01 政策监测
Ø 政策概览
v 4月7日，据新华社报道，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行五大国有商业银行称，对受疫情影响的个人住房贷款客户，可提供包括延后还款时间、延长贷款期限、调整账单计划等在内的服务支持。
v 4月7日，哈尔滨市人民政府网站公告，哈尔滨财政局印发《减免中小微企业和个体工商户房屋租金实施细则》。制定《细则》旨在贯彻落实《哈尔滨市人民政府关于印发哈尔滨市应对疫情影响支持中小微企业纾困政策措施的通知》（哈政规〔2022〕4号）要求，为承租市直行政事业单位和财政监管国有企业房产的中小微企业和个体工商户再减免2022年3个月房租或再免费延长3个月租期。
v 4月7日，佛山市人民政府办公室发布《关于深化住房制度改革完善住房保障体系的意见》。意见》提出，加大保障性住房供给，加快发展公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房、人才住房等各类保障性住房，丰富住房保障形式，实物保障和货币补贴相结合，持续提高住房保障水平，较好地解决本地区住房突出问题。在“十四五”期间，佛山市计划新增筹集发展各类实物保障性住房至少11万套，其中筹集保障性租赁住房至少7.5万套，力争达到住房供应总量的30%；筹集共有产权住房1万套、人才住房2.5万套；新增发放租赁补贴2.5万户。
v 4月7日，深圳市地方金融监督管理局印发《深圳市扶持金融科技发展若干措施》，提出加快金融科技产业升级，助力深圳打造全球金融科技中心，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供金融支撑。《措施》提出，对于国家金融监管部门及其直属机构来深发起设立的清算中心、数据中心、科研中心、测评中心和服务中心等重要机构，实收资本在2亿元（含）以上的，给予2000万元的一次性落户奖励；对于本市引进的其他具有创新性、开拓性或有利于粤港澳大湾区和先行示范区建设的金融科技重点项目、系统重要性机构、基础设施和平台（基地），经市人民政府认定后，给予1000万元的一次性落户奖励。相关机构获得落户奖励后，不再重复享受开办费等其它经费支持。
v 4月6日，甘肃省住房资金管理中心发布公告表示，提高住房公积金个人住房贷款最高额度。根据《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》文件精神，自2022年4月6日起，甘肃省住房资金管理中心将住房公积金个人住房贷款最高额度由已婚缴存职工60万元调整为70万元；单身缴存职工50万元调整为60万元。此外，4月5日，甘肃兰州政府发布《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》，四大"硬措施"优化营商环境，其中措施四中明确提出降低个人购房门槛、加大公积金贷款支持、取消"认房又认贷"，放松限售，全面放开第三套住房等政策，力促房地产市场平稳发展。
v 4月6日，据央行网站发布，人民银行会同有关部门深入研究反复论证，起草了《中华人民共和国金融稳定法(草案征求意见稿)》。央行指出，《金融稳定法》明确建立金融稳定保障基金，作为国家重大金融风险处置后备基金。《金融稳定法》草案征求意见稿共六章四十八条，分为总则、金融风险防范、金融风险化解、金融风险处置、法律责任、附则。草案旨在建立健全高效权威、协调有力的金融稳定工作机制，进一步压实金融机构及其主要股东、实际控制人的主体责任，地方政府的属地责任和金融监管部门的监管责任；加强金融风险防范和早期纠正，实现风险早发现、早干预；建立市场化、法治化处置机制，明确处置资金来源和使用安排，完善处置措施工具，保护市场主体合法权益；强化对违法违规行为的责任追究，以进一步筑牢金融安全网，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。
v 4月6日，国务院常务会议中指出，要适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持。加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕。会议还指出，研究采取金融支持消费和有效投资的举措，提升对新市民的金融服务水平，优化保障性住房金融服务，保障重点项目建设融资，推动制造业中长期贷款较快增长。
v 4月4日，兰州市人民政府官网发布了《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》的通知，《措施》明确提出降低个人购房门槛、提高公积金贷款额度、放松区域限购以及放宽限售条件。《措施》提出，个人通过商业银行和公积金贷款购买首套住房最低首付款比例不低于20%，二套住房最低首付款比例不低于30%；对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，执行首套房贷款政策；取得不动产权证的商品住房，网签备案满三年即可上市交易。同时，要减轻个人住房消费负担。加大个人住房按揭贷款发放力度，引导金融机构按照监管规定实施贷款利率优惠政策。对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买住房的，金融机构执行首套房贷款政策。《措施》还明确，要加大住房公积金支持。个人通过公积金贷款购买住房，公积金贷款最高额度单身职工为60万元，双职工为70万元。
v 4月2日，证监会就修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》公开征求意见。本次修订拟主要对原规定作出以下调整：一是完善法律依据，增加《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等有关法律法规作为上位法。二是调整适用范围，与《国务院关于境内企业境外发行证券和上市管理的规定(草案征求意见稿)》相衔接，明确适用于企业境外直接和间接上市。三是明确企业信息安全责任，为境内企业境外发行证券和上市活动中境内企业、有关证券公司、证券服务机构在保密和档案管理方面提供更清晰明确的指引。四是完善跨境监管合作安排，为安全高效开展跨境监管合作提供制度保障。证监会有关部门负责人表示，中国证监会坚定支持企业根据自身意愿自主选择上市地。
v 4月1日，秦皇岛市房产交易服务中心发布关于购房资格核验要求和收件材料变更的通知。通知表示，按照省“放管服”改革要求，自2022年4月2日起，购买存量房（二手房）的购房人申请购房资格核验时只提供本人有效身份证件。
Ø 重要政策解读
4月1日，兰州市人民政府官网发布《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施（第1号）》。公告显示，为落实强省会战略，进一步优化营商环境，深化工程建设项目审批制度改革，强化房建类项目服务保障，支持企业良性循环、健康发展，激发市场活力，促进市场健康发展，特提出以下工作措施。
v 优化审批，加快项目开发建设
Ø 优化工程建设审批流程。压缩审批时间，实行帮办代办，深化工程建设审批全过程信息共享，将工程建设项目审批平均时限压缩至30个工作日以内。
Ø 推行带方案出让国有建设用地使用权。将城市设计、规划设计方案、配套公共设施等相关内容纳入国有建设用地使用权出让合同，受让人在取得土地使用权后，直接核发建设工程规划许可证。高层建筑可先行办理基坑开挖手续，实现“拿地即开工”。
Ø 规范办理按揭贷款准入手续。取得商品房预售许可证的房地产项目，金融机构和住房公积金管理中心应及时办理项目按揭贷款准入手续，不得随意设置准入门槛或向企业收取准入保证金。
Ø 推行“交房即交证”。加强部门协同合作，深化信息共享集成，在实行“多测合一”“联合验收”的基础上，全面推行新建商品房“交房即交证”。取得不动产权证的商品住房，网签备案满三年即可上市交易。
v 减轻负担，支持企业良性循环
Ø 合理确定出让国有建设用地使用权竞买保证金缴纳比例。自2022年4月1日起，以招标、拍卖或者挂牌方式出让国有建设用地使用权，竞买保证金按规定最低比例（挂牌起始价的20％）执行，剩余款项自国有建设用地使用权出让合同签订后一年内缴清。
Ø 合理确定土地出让价款和储备土地补偿款支付期限。2021年1月1日以后公开成交并已签订国有建设用地使用权出让合同（补偿合同），且足额支付首期出让价款（包括定金、补偿款），因实施城市公共基础设施、保障性安居工程、环境保护、养老、教育、文化、体育等项目或因疫情影响造成资金困难，或因政府相关部门未能及时交付土地或返还已投入的土地成本，使得土地使用者未能按照约定时限缴纳土地出让价款或储备土地补偿款的，经批准，可适度延长剩余款项的支付时间，延长期限最长不能超过6个月，且只能调整一次。
Ø 加大项目贷款支持。鼓励金融机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企项目。对支持开发贷款、降低个人按揭贷款利率的金融机构，在政府新增财政存款、基金账户等方面予以优先支持。
v 提升效能，强化项目服务保障
Ø 完善配套公共设施。对已建成小区通过改善交通条件、加装电梯、管网改造、增加健身设施、绿化美化等措施，弥补配套公共设施短板，建设15分钟生活圈；在建项目和新建项目要按规划要求建设教育、养老、医疗、交通、停车、管网等配套公共设施，探索配套公共设施代建模式，做到项目建设与配套公共设施同步规划、同步设计、同步施工、同步竣工验收、同步交付使用。
Ø 加大协调保障力度。落实辖区政府和职能部门主体责任，加大征收拆迁力度，保障项目有效落地、按期开工；主动跟踪服务，协调解决项目建设手续办理及水、电、气、暖、路等配套基础设施，确保项目顺利实施。
Ø 推进货币化征拆安置。对新的征拆安置项目，以货币化安置为主，鼓励被征拆群众选择货币化安置。
Ø 提高预售资金使用效率。进一步优化预售资金使用流程，压缩预售资金审批时限，积极推广预售资金使用线上申请、审核、支付业务，实行“不见面”审批，提高预售资金拨付使用效率。
v 激发活力，促进市场健康发展
Ø 降低个人购买住房门槛。个人通过商业银行和公积金贷款购买首套住房最低首付款比例不低于20%，二套住房最低首付款比例不低于30%。
Ø 减轻个人住房消费负担。加大个人住房按揭贷款发放力度，引导金融机构按照监管规定实施贷款利率优惠政策。对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买住房的，金融机构执行首套房贷款政策。
Ø 加大住房公积金支持。个人通过公积金贷款购买住房，公积金贷款最高额度单身职工为60万元，双职工为70万元。全面推行“公积金+商业银行”组合贷款，拓展“冲还贷”线上渠道，减轻职工购房还款压力。对各类“陇原人才卡（服务卡）”持卡人，制定差别化的住房公积金提取、贷款优惠政策。
Ø 支持多元化住房需求。落实“租购并举”，加大保障性租赁住房建设，培育住房租赁市场，推动“租购同权”。对购买实际用于居住的公寓房，经认定，水、电收费标准执行民用价格标准，允许办理落户手续。
Ø 加大人才住房保障。对新引进人才提供实物保障、购房补贴和租赁补贴等住房保障。推进“萃英社区”建设，统筹利用各类房源，加快“拎包入住”人才公寓建设，建立分层次、多渠道的人才住房保障机制。对未享受保障性住房的相关人才由各级政府和用人单位给予购房或租房补贴。鼓励社会力量参与建设人才周转公寓或购买商品住房后出租，加大人才公寓供给；支持高校、科研院所等人才密集单位依法依规利用自有存量国有建设用地或通过棚户区改造、集中连片开发等方式建设人才周转公寓和专家公寓。
Ø 支持新市民购房。鼓励新市民和灵活就业人员建立和缴存住房公积金，在兰州缴纳住房公积金的，按照本市住房公积金缴存职工同等条件办理住房公积金提取、贷款业务。
Ø 支持孝老抚育住房需求。对在兰州工作、生活的成年人需将异地居住的父母等近亲属接来兰州居住的，给予支持，允许其家庭在限购区域内新购一套住房。对符合国家生育政策，生育两孩或三孩的家庭，允许其在限购区域内新购一套住房。对老旧小区进行适老化改造、对新建项目实施适老化设计建设的，给予政策扶持。
Ø 提高住房品质。全面推行绿色建筑，发展装配式建筑，支持企业应用节能环保的新技术、新工艺、新材料，促进建筑工业化、数字化、智能化升级，打造精品工程，提升住宅品质，鼓励装修交付。对绿色建筑项目在税收、信贷、销售等方面给予政策扶持。
Ø 规范房地产市场秩序。坚持“房住不炒”，按照“稳地价、稳房价、稳预期”总要求，持续开展打击违法违规行为治理房地产市场乱象行动，加强对房地产开发、房屋买卖、预售资金、住房租赁、物业服务、信用信息等监管，采取有效措施改善房地产市场环境，更好满足购房者合理住房需求，促进我市房地产业良性循环和健康发展。
02 舆情监测
v 4月8日，融创已将其持有的广州创行房地产开发有限公司50%股权，转让给广州本地国企广电地产。
v 4月7日，合富订约方及保利订约方将透过保利发展向合富投资（或集团其他成员公司）转让股权或合富中国股本削减的方式，安排保利发展不再持有合富中国43.9%股权。
v 4月7日，招商蛇口发布公告称，招为投资累计减持887.51万股公司股份。
v 4月6日，穆迪已将中梁控股集团有限公司的公司家族评级（CFR）从“B2”下调至“B3”， 展望仍为负面。
v 4月5日，招商蛇口发布公告，与中国长城资产管理股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司签署《战略合作协议》，各方拟建立战略合作关系，在城市更新、房地产开发、商业综合体经营等领域开展合作，实现优势互补、互利共赢、共同发展的战略目标。
v 4月4日，标普将德信中国控股有限公司的长期发行人信用评级从“B”下调至“B-”。标普还将该公司担保以美元计价的票据的长期发行评级从“B-”下调至“CCC+”。与此同时，所有评级都被列入负面影响信用观察名单。
v 4月4日，碧桂园被三大国际评级机构之一惠誉（Fitch）确认维持其“BBB-”的投资级信用评级。
v 4月4日，祥生控股（集团）有限公司发布公告，表示根据2023年优先票据契约，如违约事件已发生且持续，相关优先票据当时尚未偿还的本金总额至少25%的持有人可通过向本公司及相关受托人发出书面通知，先不相关优先票据的本金、溢价以及应计未付利息将即时到期支付。
v 4月1日，融创房地产集团有限公司发布公告称，在完成提前付息之后， "20融创01"展期方案已获得82%的持有人支持，顺利通过。
v 4月1日，穆迪将德信中国控股有限公司的展望由“稳定”调整至“负面”。同时，确认德信中国公司家族评级为“B2”，以及高级无抵押评级为“B3”。
v 4月1日，标普全球评级宣布为正荣地产集团有限公司的下列交易评分：2.5亿美元绿色债券评分为“89/有限”，16亿元人民币绿色债券评分为“93/有限”，6.2亿美元绿色债券暨1.3亿元人民币绿色贷款评分为“90/有限”。
v 4月1日，原招商蛇口西南区域商管总经理王俊标近日已从招商蛇口离职，并加盟东方置地集团将出任集团副总裁兼任旗下万汇城商业总经理。
03 土地市场监测
Ø 土地市场动态
v 全国土地成交动态
2022年4月4日-2022年4月8日，全国涉宅用地共计成交46宗。受清明节假期影响，土地市场成交大幅下降。成交规划建筑面积335.3万平方米，环比下降70%；成交金额为68.5亿元，环比下降90.5%。溢价率方面，46宗土地中29宗地块零溢价成交，平均溢价率为3.3%，较上期下降0.8个百分点，溢价水平持续下降，土地市场热度有所减弱。
v 2022年集中供地动态
成都：2022年成都集中供地将分四批次进行出让，在明确 “限房价、定品质、竞地价”的基础上，取消了续竞人才公寓比例规则，变更为采用“抽签竞得”的方式拍卖,这留给房企更多的利润空间。
3月31日－4月2日，三天九场50宗涉宅用地，成都首批集中供地成功出让44宗地块，成交土地总面积2565亩，总成交金额393.1亿元，28宗地底价成交以及6宗地达到最高限价进入“抽签”环节，6宗地块流拍。
据统计，本批集中供地共33家企业成功竞得地块，中海、人居、成都城投置地分别竞得3宗，保利、龙湖、陆港兴辰置业各竞得2宗。6宗“抽签”地块分别花落成都城投、凯德、成都交投、中交、中瑞天悦、广西天健。
v 监测房企拿地动态
2022年4月4日-2022年4月8日， 中科财金20家重点监测房地产企业中，仅阳光城1家在一级土地市场获得了1宗土地，总成交金额为3.89亿元，平均溢价率为0%。
04 网签市场动态监测
2022年3月，市场持续下行，入榜房企网签金额除上海外均同比大幅下降，各城市房企竞争格局也有较大变动，同比两期同企业居榜首的城市为7个。
2022年03月，以长三角20城重点城市TOP10房企榜单为基础统计，入榜房企网签金额共计896.44亿元，受市场下行趋势影响，较去年同期大幅下降51.7%。
入榜企业表现上，同比两期同企业居榜首的城市为7城，较2022年2月增加2城，分别为宁波、湖州、舟山、苏州、合肥、芜湖、铜陵，除宁波与苏州外，均为三四线城市，总的来说，城市能级越高、入榜房企排名变动越大，竞争更为激烈。
2022年3月，入榜合计网签金额前三强集中度明显提升，融创中国、招商蛇口、保利发展居前三强，其中融创中国以76.26亿位居榜首。
2022年3月，根据20城重点城市排行TOP10房企榜单，入榜20城网签金额合计居TOP3的房企入榜金额合计为178.06亿元、占比为19.86%，前三强集中度环比提升近10个百分点。20城入榜金额最高的为融创中国为76.26亿元，紧随其后的为招商蛇口为52.03亿元，保利发展以49.77亿元居第三位。
此外，2022年3月，入长三角20城重点城市网签销售额TOP10榜的城市最多的房企为万科与招商蛇口，均为10城；融创中国与碧桂园紧随其后，均为6城。招商蛇口入榜城市数持续位居前列，市场地位持续领先。
05 项目新开盘监测
2022年4月4日-2022年4月8日，在中科财金监测重点房企中，有2家监测房企的2个项目在长三角区域开盘。
06 债券到期监测
至2022年4月末，在中科财金监测的重点房企中，有9家房企具有18支信用债即将到期，涉及金额158.68亿元，绿城中国即将偿还31亿元暂列榜首；有5家房企具有5支海外债即将到期，涉及金额40.2亿元，旭辉控股即将偿还16亿元暂列榜首。
表：重点监测房企信用债列表
表：重点监测房企海外债列表
附件1 ：中科财金重点监测房企清单