2023年迎来分水岭，谁将领跑智驾赛道规模化量产？

2023年，中国智能驾驶市场已经进入了以“规模化量产”为核心的下一个竞争周期，同时中国本土的智驾方案也将进入高速发展期。

高工智能汽车研究院数据显示，2022年1-12月，L2级辅助驾驶（含L2+）前装标配交付585.99万辆，同比增长61.66%；其中本土ADAS供应商（含车企自研）搭载份额占比已经达到9.86%。还有更多的本土ADAS供应商披露的规模量产时间节点为2023年，届时本土ADAS供应商份额有望进一步提升。

在基础的L2级辅助驾驶方面，1-2月中国市场乘用车前装标配交付80.86万辆，同比仅增长8.62%。L2级ADAS系统进入车型价位下沉周期，这一细分赛道进入了基于规模化普及的市场红利期。而NOA则正处于快速增长阶段（相比于入门级L2），但NOA方案搭载的车型配置价格还在不断下降。

对本土供应商来说，未来几年将是L2级智驾产品规模化取胜，并抢跑L2+/L2++级高阶智驾市场的关键期，比拼的将是规模化量产与降本，以及在有限的成本下实现更好的功能体验。

一、规模化与性价比

从前视一体机到域控制器再到行泊一体，中国本土智驾方案已经开始了弯道超车。

高工智能汽车研究院监测数据来看，德赛西威、福瑞泰克、东软瑞驰、毫末智行、知行科技、魔视智能等一批国产供应商已经领先规模量产交付，尤其是在域控方案（尤其是行泊一体）中，本土供应商已经成长为主力军。

明显的趋势是，L2级智驾产品正在向更极致性价比、更全维功能集成与硬件复用等方向演进；同时以NOA（高速、城区）为代表的L2+/L2++赛道也成为各大软硬件、系统方案商的新市场热点。

例如，不久前MAXIEYE发布的全新单视觉L2解决方案牧童MonoToGo™，据官方介绍该方案总体成本能够控制在千元以内，再次刷新行业L2级智驾产品的低成本。

另外，行泊一体方案成为了「降本增效」的主选项之一，也成为了各大本土供应商弯道超车的主要路径，今年开始在车型降价潮之下，比拼性价比的趋势同样已经非常明显。

其中，轻量级行泊一体产品已经成为规模化主流市场的最热方案，部分供应商开始将性价比卷到极致，基于单J3/单TDA4的低算力平台，用5-8TOPS来实现行泊一体方案，传感器配置5V5R12Uss的单芯片极致性价比方案成为热门，这类方案规模量产时间集中在2023年下半年到2024年。

在成本方面，这类方案能够已经可覆盖到15万元以内的车型。部分方案还可以通过加高精组合定位、高精地图等，拓展高速NOA功能。

今年上海车展期间，魔视智能MOTOVIS发布最新一代集成式行泊一体域控制器Magic Pilot®，该平台仅基于单颗SOC芯片就可实现覆盖所有市面主流的高速L2+行车功能以及全自动融合泊车，记忆泊车功能等，具备极致性价比优势。同时，最高支持5R+11V+12USS的传感器配置，为车企提供更灵活的硬件标配策略选择。

而在此之前，魔视智能已经拿下了多家一线乘用车厂商的前装量产定点，包括为长安汽车SDA全平台车型开发提供行车及泊车系统相关产品；以及广汽集团旗下主力乘用车车型提供全新一代包括自动泊车等在内的智能驾驶功能等等。

知行科技基于单TDA4（无独立MCU）的行泊一体域控iDC Mid已经在2023年1月向某头部车企量产供货，领跑极致性价比行泊一体方案规模量产的趋势。资料显示，该产品可适配4V12USS或5V4R12USS的传感器方案，可实现高速NOA,HPA, RPA, APA, SV3D等功能。

另外还有如易航智能、宏景智驾、福瑞泰克、智驾科技等供应商还基于单征程3/单TDA4推出了可实现高速NOA的极致性价比行泊一体方案，部分企业已经获得了相关定点。

值得关注的是，包括博世、大陆、采埃孚、法雷奥、安波福等传统外资Tier1加速本地化方案落地，一大批L4自动驾驶公司也在快速涌入L2+级别智驾赛道，这类方案同样主打性价比与多元化。

其中法雷奥基于5V5R12U传感器组合，域控制器和专为L2级自动驾驶和自动泊车设计的软件栈创建了完整的L2级自动驾驶系统，已经得到了一家中国汽车制造商的认可。需要指出的是，作为全球主要的辅助驾驶传感器供应商之一，其产品涵盖超声波雷达、摄像头、毫米波雷达、激光雷达等等，将能进一步降低域控方案的成本。

在价值量较高的域控制器方面，法雷奥在今年初也拿到了宝马新一代电动汽车平台“Neue-Klasse”的高级驾驶辅助系统（ADAS）域控制器订单。

同样， 快速爆发的行泊一体、高速NOA等方案与功能的需求，以及行业对高性价比的追求，也为国产芯片供应商带来了巨大机会。

例如在轻量级行泊一体方案中，地平线征程3无疑成为最热门的国产高性价比算力平台。资料显示，征程3是业内首款支持L2+ADAS场景，并率先实现了规模化量产的国产车规智能芯片。

公开资料来看，目前已经有福瑞泰克、MINIEYE、宏景智驾、易航智能、禾多科技、映驰科技等本土供应商推出了基于地平线征程3的L2/L2+级智驾方案。

此外在50-200TOPS中端算力市场中，地平线征程5同样占据了较大优势，地平线征程5芯片拥有128Tops算力，能够很好地支持高速NOA的实现。同时征程5作为高阶智驾的开放数字底座，生态伙伴可以打造差异化NOA量产方案，并实现极致NOA体验。公开资料来看，征程5已经获得比亚迪、理想、蔚来、埃安、长安汽车、上汽集团、一汽红旗、哪吒汽车、奇瑞等多家头部车企的量产定点合作项目。

截至目前，地平线征程芯片累计出货量超过300万片，已与20+车企达成战略合作，量产定点车型超过120款，已经量产车型数量超过50款。

未来两年，供应商们比拼的将是以更低的算力、更简单的传感器方案，以及更优的算法打造更优的功能体验，率先形成规模与成本的最佳平衡，形成良好的商业闭环，谁就有更大的机会胜出。

二、如何应对新周期？

快速分层的市场也呈现了非常多元化的需求。

这不仅包括分层的产品，还有多元化的合作模式。主机厂基于自身规划，以及自研能力各有差别，不同价格区间的车型规划，都需要不同的智驾解决方案，对算力平台、配置方案、成本等的要求也有所不同。

对于智驾系统供应商来说，全栈能力、产品及市场策略的调整等等均变得至关重要。

基于全栈能力形成更为灵活的产品组合、多元化的可选择方案、标准化的产品平台，目的在于匹配不同层级的市场需求，并实现灵活的合作模式，既有能力提供完整的解决方案，能够配合主机厂的深度开发。

可以观察到，近两年绝大部分智驾供应商已经快速布局，形成了非常丰富的产品线，包括智能摄像头、域控、行泊一体、算法平台等等在内的软硬件系统量产方案，并快速拓展多元化的方案来覆盖各个级别的ADAS市场。

例如知行科技是少数实现了全栈自研方案的本土供应商，涵盖硬件、基础软件、中间件、算法。在之前，其智能摄像头产品iFC系列已实现量产。在域控制器产品方面，知行科技有与Mobileye合作开发的SuperVision，自主设计的行泊一体域控制器iDC Mid。基于以上，近两年知行科技的营收规模快速增长，在2022年其营收同比增长超过6倍，为第三方域控制器厂商中增长速度最快的公司。

魔视智能新的Magic Pilot®行泊一体域控制器能够覆盖从低成本车型到高级车型的各类乘用车车型，具有多功能、低成本、低功耗、高安全性的特点，支持主流算力芯片平台，同时还能扩展适用更高级别的差异化智驾功能。

伴随车企、第三方的供应商大量涌入域控、行泊一体赛道，市场面临的也不仅仅是日益严峻的成本竞争，还有更快的开发周期、平台化开发与灵活定制、工程量产能力等等，这意味着，助力主机厂快速开发、满足车企们的差异化量产需求也极为重要。

比如在量产开发中，供应商往往面对的是不同车型平台的整车电子架构，主机厂对芯片、产品方案的选择也往往不一，当前行业中也涌现了面向不同高中低不同层级市场的算力平台，尤其是行泊一体系统又要面对在不同的多核异构芯片平台上的开发与集成等等。对于智驾系统供应商来说，需要具备平台化能力，实现跨平台快速迁移与适配等等。

福瑞泰克ODIN智能驾驶数智底座作为软硬全栈、全周期的可持续平台，包括传感器、中央计算平台、自动驾驶算法和数据闭环四大模块，通过部署在每个模块的产品和解决方案，以积木式模块化的服务，可以基于车企的需要因地制宜，随需而变，实现真正平台化、客制化、高性价比的量产解决方案。

很显然，对于智能驾驶赛道各级玩家来说来说，2023年将是至关重要的一年，也或将成为一道分水岭。而在新车市场波动、ADAS市场增速放缓、持续降本等等综合因素，都对于仍处于争夺订单、产能爬坡、持续研发投入的本土智驾供应商带来了极大的不确定性。

2023年6月8-9日，第十四届高工智能汽车开发者大会（智能驾驶专场）将在上海举办，本次会议将聚焦未来几年智能驾驶赛道在计算平台、传感器、数据闭环、系统集成等等核心环节的技术升级趋势、市场需求变化等等，探讨技术+市场双因素驱动下的行业新机遇。

届时，高工智能汽车研究院还将现场发布《2023-2030年智能驾驶中国市场趋势报告》，同期2023年度智能驾驶软硬件供应商竞争力评选也将在现场颁发奖项。