日前，中国连锁经营协会参照国家统计局分类，发布了“2018年中国时尚零售企业百强榜”。相关企业数据显示，服饰鞋履和美妆业格局尚未完全落定，后进场者仍有很多机会。而以小程序商城为代表的线上市场，或许将成为后来者盘活流量、反超制胜的关键。
服饰鞋履、美妆业，后来者有戏
2018时尚零售百强企业包括服装服饰鞋履家纺类企业 74 家，金银珠宝首饰类企业 15 家，护肤美妆类企业 11 家。2018 时尚零售百强企业总营收为 6515.67 亿元。
其中服饰鞋履家纺类百强企业总营收3728.27 亿元，占2018年全国鞋帽服饰、纺织类限额以上企业零售总额的27%; 金银珠宝首饰类百强企业总营收 1974.29 亿元，占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的 72%；护肤美妆类百强企业总营收为 813.11 亿元，占全国规模以上化妆品企业零售总额的 31%。
综合分析发现，时尚零售百强三大类别中，金银珠宝首饰类龙头企业的格局相对稳定，但市场集中度仍有较大提升空间；其他两大类别行业集中度均不高，且企业规模有待提高，这给后来者无疑提供了较大的翻盘空间。
时尚零售企业连锁发展速度和成熟度较高，百强榜单中2018 年连锁规模超 9000 家店铺的企业五家，分别是上海家化(化妆品专营店约 1.3 万家)、安踏(12188 家)、百丽(鞋服 11120 家)、森马(9905 家)和拉夏贝尔(9269 家)。
调研发现，服装行业高质量发展格局正在形成，鞋履企业分化严重冷热不均，关店数扩大；珠宝行业销量下滑与新机遇并存；护肤美妆品类消费增速“一骑绝尘”，跑赢全社会消费品零售总额增速。
时尚零售百强企业，他们有这些共性
1、多品牌战略及“二八效应”
在消费者注意力变化频繁的当下，品牌多元化已经成为品牌零售商们更好的应对之策。调查显示，2018时尚零售百强榜中，70%的时尚百强企业旗下具有多品牌矩阵；百强企业2018年营业收入超百亿的20家时尚零售企业中，仅三家为单品牌经营；店铺数量超 9000 家的五家时尚零售企业全部拥有多个子品牌。
但在多品牌中，“二八效应”十分明显。企业财报分析显示，百强榜单中营业收入超百亿且子品牌多于 5 个 的 6 家上市集团中，其公司主要品牌对总营收和门店数的贡献率的平均值都超过 80%。安踏集团虽然未在其 2018 年财报中披露各品牌的销售额， 但是安踏和 FILA 总门店数占集团所有品牌门店数的 96%，且在安踏集团 2019 财年中期报告中披露，安踏主品牌营收占据总营收的 51.2%;FILA品牌营收贡献率为 44.1%。
2、直营+加盟模式并举，深耕三四线等市场
根据中国零售经营协会的文件，2018 时尚零售百强企业中，各个品类的企业都发力三四线市场。位列榜单第一名的周大福将扩大市场渗透率作为未来三到五年的战略重点之一，特别是会利用特许加盟模式开拓三四线城市和县级城镇市场。
美邦服饰采取“百城千店”+购物中心并行发展的策略，发展地县级市场；拉夏贝尔公司加快渠道转型调整，以提高单店盈利产出，形成直营、 联营与加盟等并重的渠道结构布局；家纺企业罗莱生活、富安娜都是采取直营+加盟相结合的经营模式，在巩固一线、二线市场渠道优势的同时， 扩大三、四线城市的优质加盟商数量。
3、发力购物中心布局，重视奥特莱斯莱渠道，时尚零售企业加速布局线下全渠道发展
森马集团将购物中心作为未来3~5 年渠道布局核心点，将超越传统街店占比，作为集团主力渠道，同时收缩百货渠道，只强化布局标杆、 重点百货。森马还注重奥特莱斯存量低、增速快的特点并强劲发力。并拟将原有街边店铺打造成旗舰店、概念店、体验店。通过购物中心、标杆优质百货、奥莱和街边店打造线下全渠道发展模式。
太平鸟集团之前的街边店、百货商场、购物中心、电商“四轮驱动” 模式，升级为“新四轮立体驱动”的渠道布局:优化街店、强化购物中心、 提升百货专柜和重视发展奥特莱斯，其 2018 年公司奥特莱斯零售规模超 3 亿元，同比增长 70%。
海澜之家坚持“黄金地段、钻石店铺”的开店原则，在渠道拓展上， 继续加大购物中心的进驻力度，抢占核心商场、购物中心的优质店铺资 源，特别是具有标杆性的购物中心店;调整优化街边店的营销网络布局， 保持在二三四线城市的门店覆盖率。
4、线上线下全面发展，客流数字化成关键点
根据中国零售经营协会的文件，2018 年，服饰鞋帽商品网上零售额占比 25.9%，穿类商品网上零售额增长速度为 22.0%，增长率不断上升。2018 年我国化妆品电商渠道销售占比 27.4%，近五年的复合增速达到 56.3%，发展迅猛。
线上销售，已经成为时尚零售企业增长空间的突破点；全方面的客流数字化，也成为很多时尚零售企业的发力点。理性扩展线下店铺的同时，建设微信小程序商城、开展精细化社群运营，线上线下全面发展，已经成为很多时尚零售企业共同的选择。
智零君说：
服装行业高质量发展格局形成，但行业集中度不高；护肤品美妆消费增速跑赢大盘，这两大领域，无疑都给后来者留有新机会、新空间。冷热不均的鞋履行业，则需要在传统的门店建设和管理之外，加快探索高效的线上经营之道。
综合榜单前10强的经验，通过小程序商城盘活自有流量，或许是一条有效途径。
在2018中国时尚零售百强企业中，数十家上榜企业都建立了小程序商城，参加腾讯智慧零售的小程序“倍增计划”，积极构建自有流量池。其中绫致、优衣库、安踏、李宁、百丽、海澜之家等前10强企业，也都和腾讯智慧零售展开深入合作，参加了“倍增计划”，并取得显著效果。
绫致和腾讯智慧零售携手打造了WeMall导购小程序，并同时联手发起“WeMall之星导购竞赛”系列活动，帮4万多名导购团队完成线上线下全渠道生意目标。开赛当月，绫致集团在WeMall上的单月销量即突破4500万元，追平此前几个月的总和。
优衣库通过运用腾讯的精细化数据工具，预测销量、优化供应链，小程序购买转化率是行业平均水平的3倍，新增会员数是平日的5倍。
参加腾讯智慧零售小程序倍增行动后，李宁全方位持续挖掘多种玩法，快速打通小程序运营思路，实现高效拉新、转化和沉淀。李宁小程序官方商城GMV较去年同步增长300%、社交裂变转化率最高达6%，远高于行业水平。
海澜之家旗下黑鲸HLAJEANS以拼团小程序为核心，将线上商业流量和社交流量有效转化为线下流量，参与的12家门店，一周内门店单量增长480%，带动全品牌新客增长100%。
福建男装品牌七匹狼，在积极拥抱小程序和腾讯智慧零售“倍增计划”的同时，则充分整合了直营门店和加盟店，15天之内，在近400家不同模式门店同步上线小程序，让客流数字化发挥了最大效应。试点门店小程序销售占大盘比10%，优秀导购业绩增长11%，非营业时间跨区域增长10%。
【关于倍增计划】
倍增计划是腾讯智慧零售推出的集线下培训、头脑风暴、专案定制、效果竞逐于一身的商户成长计划，帮助零售商户切实解决前端触点融通的问题，进行立体化触点管理，建立规模化的私域流量池，推动微信生意大盘阶梯式上涨。
截至目前，倍增计划已经开展了五期，吸引了近100家商户参与，覆盖鞋服、商超、美妆、母婴、家居等行业。第一期-第四期倍增期间，参与商户日均小程序GMV环比平均增长200%。腾讯智慧零售携手领军零售企业，实现多家小程序GMV占大盘业绩比超过10%。