全球5G发展洞察2022（中）

在《5G全球市场进展（上）》中，我们回顾了2021年5G在全球的部署、用户数、标准、建网方式和商业上的进展和趋势。中篇和下篇聚焦海外几个曾具备5G先发优势的国家和区域的5G进展，包括韩国、美国、欧洲和日本，本期介绍韩国和日本。

韩国凭借快速的网络部署、全球领先的网络速率、丰富的个人应用，率先实现5G全国覆盖，目前用户数突破2000万，数量仅次于中国，占移动用户数28%；日本的5G覆盖率仅为30%，5G基站数量不足1万个。

应用方面，云游戏、赛事直播、AR/VR、元宇宙等个人应用呈快速增长之势。行业应用上则普遍注重5G专网和边缘计算。

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文 | 开山

01

韩国

自2019年4月全球首发之后，韩国5G部署进展超预期。三大运营商SK Telecom、KT和LG U+在网络部署、个人服务和行业应用上取得了一系列成果。

最早实现5G全国覆盖的国家之一

韩国成为最早实现5G全国覆盖的国家之一。2020年初其5G人口覆盖率已超过90%。截止2021年底，韩国已在85个城市实现了5G网络覆盖，包括4000多个地铁、火车站和20条高速公路。同时，KT于2021年7月推出了5G SA网络，LG U+ 在2020年底就开通了毫米波。

目前，韩国5G基站的占比已经超过12%，2022年将继续投入。SK Telecom、KT和LG U+计划2022年共投资25.7万亿韩元，继续进行5G基础网络部署，重点用于首尔和其它周边城市的的网络覆盖。韩国政府希望通过一系列的税收优惠政策，2023年能建设45000个5G基站，2025年将全国5G覆盖率提升至70%。

同时，韩国5G网络速率全球领先，根据OpenSignal数据，韩国5G网络速率全球最快，达到400Mbps以上。

用户数突破两千万，占移动用户数28%

韩国5G用户数发展迅速。自从2019年4月商用以来，5G用户数在69天内突破100万，随后一直延续快速增长势头。2021年3月5G用户数已达1447万，截至2021年11月底，这一数字升至2019万，全球仅次于中国，占整个移动用户数28%左右。具体到运营商方面，SK Telecom拥有952万5G用户，其次是KT的616万和LG Uplus的446万。在5G快速发展同时，4G用户数开始下降，截至2021年11月底，韩国4G移动用户数量下降至4855万，占移动用户总数的67%。

中高频同步分配

频谱方面，韩国共分配2680MHz的5G频谱，包括3.5GHz频段中的280MHz和28GHz中的2400MHz。SK Telecom、KT和LG U+在3.5GHz频段分别获取了100MHz、100MHz和80MHz频段频谱，在28GHz频段分别获取800MHz频谱。运营商们可以用3.5GHz使用10年，28GHz使用5年。

云游戏及VR/AR推动5G数据流量达到4G的3倍

随着5G用户数在2021年底突破2000万，每月5G数据流量（如下图黄色柱）占总流量比例达到50%，已经超过4G数据流量（蓝色柱），2021年用户平均每月5G数据流量约达到26GB，是同期4G的3倍左右。

这和韩国运营商优惠的套餐以及丰富的个人应用有关。韩国三大运营商都推出了价格非常具有吸引力的不限量5G数据套餐，从而吸引用户升级5G，据统计目前的5G用户中，大约有80%左右都选择了不限量套餐。

套餐捆绑非常受欢迎的云游戏及VR/AR应用是韩国5G发展一大亮点。用户可获得在观赛直播、培训等时的沉浸式体验。LG U+就和NVIDIA合作推出Geforce NOW云游戏平台。并通过2019年推出的一系列U+5G品牌，实现VR在各种体育赛事直播上的服务能力。

快速发展的元宇宙应用

《Ifland》是SK Telecom2021年7月推出的元宇宙应用，计划通过运营“社交VR”和“虚拟聚会”等Metaverse服务而积累的先进技术和专业知识，将Ifland发展成5G时代具有代表性的Metaverse平台。2022年SK Telecom计划在80个国家和地区推出元宇宙产品“Ifland”，将开放该平台允许用户生成内容，并引入支持区块链的虚拟市场。Ifland自去年7月以来一直快速增长，2021年底月活已达到110万人。

Ifland发布会现场，来源：SK Telecom Co.

ARPU停止下降势头，运营商利润实现增长

韩国在推出5G后用户ARPU(Average Revenue Per User，单用户平均收入)值结束了2019年之前的连续下降趋势，虽然增速并不快，但是鉴于在之前ARPU值已经连续多个季度下滑，ARPU的首次正增长依然值得重视。

随着客户快速增长以及数据流量的提升，韩国运营商业绩实现增长。SKT2020年利润1.35亿韩元，同比增长21%，其中无线服务1.02万亿，同比增长7.5%。KT在2020年实现经营利润1.18万亿韩元，同比增长2.1%。LG U+在2020年实现利润8862亿韩元，同比增长29%。而在2021年，三大运营商利润依然实现同比增长，幅度在2.5%-4.5%之间。

行业应用主要通过5G专网、边缘云等拓展

韩国运营商非常重视行业应用市场，主要通过5G专网、边缘云、智慧工厂、智慧政务等相关应用进行拓展。其中，在5G专网方面，韩国专门规划并颁布了专用频谱，同时为降低建网成本，政府对5G专网频谱的收费采取较优惠的政策；边缘云方面，SK Telecom与AWS合作推出“SKT 5GXEdge”服务，成为韩国首个推出的边缘云服务。其支持相关企业客户使用AWS服务、API和其它工具在互联网、视频游戏等方面构建应用，能够使客户开发超低延迟的应用。SKT和AWS还在自动驾驶、农业等领域不断探索合作可能性。

02

日本

日本5G商用发展相对滞后，2022年初，日本5G覆盖率仅为30%。2020年3月，日本三大电信运营商推出了5G网络商用服务，这一发布的时间比韩国和美国晚了整整一年。不仅起步晚，日本后续的5G基站速度也未达预期。

数据显示，截至2022年3月，日本的5G基站数量不足1万个，预计2024年达到8万个。目前5G基站建设进度远未达到运营商当初所定下的目标。从日本三大运营商的计划来看，NTT DoCoMo曾表示要在2021年12月前将基站增加到2万站，KDDI和软银则采用共建的方式，计划在2021年末实现建设5万站。

日本5G商用发展缓慢，既是因为全球疫情暴发所造成的延缓，又因为日本发展5G的环境较为复杂，同时还存在人才缺乏的问题。

2022年初，日本政府宣布计划到2023年提高至90%。日本政府将继续加快5G基站部署，包括在行政部门以及各地的数字化转型，通过5G和数据中心的建设提升日本经济活力。针对这一宏大的目标到底能否实现，存在一定不确定性。为了推动5G基站建设进度，日本政府曾宣布对软银的“5G”特定基站铺设计划进行指导，并要求软银尽快采取改进措施解决基站不足的问题。另一方面，去年11月，日本又为支持5G投资延长原定两年的减税计划，推动扩大可使用的5G地区，但这些举措从目前的效果来看，并不理想。

* 下篇介绍美国、欧洲5G进展，敬请期待。

END

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吴冬升，东南大学博士。现任高新兴科技集团股份有限公司高级副总裁、粤港澳大湾区自动驾驶产业联盟副理事长、广州车路协同产业创新联盟理事、广州市智能网联汽车示范区运营中心理事等。致力于5G、智能网联、自动驾驶、大数据、人工智能等技术的研究与应用创新。省市级期刊发布论文数十篇，主编《5G与车联网技术》等书籍，参与编写《广州市智能网联汽车与智慧交通产业发展报告（2020）》等。

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