途乐证券|A股自动驾驶概念“夏日躁动”

进入7月以后，A股智能汽车产业链——尤其是自动驾驶板块，开始逐渐收复去年失地。

 

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截至7月6日收盘，国金自动驾驶30指数本周涨幅达到5.44%。同时，该指数于7月4日收盘创下阶段高点，突破自2022年8月以来的新高。

刺激智能汽车与自动驾驶板块再度重燃热情的，是自动驾驶行业如夏雨滂沱般的利好消息。

L3自动驾驶近在咫尺

7月6日，特斯拉首席执行官（CEO）马斯克在上海世界人工智能大会（WAIC）上再次给出预测，称随着人工智能技术的快速发展，大约在今年末就会实现全面自动驾驶。

而在此之前，业内普遍预计完全自动驾驶在近三年内的落地可能性较低。

看似又是马斯克的一句“狂言”，但该观点却并非一家之言。

“近日汽车产业链上涨主要有几个利好因素左右，比如政策层面对L3级别自动驾驶落地的一些指引，比如新势力新能源车6月交付超预期，还有国内外几家新势力电动车企业开放自动驾驶的动向等，因为上述消息面共振，引发了自动驾驶行业行情的拓展。”某汽车行业券商分析师告诉记者。

今年6月底，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶。

辛国斌还在会上强调，上述试点指的是“L3及更高级别自动驾驶的商业化应用”，并指出各地已经在积极响应。

近日，工信部还联合其他四部门印发《制造业可靠性提升实施意见》指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，其为自动驾驶的重点产业路径给出了较为明确的指引。

今年6月初，上海临港新片区发放全国首批无驾驶人道路测试牌照，包括上汽集团旗下赛可智能、友道智途、自动驾驶重卡企业图森未来等均获牌照。

而据21世纪经济报道记者了解到，此次道路测试牌照是完全的L4级别自动驾驶牌照，几家获牌企业也将在路试过程中采用车舱无安全员的方式进行路试。

更多的自动驾驶具体商业应用也在不断开花结果。

近日，小鹏汽车CEO何小鹏在社交平台上表示，将在明年于中国大部分城市推广小鹏的NOA服务。而在小鹏之前，包括理想、蔚来、问界、上汽等一众车企试图从“NOA通勤模式”着手，通过先简单后复杂的方式，逐渐实现L3自动驾驶实际应用的落地。

资本圈重启自动驾驶热

与此同时，在资本市场上，有关自动驾驶算法、芯片、传感器企业的资本动作频频，似已摆脱了去年下半年整个行业的资本窘境。

近日，颇富盛名的自动驾驶SoC芯片企业黑芝麻智能，被传已向港交所提交上市申请书，预计将快同行地平线一步，成为国内自动驾驶芯片的第一股。

同时，追随今年激光雷达行业首个上市内资公司禾赛科技，另一家激光雷达行业巨头速腾聚创也宣布赴港IPO的计划。

国内资本市场虽无自动驾驶SoC芯片企业登陆，但也有车规级MCU芯片企业芯旺微获科创板注册申请受理。而在传感器方面，主营超声波雷达及其它传感设备的豪恩汽电（301488.SZ）已经在本周登录资本市场，市值一度接近百亿。

自动驾驶相关企业近日也运作频频。7月4日，高精地图企业四维图新（002405.SZ）与地平线签订战略合作协议，推动众源更新、ADAS、行泊一体，以及基于芯片能力互补打造的驾舱一体等多领域业务融合。6月底，公司还和宝马签订自动驾驶地图许可协议，将为后者提供高级辅助驾驶地图、高精地图及LBS（基于位置的服务）等产品及服务。

包括中科创达（300496.SZ）近日也针对投资者对自动驾驶的热切关注，在互动平台中答疑解惑。

“在自动驾驶领域，公司在高通、地平线、英伟达等平台上都有深入的产品和技术的布局。不论是高通平台的域控制器软硬一体方案、地平线平台的合资公司、英伟达平台的驱动开发和画质调优（ISP Tuning）等, 都能为全球的主机厂提供全方位的产品和技术。”中科创达董秘表示。

二级市场上，自动驾驶龙头也成为了智能汽车板块的先锋，德赛西威（002920.SZ），保隆科技（603197.SH），均胜电子（600699.SH）等涉自动驾驶域控制器的企业在整个汽配板块中涨幅居前；中科创达（300496.SZ），经纬恒润（688326.SH）两家涉智能汽车、自动驾驶算法的软件类企业均有单日涨幅超10%的表现。

而在自动驾驶的带动下，整车，汽配板块7月以来都有亮眼表现。

“相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度更深，想像空间更大。新版的智能网联汽车标准体系指南，将推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市、能源综合一体站等融合发展等标准，通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。”财通证券邢重阳在研报中指出。

另一些观点认为，虽然自动驾驶携智能汽车浪潮呼啸而来，但原有汽车电子配套产业链格局并不会被改写。自动驾驶也将成为整个汽车后端市场的强心剂。

“自动驾驶其实是建立在驾控电气化以及安全设备基础上的高阶系统，很多环节其实都是汽车电子零部件进一步升级和集成以后的结果，并不是说自动驾驶是某个全新的技术。”一位汽车行业高管向记者解释。

“虽然近年涌现出了很多自动驾驶算法和解决方案供应商，他们会成为汽配行业与品牌商的新的桥梁，但不会取代传统汽车电子供应格局。不管自动驾驶到了什么阶段，零部件供应商依然会与OEM厂商保持紧密合作的关系。”

“充分竞争之后，行业一定会重新诞生一批头部企业，但未来的汽车供应链依然会像现在一样，不会变成赢家通吃。整体来说是一个蛋糕变大的过程，”前述行业人士向记者指出。