陆浑县变民孙狼等造反作乱，杀死了县主簿，向南归附关羽。关羽授给孙狼官印，给他军队，让他回去作寇贼。在许都以南，处处有人与关羽遥相呼应，关羽的威名震动了整个中原。
魏王曹操与群臣商议，要迁都以避关羽锐气。丞相军司马司马懿、西曹属蒋济对曹操说：“于禁之败，是因为洪水，不是战斗之失，对国家大计，也没有造成很大损害。孙权和刘备，表面亲密，实际上疏远，关羽得志，是孙权不愿意看到的。可以派人劝孙权袭击关羽身后，将江南封给孙权，则樊城之围自然解除。”曹操听从。
当初，鲁肃曾经劝说孙权，由于曹操势力仍然存在，应该暂且安抚结交关羽，和他共同对敌，不能失去和睦。等到吕蒙代替鲁肃驻军陆口，认为关羽一贯勇猛雄武，怀有兼并江南的野心，况且他的军队驻扎在孙权势力的上游，这种形势难以持久。
吕蒙对孙权密言说：“如果现在命令征虏将军孙皎守南郡，潘璋驻守白帝，蒋钦率领机动部队一万人沿长江上下活动，哪里出现敌人，就在哪里投入战斗，而我我再前据襄阳，这样，何必担扰曹操，何必依赖关羽！况且关羽君臣自负他们的诡诈力量，反复无常，不可以真心相待。现在关羽所以未立即向东进攻我们，是因为您圣贤英明，以及我和其他将领们还存在。如今，不乘我们强壮时解除这一后患，等我们死了，谁还治得了他呢？”
孙权说：“我们先取徐州，再图关羽，如何？”吕蒙回答：“如今曹操远在河北，镇抚幽州、冀州，还顾不上东方，徐州守兵，自然不足为虑，去了就能攻下来。但是，徐州地势平坦，四通八达，骑兵可以往来驰骋，我们今日取徐州，曹操大军十天就到，我们就是留七八万人来守，也未必守得住。不如攻取关羽，全据长江，国力越强，而且容易防守。”孙权同意。
[点评]
整个三国时代，堪称大战略家的，就四个：荀彧，诸葛亮，鲁肃，司马懿。吕蒙虽然善于用兵，但战略眼光却还远不及鲁肃。
时局发展到这会儿，实力最强的老大仍然是曹操，孙权排老二，刘备排老三。任何的三方博弈，只要老大不被削弱，老二老三被吃掉，就永远是个时间问题。站在孙权和刘备的角度，要么像诸葛亮和鲁肃的主张，老二和老三要合起来打老大；要么坐山观虎斗。
吕蒙的想法，虽然在军事上，可能现在确实是攻打关羽的最好时机，但是长远的战略上，却变成了老二和老三反目成仇，孙权与吕蒙接下来走的这步棋，将付出极其高昂的背盟成本和政治代价！
孙权曾经为自己的儿子向关羽的女儿求婚，关羽骂了孙权的使者，拒绝通婚，孙权因此很恼怒。
及至关羽进攻樊城，吕蒙向孙权上书说：“关羽征讨樊城，却留下很多军队防守，一定是害怕我从后面进攻他。我经常患病，请求您允许我以治病为名，率一部分士兵回建业，关羽知道后，必定撤走防守的军队，全部投入襄阳战场。我大军昼夜乘船溯长江而上，趁他的防守空虚，进行袭击，南郡就可攻取，关羽也会被我擒获。”
于是，吕蒙自称病重。孙权则公开发布命令召吕蒙返回，暗中与他进行策划。
吕蒙经过芜湖，定威校尉陆逊对吕蒙说：“关羽与您接境，将军为何远离南下，以后难道不会担忧吗？”吕蒙说：“就像我来之前说的，确实是因为生病。”陆逊说：“关羽自负骁勇，气势凌人，现在有了大功，更加意骄志逸，一心要北进，并不在乎我们，如今他听说你生病，更加不设防备。如果我们出其不意，一定可以把他制服。您南下见到主公，可以和他好好商议。”
吕蒙说：“关羽一向勇猛，我们难以匹敌，如今他以占据荆州，施行恩信，再加上他立了大功，胆势更壮，并不容易对付。”
吕蒙到了建业，孙权问：“谁能接替你的位置？”吕蒙说：“陆逊谋虑深长，有才能担当重任，我观察他的格局和谋略，终将得到大用，而且他现在还没有什么名气，也不会引起关羽忌惮，没有比他更合适的了。如果用他，可以让他对外韬光隐晦，实际秘密窥视机会，可以一举攻克关羽！”孙权于是召见陆逊，拜为偏将军、右都督，替代吕蒙。
陆逊至陆口，写信给关羽，称颂关羽的功德，深深地自我谦恭，表示愿意尽忠和托付自己的前程。关羽大为安心，于是毫不防备，有调了一部分军队去樊城前线。陆逊将情况详细汇报给孙权，陈述可以擒服关羽的战略要点。
[点评]
在襄樊会战之中，东吴有两个代表性的人物，一个是吕蒙，第二个就是陆逊了。本来以陆逊的资历，他是没有资格参与到对关羽的作战之中，由于得到了吕蒙推荐，陆逊就此得到这个机会。
吕蒙装病，陆逊装孙子，于是一世英名的关云长最终被吕蒙、陆逊这两个大忽悠给忽悠了，完全放松了对江东集团的警惕。
关羽得到于禁等人的军队数万人，粮食不足，军队断粮，便擅自取用孙权湘关的粮米。孙权闻知此事，便派兵袭击关羽。孙权准备任命征虏将军孙皎和吕蒙为左、右两路军队的最高统帅，吕蒙说：“如果您认为征虏将军有才能，就应任用他为统帅；若认为我有才能，就应任用我。以前，周瑜和程普为左、右部督，率兵攻打江陵，虽然事情由周瑜作决定，然而程普自恃老将，自己是老将，而且二人都是统帅，双方不合睦，几乎败坏国事，这正是现在要引以为戒的。”
孙权醒悟，向吕蒙道歉说：“就以卿为大都督，命孙皎为后备军。”
[点评]
一山不容二虎，一个团队只能有一个老大，一军之中必定只有一个最高统帅，吕蒙的这番话直到今天依然有用。
魏王曹操出兵汉中时，派平寇将军徐晃驻屯宛城援助曹仁；及至于禁兵败，徐晃向前挺进到阳陵陂。关羽派兵驻扎偃城，徐晃军队到达后，通过隐秘的小径围绕偃城，掘一道长壕，表示要截断关羽守军的后路，关羽守军便烧毁营盘退走了。徐晃占据偃城后，连结军营逐渐向前推进。
曹操派赵俨以议郎的身份参与曹仁的军事部署，和徐晃所部一同前进，而其余的救兵尚未赶到。徐晃率领的军队没有足够的力量解樊城之围，而将领们却呼叫着责备徐晃，催促他去救曹仁。
赵俨对将领们说：“如今贼兵已经将樊城紧紧包围，水势仍然很大，我们兵力单薄，又与曹仁隔绝，不能同心合力，这一举动恰会使城里城外都受到伤害。如今不如向前靠近关羽的包围圈，派遣间谍通知曹仁，使他知道外援已到，以激励守城将士。算来曹仁部被围未超过十天，还可以坚守，然后里外一齐发动，一定可以打败关羽。假如有迟缓不发救兵之罪，一人替诸位承当。”将领们都很高兴。徐晃在距关羽的包围圈三丈之外的地方，扎下营盘，挖地道和射箭书通知曹仁，多次沟通消息。
孙权写信给曹操，请求允许他讨伐关羽，为朝廷效力，并请求不要把消息泄露出去，使关羽有所防范。
曹操问群臣，群臣都说应当保密。董昭却说：“军事行动，注重权变，要求合乎时宜。我们应当答应孙权为他保密，但暗中将消息泄露出去。关羽知道孙权来信的内容以后，若要回兵保护自己，樊城之围就迅速解除，我们便可获利。同时，还使孙权、关羽像两匹被勒住的斗马一样，相互敌对而动弹不得，我们可以坐着等待他们精疲力尽。如果保守秘密，使孙权如意，这不是上策。再者，被围的将士不知道有救兵，计算城中粮食不足以持久，心中会惶恐不安。倘若再有其他的想法，危害不会小，还是泄露消息为好。况且关羽为人强悍，自恃江陵、公安两城防守坚固，一定不会很快退兵。”
曹操说：“很对！”立即下令徐晃将孙权的书信用箭射入围城之内和关羽军营中。被围的将士得到书信后，士气增长百倍，关羽果然犹豫不决，不愿撤兵离去。
[点评]
一个是急需帮助，一个是早有预谋，曹操与孙权双方终于勾搭上了，双方配合围猎关羽的阴谋出笼了。
资治通鉴没有写，曹操这时把在合肥与孙权对峙的军队调动过来，增援曹仁，意思告诉孙权，我不打你的，你可以放心去偷袭关羽。
其实，孙权是不可能真的臣服曹操，曹操对此也心知肚明，两个人不过是相互利用罢了。董昭的意见，关于两家密谋的保密问题，不管孙权怎么想，只要使得曹操的利益最大化，这就已经够了。
魏王曹操从洛陽南下解救曹仁，属下臣僚都说：“大王如不迅速行动，如今就要败了。”
唯有侍中桓阶说：“大王认为曹仁等人的智慧，能不能正确评估形势？”
曹操说：“能够。”
桓阶又问：“大王恐怕曹仁、吕常不尽力吗？”
答道：“不是。”
“那么为什么您要亲自去呢？”
回答说：“我担心敌人太多，而徐晃等人力量不足。”
桓阶说：“如今曹仁等身处重围之中，而死守无二，是因为大王在外有强大的声援。他们居于万死之地，必有死争之心。内怀死争，外有强救，大王按兵不动，以示还有余力，何需担忧他们失败而亲征呢？”
曹操赞赏他的意见，于是驻军于摩陂，前后派出殷署、朱盖等十二个营区支援徐晃。
关羽的围城部队指挥大营设在一座山丘上，又另有四个山丘上扎有军营。徐晃声称要攻打关羽主营，而实际秘密集结，攻打另外四座山丘的军营。关羽见四营不能支持，亲自带步骑兵五千出战，徐晃迎击，关羽退走。关羽在包围圈布下十层鹿角障碍，徐晃追击关羽，与关羽一起冲入营中，击破关羽军，傅方、胡脩都战死。关羽于是撤围而退，但是水军仍然占据了沔水（汉江），因此襄阳县还是与外界隔绝。
[点评]
关羽的正面战场已经很吃力，然而，他到现在还没有想到，背后马上就有捅刀子的啦！