2020-07-20 一个聪明的公募基金

高瓴资本擅长投资生物医药,消费,TMT,企业消费四大领域的公司,我在研究高瓴资本的过程中发现 国内公募基金 睿远基金的持仓和高瓴资本的投资有一定的重合,说明价值投资大佬的投资思维很多时候都是相似的,关注睿远基金的持仓对投资有很大的帮助。

1. 睿远基金的持仓有一定的前瞻性 

高瓴资本 2019年9月5日加仓骨科龙头 爱康医疗(HK:01789),加仓后占爱康医疗的总股本6.8%,名列爱康医疗 第二大股东。与港股爱康医疗对标的国内的骨科公司是:凯利泰和 大博医疗 ,值得注意的是:睿远基金在2019年中报的时候已经是凯利泰的第十大流通股股东 

在高瓴资本港股建仓爱康医疗以后,睿远基金在A股迅速加仓 凯利泰

在睿远基金去年 9月9日加仓凯利泰以后,凯利泰股价至今已经上涨 145%,高毅资产的冯柳此前也持有 凯利泰,说明聪明的基金眼光是相似的,公募大佬和私募大佬一起合力把骨科赛道的公司静态估值拉的非常高 。但是估值高也不一定估值就会跌,机构投资者对优质赛道的看法趋向一致,虽然现在买骨科赛道的公司享受不到戴维斯双击了,但是可以享受渗透率提升的业绩提升带来的股价上升。

2. 睿远基金提前买入国瓷材料和健康元

高瓴资本最近半年做了7次定增,其中 国瓷材料和健康元都是睿远基金的持仓,睿远基金在2019年4月份就开始建仓 国瓷材料 ,当时国瓷材料的股价刚进入起涨期,在国瓷材料披露的2019年3季度持仓 ,睿远基金进入了第6大股东。说明聪明的投资者眼光是类似的,睿远是一家优秀的公募基金 。

3.  睿远现在管理 170亿人民币的公募基金资产

基金行业有几家专做精品的公司,主动管理能力每年都排前5:东方红、兴全、上投摩根 ,中欧,易方达,

东方红资管资产管理负责人:傅鹏博

兴全基金副总、兴全社会责任基金经理:傅鹏博

还有一层关系:陈光明是傅鹏博招进东证资管培养起来的,可以说傅鹏博是陈光明的师傅。

睿远成长价值基金经理:傅鹏博,江湖人称 傅师傅

傅师傅的业绩到底有多牛?

傅师傅于2009年1月16日任职兴全社会责任基金经理,于2018年3月21日离任,管理年限长达9.18规模达86.32亿管理期间累计收益率434.13%,折算复合年化收益率20.02%,在208只偏股混合型基金中排名第一,同期沪深300上涨107.74%,同期上证指数上涨70.86%。

睿远基金公司成立于2018年10月29日,同时持有公募牌照和私募牌照,在公募领域 睿远成立两年来只发布了2个基金,非常克制,专做精品

2019年3月21日成立 睿远成长价值混合基金,最初规模是50亿人民币,现在已成长为104亿人民币的规模,基金管理人是傅鹏博,这是一个开放型基金,但是每个交易日限购 1000人民币。

2020年02年21日 成立睿远均衡价值三年持有混合 ,规模是60亿人民币,基金管理人是赵枫,这是一个三年封闭期的基金,买入后持有3年才能赎回。

4. 睿远基金的业绩和购买方法

睿远成长价值混合基金成立于2019年3月21日,1.3年总回报 81.42%,平均年化回报 57.29%,远远跑赢沪深300指数15.91%。

睿远基金十大持仓股:

睿远的基金持仓股更加均衡,不再拘泥于消费和医疗,有建材,有光伏,有消费电子,有车联网,更加全面。市场下半年如果切换风格,睿远基金的业绩应该也不错 。

5.  睿远基金的购买方法

 虽然现在国内公募基金 一直在大量募集资金,但是 高瓴资本现在已经很少在外面募集资金了,国内明星私募汉和资本 也已经降低A股仓位,转而大幅度加仓港股,并不再接受新客户基金,私募基金靠业绩生存,头部私募基金非常爱惜自己的羽毛。 

睿远成长价值基金对普通投资者限购每个交易日最多购入1000人民币,也是对投资者的一种保护 ,这样能拉长投资时间,降低成本,平滑业绩。

高瓴资本曾经投资国内著名的金融资讯终端:Wind ,Wind一直是我喜欢的金融软件提供商,他们最近开发了 Wind基金软件,对接了国内几乎所有的公募基金,也包括 睿远基金,大部分基金的认购费都是1折,和天天基金,支付宝的费率一样,但是提供更优质的金融数据。

睿远基金 19年底持有有大族激光 1032万股,持仓排在大族激光的top10到top20股东之间,大族激光发行的有可转债 :大族转债 (128035),大族转债至今涨幅不大,投资者可以关注。 

我手里有一份睿远成长价值在19年底披露的top 70持仓,涵盖了睿远成长价值的90%的持仓,睿远也是长期价值投资基金,我认为有一定的投资参考价值 。

有其他问题,可以给我留言。

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文中所述内容仅供参考,不构成投资建议。

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