电影分为6个小故事，人物是剪影画，背景多变。很连贯的童话故事。
以下是剧透：
第一个故事：狼人的故事
狼人王子和两个公主
狼人王子娶了公主大姐，以为自己在牢里的时候，是大姐给自己送皮草保暖，其实是公主妹妹在做好事。
她为了救王子，还变卖了珠宝。但是王子却因为误会，娶了大姐。
但是大姐这个人很坏，听说王子是狼人，就丢掉了他的项链，让他变不回人形。还到处说自己的丈夫被狼吃掉了。
妹妹在森林里遇到了狼，对狼型的王子袒露了自己的悲剧，比如暗恋王子咯，做好事结果王子以为是姐姐在给他送皮草咯……
当然，最后，大姐见到了狼，叫出了王子的名字，大家都知道大姐原来才是坏女人。
又因为抑制狼人变形的项链光彩夺目，妹妹还是在水井里找到了项链，重新给王子戴上了。
结局就是he啦！
第二个故事：少年闯三关
一个少年误入死亡之城，遇到了大蜜蜂，大蜥蜴，大獴子。
一个老人给了他有毒的苹果、曼陀罗啥的，叫他毒死这些巨大的怪兽。但是少年心地善良，给了这些怪兽吃的，把他们驯服了。
和三个怪兽做朋友之后，少年遇到了蛮横的国王，他对少年说，如果你要得到我的半壁江山和我的女儿，就要过三关。
第一个就是找金乌龟，但是不能离开牢笼。在牢里，大獴子过来帮他找到了金乌龟。
第二个找蓝钻石，大蜥蜴帮忙了。
第三个挑战是在三胞胎公主中找到大女儿大公主。蜜蜂停在了真正的公主鼻子上，帮助王子通过了第三关。
然后呢，少年冒完险之后就回去了，没有要娶公主的意思。
三：黄金城
少女们被献祭给龙，外地来的少年跟其中一个美女讲话，知道了这个陋习。
龙关系着黄金城，如果龙被杀死，城就会塌掉。所以，每年要献祭美女给龙吃掉。
少年被吞到龙肚子里，从里面剖开了龙，让城池都塌陷了，但是少女感谢他，说他救了大家，以及还未出世的美女，以及没有成年的美女。城塌了但是人都没事，大家纷纷推翻了大祭司的祭祀制度，站到了少年这一边。
四：打鼓少年
对打鼓有浓厚兴趣的少年，驯服了有魔法的鼓，让人可以随着鼓点跳舞。
利用这个魔法，他让濒死的国王振作起来（受到了巫师的阻拦，但公主让少年去试一试），也让邻国的敌人退却了。
巫师看不惯这个少年，以为抢过了鼓就可以有魔法，他站在了敌人那边。
其实，只有少年打的鼓点才是有魔力的，少年用普通的鼓也可以控制他人。
敌人被搞走了，巫师也被处死了。
五：不说谎的少年，友谊爱情的抉择，以及会说话的马
国王a说自己养了一匹公马，可以说话。
邻国国王说，我的公主有一匹母马，可以唱歌。
国王a说，我养马的人从不说话很正直。
邻国国王说，那就来打个赌。少年说谎了，你把你的半壁江山给我。如果这个人还是不说谎，经受了考验，那么我就把我的一半江山给你。
这个赌注让公主感兴趣了。她决定让少年说谎。
就前去勾引少年，和他恋爱。然后装病，说自己要吃马的心脏，才可以好起来。
会说话的马表示，让我和那个会唱歌的母马汇合一下吧，我把我的心脏献出来。
少年不知道怎么面对国王。他要说谎吗？？
最后，国王a问少年，我那匹会说话的马呢？
少年没有说谎，他表示他为了救人，让马牺牲了。
少年接受了考验，母马也怀孕了，公主被正直的少年打动。
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六：被巫师变成鹿的女孩，以及建筑师之子
女孩被巫师掳走了，巫师要女孩嫁给他。
建筑师之子爬到顶楼，告诉女孩答应巫师，然后趁婚礼的时候，把她救出来。
他爸知道教堂的密道，准备救出女孩。
巫师施法，让逃跑中的女孩变成了动物。父子以为女孩变成了鹿。但是鹿都长一样，他们没法辨别。
在森林里，去找触摸女神，想解除咒语。
期间，有一只乌鸦一直跟着父子俩，帮着打开了机扩，也打开了女神所在的蛋壳，女神说，你们连动物都没带来，我怎么办？你先去找我的表妹鸟仙子，她住在世界尽头，你们先看看这个乌鸦在说什么吧！
男孩就摸着乌鸦，说你愿意陪我去世界尽头，去解救我心爱的女孩吗？
女孩得到了男孩的触摸，就变成了人。
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（还有姊妹篇 王子与公主，没看完
同样的制作班底。
情节也差不多啦！都是童话。
（君子地，2020-6-28）