2023年6月18日 AI 对800G光模块的需求分析

需求变化

上次访谈您给出的明年800G光模块的预期是350万，其中英伟达的需求占100万-150万。请问现在英伟达800G光模块明年需求是否发生了变化？

我们之前给出的英伟达800G光模块需求是多模模块150万，单模模块50万-60万。近期英伟达出现了一个超预期的加单，而且这次加单的力度是非常大的。现在英伟达明年的需求几乎是翻倍了。从英伟达最新的800G光模块的需求来看,多模模块的加单尤为明显,其需求应该会达到了300万-350万。Finisar目前有自研的多模芯片方案，最新接到英伟达的需求是150万。这个更新就发生在前两天（6.12-6.13），是我们之前没有预期到达的。另外单模模块的需求也涨到了70万-100万，所以英伟达的总需求应该在400万-450万的水平。

从客户层面拆分英伟达明年400万-450万多模模块的需求？

由于这次需求更新刚刚出来，我们现在还没有那么细致的数据。根据我们与英伟达的初步沟通，这一次加单的需求大部分是来源于英伟达自身的需求。英伟达最新发布的DGX GH200会使用大量的短距离多模800G。下半年英伟达还会发布DGX Helios。DGX Helios系统是基于四台DGX GH200更大规模的超级计算中心。英伟达使用自己的方案去实现算力更加集中的服务器集群，其背后对应了大量多模模块的需求。因此，英伟达单模模块的加单力度并没有很大，多模模块的加单非常厉害。

单模模块加单的主要原因是什么？

我们可以看到单模模块的加单量在30万，并不算多。在数据中心网络里，交换机与交换机之间超过100米的互联还必须使用单模模块。多模模组一般只能适用在底部服务器与第一层交换机之间的互联。上两层交换机的连