智驾计算平台进入「换代期」

随着中国汽车智能化赛道进入新周期，各家自主品牌车企已经开始进入新供应商、新平台切换的窗口期。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-5月，中国市场（不含进出口）乘用车标配搭载辅助驾驶（L0-L2）交付414.43万辆，搭载率继续攀升至56.22%。

其中，L2/L2+占比已经超过60%。此外，前装标配NOA（ L2+）交付14.94万辆，同比增长92.77%，继续保持高增长势头。

而对于大部分自主品牌来说，从传统的入门级L2、HWA、TJA，迈向下一周期的行泊一体、高速NOA、城区NOA等全场景智能驾驶时代，首先需要对电子架构及计算平台进行「更新」。

与此同时，随着自主品牌在新能源汽车市场的巨大领先优势，以及智能化加持的大趋势下，核心计算平台供应商的切换，具有潜在的示范效应。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-5月，中国市场（不含进出口）新能源乘用车交付228.21万辆，其中自主品牌占比超过80%。此外，新能源车的L2（含L2+）渗透率更是突破了50%大关。

同时，无论是电动化，还是智能化，自主品牌都已经在领跑市场。尤其是在智能驾驶平台的规划和落地上，普遍较传统合资品牌提前2-3年时间。

 

从目前新车交付量排名前十的自主品牌来看，智驾计算平台的切换，已经基本上看不到传统玩家的身影。地平线、英伟达、黑芝麻智能等已经成为主流阵营的选择。

以新势力为例，理想、蔚来、小鹏三家，除了都选择了英伟达，理想还首先布局了地平线平台，从征程3到征程5，率先推动规模化应用。

而在芯片布局方面，蔚来汽车关联的投资机构—蔚来资本已经下注了辉羲智能，后者的联合创始人之一（章健勇），曾任蔚来汽车自动驾驶AVP，是第一代辅助驾驶功能开发负责人、第二代自动驾驶系统平台工程负责人。

辉羲智能的定位是“数据闭环定义芯片”，以构建包含算力、算法、数据的自我增益式闭环为核心，着眼终局进行产品架构和功能设计，提供更强算力驱动、更大数据规模、更快算法迭代的智能体系。

而哪吒、零跑两家，前者同时布局了英伟达、地平线、华为等多个计算平台；零跑则是与浙江芯昇电子（原浙江大华技术芯片部门）联合自研智驾计算平台，并实现规模化落地。

此外，在传统自主品牌的新能源子品牌部分，广汽埃安在初步试水华为MDC平台后，正在全面转向英伟达和地平线。其中，广汽埃安基于英伟达Orin系列打造自动驾驶域控制器，在旗下高端品牌昊铂首发上车。

相应的，德赛西威与埃安也在智能驾驶域控制器、ADAS摄像头、角雷达、超声波雷达等领域进一步延伸拓展合作，部分定点项目也将于今年量产。

同时，广汽埃安也与地平线签署了全面战略合作协议，基于征程5芯片在内的全系列征程芯片展开合作，围绕智能驾驶与座舱智能交互平台研发与应用，打造智能化产品。

长安汽车旗下的深蓝、阿维塔，前者选择了地平线，后者则是华为的全家桶方案。其中，深蓝SL03是第一个基于地平线平台开发的重感知、轻地图的NOA系统。

此外，一汽红旗品牌新能源汽车全球战略也在今年初发布，其中，代号E001的B级纯电动高级轿车将于2023年下半年上市。

而在今年5月，黑芝麻智能宣布获得一汽红旗下一代FEEA3.0电子架构平台项目量产智驾芯片定点，在双方的战略合作关系下加速自主品牌和本土芯片的合作共赢。

按照计划，基于黑芝麻智能华山二号®A1000L系列芯片打造的非分时复用的高性价比行泊一体自动驾驶域控平台将陆续应用于一汽红旗未来80%左右车型。

同时，正在进行新能源全面转型的吉利，也在开始加快布局高阶智能驾驶，包括吉利、极氪、领克、路特斯等多个子品牌。

其中，黑芝麻智能已经与吉咖智能建立了深度合作，后者是由吉利汽车集团联合亿咖通科技成立的智能驾驶公司。

按照计划，这套高阶行泊一体智能驾驶平台，将搭载黑芝麻智能华山二号A1000自动驾驶芯片，计划于2023年实现量产交付，并在吉利旗下多款重点车型上首发。

此外，近年来销量出现波动的长城汽车，则是在短暂的从Mobileye平台升级至高通平台后，计划规模化上车基于地平线平台开发的行泊一体系统。

近日，作为长城汽车的主力智驾系统供应商，毫末智行密集发布合作动态。比如，与上海金脉电子，达成围绕单征程®3行泊一体域控打造具有高竞争力智能驾驶量产方案的深度合作。

其中，金脉作为毫末在单征程®3 行泊一体平台的首选硬件合作伙伴，将深度参与到未来量产落地的智驾产品项目中。

此前，毫末已经与映驰科技达成合作，联合打造具备高性价比、高竞争力的单征程3芯片行泊一体方案，涉及平台软件及泊车应用开发。

而作为目前中国新能源车销量的龙头，比亚迪也在今年开始进入智驾计算平台的切换周期。其中，地平线与比亚迪合作，基于征程5芯片的BEV融合感知方案将于年内量产。而征程3系列已经率先在腾势N7实现标配。

此外，英伟达Orin也将在比亚迪的王朝、海洋系列多款车型上搭载。不过，从最新上市的30万元以上定位的腾势N7仅仅是提供英伟达Orin的选装来看，英伟达在比亚迪的占比并不会太高。

高工智能汽车研究院监测数据显示，以今年1-5月统计口径，自主品牌新车交付均价为14.13万元，这意味着，除了部分旗舰车型，总体市场对于核心计算平台的选型，性价比是第一考量因素。

而这样的趋势，甚至已经影响传统外资品牌的战略决策。

近日，宝马首席执行官Oliver Zipse对外公开表示，“现在，我们的许多功能都受到了中国市场的启发，他们走在了全球市场的前面。”

比如，去年，大众集团更是通过旗下软件子公司CARIAD与地平线成立合资公司，进一步推动技术本地化，开发全栈式高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案。

而传统外资Tier1也在提前布局，包括采埃孚、安波福在内的多家企业都已经与地平线达成合作，推出更具高性能与性价比的本地化产品方案。

博世集团旗下博原资本也在去年初对黑芝麻智能进行了战略投资，深化合作，发挥各自优势，联手打造智能驾驶解决方案。黑芝麻智能预计， 2023年智驾SoC出货量将达到约10万片。