12、
北魏主拓跋珪规划建设首都平城，想要参照邺城、洛阳、长安，修广宫室。认为济阳太守莫题有巧思，召见，与他商讨。会议时间很长，莫题稍微有些懈怠，拓跋珪怒，赐死。莫题，是莫含的孙子。于是征发八部五百里以内男丁筑灅南宫，宫门高十余丈，挖掘水渠池塘，扩大苑囿，规立外城，方园二十里，分别规划街市里弄，三十日后停工。
13、
秋，七月，北魏太尉、宜都丁公穆崇薨逝。
14、
八月，秃发傉檀命兴城侯秃发文支镇守姑臧，自己返回乐都；虽然接受后秦爵位和任命，但是其车服礼仪，都如同君王一样。
15、
八月一日，北魏主拓跋珪进入豺山宫，然后前往石漠。九月，渡过石漠继续向北；九月二十日，南返长川。
刘裕听闻谯纵造反，派龙骧将军毛修之将兵与司马荣期、文处茂、时延祖等共同征讨。毛修之到了宕渠，司马荣期被自己的参军杨承祖所杀。汤承祖自称巴州刺史，毛修之退还白帝城。
16、
秃发傉檀求好于西凉，西凉公李暠同意。
沮渠蒙逊袭击酒泉，到了安珍。李暠迎战，战败，回城坚守，沮渠蒙逊也带兵撤退。
17、
南燕公孙五楼想要专擅朝权，向南燕主慕容超诬告北地王慕容钟，请诛杀他。南燕主慕容备德去世时，慕容法不奔丧，慕容超遣使责问他。慕容法惧，于是与慕容钟及段宏谋反。慕容超收到风声，征召慕容钟，慕容钟称病不来。慕容超逮捕他的党羽、侍中慕容统等，处死。征南司马卜珍举报说左仆射封嵩数次与慕容法往来，怀疑有奸，慕容超逮捕封嵩，下到廷尉监狱。太后惧，泣告慕容超说：“封嵩数次派黄门令牟常对我说：“皇帝不是太后所生，恐怕发生永康年间的事（指公元369年慕容宝杀母）。我妇人识浅，害怕被皇帝所杀，就告诉了慕容法。慕容法为此设法，误入歧途，现在知道了，又有什么话说！”慕容超于是车裂封嵩。西中郎将封融逃奔北魏。
慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射、济阳王慕容凝及韩范攻打兗州。慕容昱攻拔莒城，段宏逃奔北魏。封融与群盗袭击石塞城，杀镇西大将军馀郁，国中振恐。济阳王慕容凝密谋杀死韩范，袭击广固，韩范收到消息，勒兵攻打慕容凝，慕容凝逃奔梁父；韩范兼并了慕容凝的部众，攻打梁父，攻克。慕容法出奔北魏，慕容凝出奔后秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀了慕容镇的妻子儿女，挖地道逃出，与高都公慕容始都投奔后秦。后秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢改变旧制，朝野多不悦；又想要恢复肉刑，增加烹刑、轘刑（五马分尸），文武百官都表示反对，于是停止。
冬，十月，封孚去世。
18、
晋国尚书评议勤王功劳，奏封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余功臣，也各有封赏。
19、
梁州刺史刘稚造反，刘毅遣将讨伐，将他生擒。
20、
十月十八日，北魏主拓跋珪回到平城。
21、
乙亥（十月无此日），任命左将军孔安国为尚书左仆射。
22、
十一月，秃发傉檀迁居姑臧。
23、
乞伏乾归入朝于秦。
24、
十二月，任命何无忌为都督荆州、江州、豫州三州八郡军事、江州刺史。
25、
这一年，桓石绥与司马国璠、陈袭聚众在胡桃山为寇，刘毅派司马刘怀肃讨伐，击破。桓石绥，是桓石生的弟弟。
三年（公元407年）
1、
春，正月一日，后燕大赦，改年号为建始。
2、
后秦王姚兴认为乞伏乾归日渐强大，难以控制，将他扣留在京师，任命为主客尚书，任命他的世子乞伏炽磐代理西夷校尉，统帅他的部众。
3、
二月九日，刘裕到建康，坚决推辞最近任命给他的官职，还要到廷尉自首。皇帝下诏，尊重他自己的意愿，刘裕这才回到丹徒。
4、
北魏主拓跋珪立其子拓跋修为河间王，拓跋处文为长乐王，拓跋连为广平王，拓跋黎为京兆王。
5、
殷仲文一向有才能和声望，自认为应该执掌朝政，悒悒不得志；外放为东阳太守，尤其闷闷不乐。何无忌一向仰慕他的声名，东阳又是何无忌的辖区，殷仲文许诺顺道去谒见，何无忌喜，非常期待。而殷仲文官场失意，精神恍惚，竟然没有去；何无忌认为他看不起自己，大怒。正好南燕入寇，何无忌对刘裕说：“桓胤、殷仲文才是心腹之患腹，北虏不足为忧。”闰二月，刘裕府将骆冰阴谋作乱，事情被察觉，刘裕斩了他。然后说骆冰与殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖秘密勾结，谋立桓胤为主，将他们全部灭族。
6、
后燕王慕容熙为他的皇后苻氏修筑承华殿，从城外将土背负到北门，土价与粮价相等。宿军典军杜静带着棺材到宫门前极谏，慕容熙斩杜静。
苻氏曾经在盛夏时节想吃冻鱼，又在严冬季节想吃生地黄，慕容熙下令有司进献，因为无法办到，斩有关官员。
夏，四月癸丑（四月无此日），苻氏去世，慕容熙恸哭昏厥，过了很久才苏醒。丧礼规格如同父母之丧，慕容熙身穿重孝，食粥，命百官于宫内设位而哭，并且派人检查，没有流泪的就治罪，群臣皆口含辣椒以刺激流泪。高阳王妃张氏，是慕容熙的嫂子，美而有巧思，慕容熙想要用她殉葬，撕开她为送葬而缝制的靴子，发现里面有旧毛毡，借此将她赐死。右仆射韦璆等都害怕要被处死殉葬，每天沐浴待命。公卿以下至兵民，家家户户都参加营建陵墓的工程，国库为之消耗一空。陵墓周围长达数里，慕容熙对工程总监说：“好好建，朕之后也葬在这里。”
四月二十八日，后燕太后段氏去尊号，出居外宫。
7、
氐王杨盛任命平北将军苻宣为梁州督护，将兵入汉中，后秦梁州别驾吕莹等起兵响应。刺史王敏攻击，吕莹等求援于杨盛，杨盛派军抵达浕口，王敏撤退屯驻武兴。杨盛再次与晋国取得联系，晋国任命杨盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛任命苻宣代理梁州刺史。
五月丙戌（五月无此日），后燕尚书郎苻进谋反，伏诛。苻进，是苻定之子。
8、
北魏主拓跋珪北巡，抵达濡源。
9、
北魏常山王拓跋遵以罪赐死。
10、
当初，北魏主拓跋珪灭刘卫辰，其子刘勃勃逃奔后秦，后秦高平公没弈干把自己的女儿嫁给他为妻。刘勃勃身材魁伟，风度翩翩，聪明善辩，后秦王姚兴见了，大为惊异，认为他是天下奇才，与他讨论军国大事，宠遇超过勋旧大臣。姚兴的弟弟姚邕进谏说：“不要和刘勃勃搞得太近。”姚兴说：“刘勃勃有济世之才，我正要与他一起平定天下，为什么猜忌他！”于是任命刘勃勃为安远将军、协助没弈干镇守高平，又将三城、朔方杂夷及刘卫辰部众三万人配属给他，让他窥伺北魏动向。姚邕坚决反对，姚兴问：“你怎么知道他的为人不行呢？”姚邕说：“刘勃勃对上级态度傲慢，对下级残暴，贪婪狡猾，不仁不义，轻于去就。如果对他宠信过分，恐怕终将成为边患。”姚兴于是停止。但是过了一阵，终于还是任命刘勃勃为安北将军、五原公，配给他三交地区五个鲜卑部落及其他各夷族二万余户篷帐，让他镇守朔方。
北魏主拓跋珪将所俘虏的后秦将领唐小方送还后秦。后秦王姚兴请他归还贺狄干，又送来良马一千匹以赎回狄伯支。拓跋珪同意。
刘勃勃听闻后秦与北魏和解，愤怒，于是阴谋背叛后秦。柔然可汗社仑献马八千匹于后秦，到了大城，被刘勃勃掠取，集合其部众三万余人，假装在高平川打猎，袭杀没弈干，兼并了他的众。
刘勃勃自称夏朝大禹的后裔，六月，自称大夏天王、大单于，大赦，改年号为龙升，设置百官。任命他的哥哥刘右地代为丞相，封代公；刘力俟提为大将军、封魏公；刘叱于阿利为御史大夫，封梁公；弟弟刘阿利罗引为司隶校尉，刘若门为尚书令，刘叱以鞬为左仆谢，刘乙斗为右仆射。
贺狄干久在长安，又被软禁，于是习读经史，举止如儒者。回到北魏后，北魏主拓跋珪见他言语衣服都像后秦人，认为他向慕后秦而效仿，怒，把他和他的弟弟贺狄归一起诛杀。