今日学习之收获

今日学习之收获:

七步解决法打通了我对整个信托呈现的逻辑。首先,用信托标准版KYC来找出客户的风险点,再挖掘客户需求,明确客户痛点(厘清哪些是着急的立刻要解决的?哪些是应该做的但是并不着急的?)再根据客户需求,提供解决策略,解答客户的反对质疑后再设计保险金信托的具体方案,与客户再讨论与调整后搭建“3R”团队,各司其职,最后落地方案。


接下来我应该思考如何才能给客户专业以及可完全信赖的感受?是解决方案的清晰呈现?专业和令人信服的讲解?专业团队的服务?其他金融或法律工具的建议?

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