。”大皇子收拾行囊回到皇宫。
二皇子挥舞着巨斧砍掉恶魔领主的脑袋，最后一只深渊恶魔被消灭了。黑暗女巫说：“你可以出山了。”二皇子收拾行囊回到皇宫。
只有三皇子，仍然艰难地在绝境中行走。他手里提着一盏青灯，青灯驱逐了前方的黑暗，脚下的土地开始发芽，他迈着沉重的步伐，迎着锋利的大风，不屈不挠地向前走，丝毫没有出山的意思。
国王见唯独三皇子没有回来，以为是因为他太傻的缘故，还没有通过混沌女巫的考验。他见自己的两个儿子学成归来，就让他们分别承担着内政与军队的责任。这年，国家发生了大规模的旱灾，许多地方颗粒无收，活不下去农民开始揭竿起义。国王让大皇子和二皇子分别率领军队，去解决各地的粮食和造反问题。
大皇子一上任，就处决了当地的县令，对百姓承诺一定会有粮食，然后向朝廷上书要粮。可是国家的粮食的储量越来越少，大皇子所在的地方远不算最危急的地区，国王只能优先供应那些人口较多的地区，大皇子迟迟等不来粮食，忧急如焚，他问部下该怎么办？
属下说：“我们拿不出粮食，百姓会说大皇子言而无信，甚至还会造反，不如先杀了他们，我们前往富裕的地区。”
大皇子没有同意属下的意见滥杀无辜，但是他却写信告诉朝廷，这里的百姓贪婪无厌，他无法满足，只好离开前往更富裕的地区。
二皇子一上任，就镇压了一批叛乱的百姓，然后收缴当地地主粮商家的余粮，虽然起到一时的作用，但很快粮商地主与叛乱的流民勾结在一起，阻挠二皇子前进，二皇子举步维艰。
就在大皇子和二皇子纷纷遭受挫折的时候，三皇子终于走到绝境的最高峰，山峰下面尽是绿树，清水，沃土，猛兽藏进了森林。三皇子举灯对着天空喊：“太阳，快些出来！”
果然闪电和乌云散去，太阳出现在天空中。这时混沌女巫出现在三皇子面前说：“你可以出山了。”三皇子便收拾行囊回家。
三皇子游历自己的国家，情不自禁地落泪：“我的国家现在没有希望。”
大皇子和二皇子节节败退，两人狼狈不堪地逃到一起，叛军包围了他们。连番血战之后，两人快要绝望了。这时三皇子出现两军的后方，他说：“回家吧，你们的父母、妻子和孩子都活了过来，你们的田里长满了庄稼，你们的家里堆满了粮食。”
三皇子的声音传到每个叛军的耳中，他们的脑海里出现了三皇子给他们的那个场景，是如此得真实，叛军们纷纷扔掉手中的武器，四面八方地散去。
三皇子没有进城，而是转身跟着叛军而去。
大皇子和二皇子慌忙叫：“三弟，快回来！”
三皇子说：“我给他们心中种下了希望的种子，现在我要去实现它们。”
望着三皇子远去的背影，大皇子情不自禁地说：“三弟，你可真是个傻子啊。”