在森林的深处住着一群狐狸，它们在狐狸妈妈的带领下一起追逐猎物一起玩耍快乐的生活着。菲尔是一只红狐狸是它们中间最漂亮也是最聪明的，狐狸妈妈非常喜欢菲尔，可能是狐狸妈妈过于溺爱菲尔的缘故吧，菲尔慢慢变得自私任性起来，后来开始搬弄是非。其它的狐狸越来越不喜欢菲尔了，就连狐狸妈妈也说菲尔不该自作聪明。菲尔变得孤独起来，菲尔觉得是它们嫉妒自己的漂亮和聪明才疏远自己的。
有一天菲尔毅然决然离开这群愚蠢而又令人讨厌的家伙们。菲尔要去寻找属于自己的生活，菲尔要用自己的智慧闯出一片天地，用事实证明菲尔才是最优秀的。
菲尔独自在森林里转了几天也没弄到吃的，几次还差点成了别人的美味。菲尔终于明白了生存的残酷，可菲尔又不想回去面对狐狸们的嘲笑。
菲尔在一次虎口脱险快要丧失生存下去的勇气的时候在落叶下面意外发现了猎人布下的一只兽夹。菲尔高兴极了，只要守住这只兽夹就不愁没有吃的。菲尔埋伏在草丛里等待猎物的到来。又累又饿的菲尔一会就在草丛里睡着了。
不知过了多久，一阵惨叫声把菲尔从梦中惊醒，原来是一只叫乔治的狼踩到了兽夹，乔治的一条后腿被夹住了。乔治发疯似的想挣脱兽夹。菲尔激动的从草丛里跳了出来，可看到乔治菲尔犹豫了，菲尔知道即使乔治受伤了，可自己还是斗不过它的。乔治还在徒劳的挣扎。菲尔觉得应该等乔治精疲力尽的时候再跳上去咬断它的喉咙。
乔治终于累了趴在地上喘着粗气，菲尔忽然又改变主意了，菲尔想如果现在吃掉它，将来自己还会饿肚子，倒不如把乔治救下来和它一起狩猎，以乔治的身手加上自己的智慧那真是一对黄金组合了。想到这里菲尔慢慢靠了过去，菲尔关切的问:“狼大哥，你这是怎么了？”
乔治看了看菲尔说:“今天真是倒霉，本想出来弄点吃的，谁知道被夹住了。”
菲尔说:“别担心，我来帮你。”
菲尔和乔治费了好大劲才把兽夹打开，乔治得救了，菲尔和乔治成了好朋友。乔治追逐猎物，菲尔隐蔽伏击配合的非常默契。菲尔和乔治在一起非常开心。
转眼到了冬天，大雪封山小动物们都都躲进洞里不肯出来。菲尔和乔治的日子也不好过了，一连几天都没弄到吃的。菲尔和乔治最后决定去村里偷鸡。可晚上人们都会把鸡关起来没法下手想偷鸡只能白天去。菲尔当然有办法，菲尔让乔治先进村，村民没想到有狼竟然饿昏了头大白天进村偷鸡，纷纷拿棍子冲了出来，乔治见势不妙扭头就跑，村民随后追了出来。菲尔一看计谋得逞，急忙进村咬死两只鸡叼着跑进森林。菲尔可能真的饿怕了开始耍起了小聪明，菲尔把一只鸡藏了起来。乔治回来发现只有一只鸡就埋怨菲尔费了这么大劲只弄来一只。菲尔忙说:“我当时真的怕极了，所以只偷了一只就跑了回来。”
乔治安慰菲尔说:“没关系的，咱们明天再去，这次要多偷几只。”
菲尔急忙点头说:“好吧，好吧。”
第二天菲尔和乔治故伎重演，乔治把村民引开了菲尔飞快的冲进村里，没等菲尔靠近鸡舍就被几条狗围住把菲尔咬得遍体鳞伤，菲尔总算捡了条命狼狈得跑进森林。
乔治回来看到菲尔受伤关心的安慰菲尔几句就去给菲尔找吃的。
菲尔看着乔治走远了急忙把昨天藏起来的那只鸡找出来大吃起来。结果还是被乔治看见了。乔治不能容忍菲尔对自己的背叛跳上去咬断了菲尔的喉咙。
原来乔治没走多远就捉住一只出来觅食的土鼠。乔治回来是想给菲尔送吃的，没想到菲尔是这样一只自私的狐狸。菲尔死了，菲尔是被自己的聪明害死的。