太元八年 383年
冬，十月，淝水之战。是時，諸軍皆潰，惟慕容垂所將三萬人獨全，堅以千餘騎赴之。世子寶言於垂曰：「家國傾覆，天命人心皆歸至尊，但時運未至，故晦跡自藏耳。今秦主兵敗，委身於我，是天借之便以復燕祚，此時不可失也，願不以意氣微恩忘社稷之重！」垂曰：「汝言是也。然彼以赤心投命於我，若之何害之！天苟棄之，何患不亡？不若保護其危以報德，徐俟其釁而圖之！既不負宿心，且可以義取天下。」奮威將軍慕容德曰：「秦強而並燕，秦弱而圖之，此為報仇雪恥，非負宿心也；兄奈何得而不取，釋數萬之眾以授人乎？」垂曰：「吾昔為太傅所不容，置身無所，逃死於秦，秦主以國士遇我，恩禮備至。後復為王猛所賣，無以自明。秦主獨能明之，此恩何可忘也！若氐運必窮，吾當懷集關東，以復先業耳，關西會非吾有也。」冠軍行參軍趙秋曰：「明公當紹復燕祚，著於圖讖。今天時已至，尚復何待！若殺秦主，據鄴都，鼓行而西，三秦亦非苻氏之有也！」垂親黨多勸垂殺堅，垂皆不從，悉以兵授堅。平南將軍慕容暐屯鄖城，聞堅敗，棄其眾遁去；至滎陽，慕容德復說暐起兵以復燕祚，暐不從。
秦王堅收集離散，比至洛陽，眾十餘萬，百官、儀物，軍容粗備。
慕容農謂慕容垂曰：「尊不迫人於險，其義聲足以感動天地。農聞秘記曰：『燕復興當在河陽。』夫取果於未熟與自落，不過晚旬日之間，然其難易美惡，相去遠矣！」垂心善其言，行至澠池，言於堅曰：「北鄙之民，聞王師不利，輕相扇動，臣請奉詔書以鎮慰安集之，因過謁陵廟。」堅許之。權翼諫曰：「國兵新破，四方皆有離心，宜徵集名將，置之京師，以固根本，鎮枝葉。垂勇略過人，世豪東夏，頃以避禍而來，其心豈止欲作冠軍而已哉！譬如養鷹，饑則附人，每聞風飆之起，常有陵霄之志，正宜謹其絛籠，豈可解縱，任其所欲哉！」堅曰：「卿言是也。然朕已許之，匹夫猶不食言，況萬乘乎？」若天命有廢興，固非智力所能移也。」翼曰：「陛下重小信而輕社稷，臣見其往而不返，關東之亂，自此始矣。」堅不聽，遣將軍李蠻、閔亮、尹國帥眾三千送垂。又遣驍騎將軍石越帥精卒三千戍鄴，驃騎將軍張蚝帥羽林五千戍并州，鎮軍將軍毛當帥眾四千戌洛陽。權翼密遣壯士邀垂於河橋南空倉中，垂疑之，自涼馬台結草筏以渡，使典軍程同衣己衣，乘己馬，與僮僕趣河橋。伏兵發，同馳馬獲免。
十二月，慕容垂至安陽，遣參軍田山修箋於長樂公丕。丕聞垂北來，疑其欲為亂，然猶身自迎之。趙秋勸垂於座取丕，因據鄴起兵，垂不從。丕謀襲擊垂，侍郎天水姜讓諫曰：「垂反形未著，而明公擅殺之，非臣子之義；不如待以上賓之禮，嚴兵衛之，密表情狀，聽敕而後圖之。」丕從之，館垂於鄴西。
垂潛與燕之故臣謀復燕祚，會丁零翟斌起兵叛秦，謀攻豫州牧平原公暉於洛陽，秦王堅驛書使垂將兵討之。石越言於丕曰：「王師新敗，民心未安，負罪亡匿之徒，思亂者眾，故丁零一唱，旬日之中，眾已數千，此其驗也。慕容垂，燕之宿望，有興復舊業之心。今復資之以兵，此為虎傅翼也。」丕曰：「垂在鄴如藉虎寢蛟，常恐為肘腋之變。今遠之於外，不猶愈乎！且翟斌凶悖，必不肯為垂下，使兩虎相斃，吾從而制之，此卞莊子之術也。」乃以羸兵二千及鎧仗之弊者給垂，又遣廣武將軍苻飛龍帥氐騎一千為垂之副，密戒飛龍曰：「垂為三軍之帥，卿為謀垂之將，行矣，勉之！」
垂請入鄴城拜廟，丕弗許，乃潛服而入；亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言於丕曰：「垂敢輕侮方鎮，殺吏燒亭，反形已露，可因此除之。」丕曰：「淮南之敗，垂侍衛乘輿，此功不可忘也。」越曰：「垂尚不忠於燕，安能盡忠於我？失今不取，必為後患。」丕不從。越退，告人曰：「公父子好為小仁，不顧大計，終當為人擒耳。」
垂留慕容農、慕容楷、慕容紹於鄴，行至安陽之湯池，閔亮、李毘自鄴來，以丕與苻飛龍所謀告垂。垂因激怒其眾曰：「吾盡忠於苻氏，而彼專欲圖吾父子，吾雖欲已，得乎！乃託言兵少，停河內募兵，旬日間，有眾八千。
平原公暉遣使讓垂，趣使進兵。垂謂飛龍曰：「今寇賊不遠，當晝止夜行，襲其不意。」飛龍以為然。壬午，夜，垂遣世子寶將兵居前，少子隆勒兵從己，令氐兵五人為伍；陰與寶約，聞鼓聲，前後合擊氐兵及飛龍，盡殺之，參佐家在西者皆遣還，並以書遺秦王堅，言所以殺飛龍之故。
初，垂從堅入鄴，以其子麟屢嘗告變於燕，立殺其母，然猶不忍殺麟，置之外捨，希得侍見。乃殺苻飛龍，麟屢進策畫，啟發垂意，垂更奇之，寵待與諸子均矣。
慕容鳳及燕故臣之子燕郡王騰、遼西段延等聞翟斌起兵，各帥部曲歸之。平原公暉使武平武侯毛當討斌。慕容鳳曰：「鳳今將雪先王之恥，請為斬此氐奴。」乃擐甲直進，丁零之眾隨之，大敗秦兵，斬毛當；遂進攻陵雲台戍，克之，收萬餘人甲仗。
癸未，慕容垂濟河焚橋，有眾三萬，留遼東鮮卑可足渾潭集兵於河內之沙城。垂遣田山如鄴，密告慕容農等使起兵相應。時日已暮，農與慕容楷留宿鄴中；慕容紹先出，至蒲池，盜丕駿馬數百匹以待農、楷。甲申晦，農、楷將數十騎微服出鄴，遂同奔列人。
太元九年 384年
春，正月，乙酉朔，秦長樂公丕大會賓客，請慕容農不得，始覺有變。遣人四出求之，三日，乃知其在列人，已起兵矣。
慕容鳳、王騰、段延皆勸翟斌奉慕容垂為盟主；斌從之。垂欲襲洛陽，且未知斌之誠偽，乃拒之曰：「吾來救豫州，不來赴君。君既建大事，成享其福，敗受其禍，吾無預焉。」丙戌，垂至洛陽，平原公暉聞其殺苻飛龍，閉門拒之。翟斌復遣長史郭通往說垂，垂猶未許。通曰：「將軍所以拒通者，豈非以翟斌兄弟山野異類，無奇才遠略，必無所成故邪？獨不念將軍今日憑之，可以濟大業乎！」垂乃許之。於是斌帥其眾來與垂會，勸垂稱尊號。垂曰：「新興侯，吾主也，當迎歸返正耳。」
垂以洛陽四面受敵，欲取鄴而據之，乃引兵而東。故扶餘王餘蔚為滎陽太守，及昌黎鮮卑衛駒各帥其眾降垂。垂至滎陽，群下固請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍、大都督、燕王，承製行事，謂之統府。群下稱臣，文表奏誥，封拜官爵，皆如王者。以弟德為車騎大將軍，封范陽王；兄子楷為征西大將軍，封太原王；翟斌為建義大將軍，封河南王；餘蔚為征東將軍，統府左司馬，封扶餘王；衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍。帥眾二十餘萬，自石門濟河，長驅向鄴。
慕容農之奔列人也，止於烏桓魯利家，利為之置饌，農笑而不食。利謂其妻曰：「惡奴，郎貴人，家貧無以饌之，奈何？」妻曰：「郎有雄才大志，今無故而至，必將有異，非為飲食來也。君亟出，遠望以備非常。」利從之。農謂利曰：「吾欲集兵列人以圖興復，卿能從我乎？」利曰：「死生唯郎是從。」農乃詣烏桓張驤，說之曰：「家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近響應，故來相告耳。」驤再拜曰：「得舊主而奉之，敢不盡死！」於是農驅列人居民為士卒，斬桑榆為兵，裂襜裳為旗，使趙秋說屠各畢聰。聰與屠各卜勝、張延、李白、郭超及東夷餘和、敕勒、易陽烏桓劉大各帥部眾數千赴之。農假張驤輔國將軍，劉大安遠將軍，魯利建威將軍。農自將攻破館陶，收其軍資器械，遣蘭汗、段贊、趙秋、慕輿悕略取康台牧馬數千匹。汗，燕王垂之從舅；贊，聰之子也。於是步騎雲集，眾至數萬，驤等共推農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將，隨才部署，上下肅然。農以燕王垂未至，不敢封賞將士。趙秋曰：「軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣中興之基。」農從之，於是赴者相繼；垂聞而善之。農西招庫辱官偉於上黨，東引乞特歸於東阿，北召光烈將軍平睿及睿兄汝陽太守幼於燕國；偉等皆應之。又遣蘭汗等攻頓丘，克之。農號令整肅，軍無私掠，士女喜悅。
長樂公丕使石越將步騎萬餘討之。農曰：「越有智勇之名，今不南拒大軍而來此，是畏王而陵我也；必不設備，可以計取之。」眾請治列人城，農曰：「善用兵者，結士以心，不以異物。今起義兵，唯敵是求，當以山河為城池，何列人之足治也！」辛卯，越至列人西，農使趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，破之。參軍太原趙謙言於農曰：「越甲仗雖精，人心危駭，易破也，宜急擊之。」農曰：「彼甲在外，我甲在心，晝戰，則士卒見其外貌而憚之，不如待暮擊之，可以必克。」令軍士嚴備以待，毋得妄動。越立柵自固，農笑謂諸將曰：「越兵精士眾，不乘其初至之銳以擊我，方更立柵，吾知其無能為也。」向暮，農鼓噪出，陳於城西。牙門劉木請先攻越柵，農笑曰：「凡人見美食，誰不欲之，何得獨請！然汝猛銳可嘉，當以先鋒惠汝。」木乃帥壯士四百騰柵而入，秦兵披靡；農督大眾隨之，大敗秦兵，斬越，送首於垂。越與毛當，皆秦之驍將也，故秦王堅使助二子鎮守；既而相繼敗沒，人情騷動，所在盜賊群起。
庚戌，燕王垂至鄴，改秦建元二十年為燕元年，服色朝儀，皆如舊章。以前岷山公庫辱官偉為左長史，肖尚書段崇為右長史，滎陽鄭豁等為從事中郎。慕容農引兵會垂於鄴，垂因其所稱之官而授之。立世子寶為太子，封從弟拔等十七人及甥宇文輸、舅子蘭審皆為王；其餘宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足渾潭集兵得二萬餘人，攻野王，拔之，引兵會攻鄴。平幼及弟睿、規亦帥眾數萬會垂於鄴。
長樂公丕使姜讓誚讓燕王垂，且說之曰：「過而能改，今猶未晚也。」垂曰：「孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然後修復國家之業，與秦永為鄰好。何故暗於機運，不以鄴城見歸？若迷而不復，當窮極兵勢，恐單馬求生，亦不可得也。」讓厲色責之曰：「將軍不容於家國，投命聖朝，燕之尺土，將軍豈有分乎？主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗戚，寵逾勳舊，自古君臣際遇，有如是之厚者乎？一旦因王師小敗，遽有異圖。長樂公，主上元子，受分陝之任，寧可束手輸將軍以百城之地乎？將軍欲裂冠毀冕，自可極其兵勢，奚更云云！但惜將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，更為逆鬼耳！」垂默然。左右請殺之，垂曰：「彼各為其主耳，何罪！」禮而歸之，遺丕書及上秦王堅表，陳述利害，請送丕歸長安。堅及丕怒，復書切責之。
鷹揚將軍劉牢之攻秦譙城，拔之。桓沖遣上庸太守郭寶攻秦魏興、上庸、新城三郡，拔之。將軍楊佺期進據成固，擊秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
壬子，燕王垂攻鄴，拔其外郭，長樂公丕退守中城。關東六州郡縣多送任請降於燕。癸丑，垂以陳留王紹行冀州刺史，屯廣阿。
二月，燕王垂引丁零、烏桓之眾二十餘萬為飛梯地道以攻鄴，不拔；乃築長圍守之，分處老弱於肥鄉，築新興城以置輜重。
秦征東府官屬疑參軍高泰，燕之舊臣，有貳心。泰懼，與同郡虞曹從事吳韶逃歸勃海。韶曰：「燕軍近在肥鄉，宜從之。」泰曰：「吾以避禍耳；去一君，事一君，吾所不為也！」申紹見而歎曰：「去就以道，可謂君子矣！」
燕范陽王德擊秦枋頭，取之，置戍而還。
東胡王晏據館陶，為鄴中聲援，鮮卑、烏桓及郡縣民據塢壁不從燕者尚眾；燕王垂遣太原王楷與鎮南將軍陳留王紹討之。楷謂紹曰：「鮮卑、烏桓及冀州之民，本皆燕臣。今大業始爾，人心未洽，所以小異。唯宜綏之以德，不可震之以威。吾當止一處，為軍聲之本，汝巡撫民夷，示以大義，彼必當聽從。」楷乃屯於辟陽。紹帥騎數百往說王晏，為陳禍福，晏隨紹詣楷降，於是鮮卑、烏桓及塢民降者數十萬口。楷留其老弱，置守宰以撫之，發其丁壯十餘萬，與王晏詣鄴。垂大悅，曰：「汝兄弟才兼文武，足以繼先王矣！」
三月，庫辱官偉帥營部數萬至鄴，燕王垂封偉為安定王。
秦冀州刺史阜城侯定守信都，高城男紹在其國，高邑侯亮、重合侯謨守常山，固安侯鑒守中山。燕王垂遣前將軍、樂浪王溫督諸軍攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣撫軍大將軍麟益兵助之。定、鑒，秦王堅之從叔；紹、謨，從弟；亮，從子也。溫，燕王垂之弟子也。
燕王垂以鄴城猶固，會僚佐議之。右司馬封衡請引漳水灌之；從之。垂行圍，因飲於華林園，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂幾不得出，冠軍大將軍隆將騎沖之，垂僅而得免。
五月，秦苻定、苻紹皆降於燕，燕慕容麟引兵西攻常山。
燕慕容麟撥常山，秦苻亮、苻謨皆降。麟進圍中山，秋，七月，克之，執苻鑒。麟威聲大振，留屯中山。
秦幽州刺史王永、平州刺史苻沖帥二州之眾以擊燕。燕王垂遣寧朔將軍平規擊永，永遣昌黎太守宋敞逆戰於范陽，敞兵敗，規進據薊南。
秦平原公暉帥洛陽、陝城之眾七萬歸於長安。
燕翟斌恃功驕縱，邀求無厭；又以鄴城久不下，潛有貳心。太子寶請除之，燕王垂曰：「河南之盟，不可負也。若其為難，罪由於斌。今事未有形而殺之，人必謂我忌憚其功能；吾方收攬豪傑以隆大業，不可示人以狹，失天下之望也。藉彼有謀，吾以智防之，無能為也。」范陽王德、陳留王紹、驃騎大將軍農皆曰：「翟斌兄弟恃功而驕，必為國患。」垂曰：「驕則速敗，焉能為患？彼有大功，當聽其自斃耳。」禮遇彌重。
斌諷丁零及其黨請斌為尚書令。垂曰：「翟王之功，宜居上輔；但台既未建，此官不可遽置耳。」斌努，密與前秦長樂公丕通謀，使丁零決堤潰水；事覺，垂殺斌及其弟檀、敏，餘皆赦之。斌兄子真，夜將營眾北奔邯鄲，引兵還向鄴圍，欲與丕內外相應。太子寶與冠軍大將軍隆擊破之，真還走邯鄲。
太原王楷、陳留王紹言於垂曰：「丁零非有大志，但寵過為亂耳。今急之則屯聚為寇，緩之則自散。散而擊之，無不克矣」垂從之。
八月，翟真自邯鄲北走，燕王垂遣太原王楷、驃騎大將軍農帥騎馬追之，甲寅，及於下邑。楷欲戰，農曰：「士卒饑倦，且視賊營不見丁壯，殆有他伏。」楷不從，進戰，燕兵大敗。真北趨中山，屯於承營。
鄴中芻糧俱盡，削松木以飼馬。燕王垂謂諸將曰：「苻丕窮寇，必無降理，不如退屯新城，開丕西歸之路，以謝秦王疇昔之恩，且為討翟真之計。」丙寅夜，垂解圍趨新城。遣慕容農徇清河、平原，征督租賦，農明立約束，均適有無，軍令嚴整，無所侵暴，由是谷帛屬路，軍資豐給。
秦幽州刺史王永求救於振威將軍劉庫仁，庫仁遣其妻兄公孫希帥騎三千救之，大破平規於薊南，乘勝長驅，進據唐城，與慕容麟相持。
十月，翟真在承營，與公孫希、宋敞遙相首尾。長樂公丕遣宦者冗從僕射清河光祚，將兵數百赴中山，與真相結。又遣陽平太守邵興將數千騎，招集冀州故郡縣，與祚期會襄國。是時，燕軍疲弊，秦勢復振，冀州郡縣皆觀望成敗，趙郡人趙粟等起兵柏鄉以應興。燕王垂遣冠軍大將軍隆、龍驤將軍張崇將兵邀擊興，命驃騎大將軍農自清河引兵會之。隆與興戰於襄國，大破之；興走至廣阿，遇慕容農，執之。光祚聞之，循西山走歸鄴。隆遂擊趙粟等，皆破之，冀州郡縣復從燕。
劉庫仁聞公孫希已破平規，欲大舉兵以救長樂公丕，發雁門、上谷、代郡兵，屯繁畤。燕太子太保輿句之子文、零陵公慕輿虔之子常時在庫仁所，知三郡兵不樂遠所，因作亂，夜，攻庫仁，殺之，竊其駿馬奔燕。公孫希之眾聞亂自潰，希奔翟真。庫仁弟頭眷代領庫仁部眾。
秦長樂公丕遣光祚及參軍封孚召驃騎將軍張蚝、并州刺史王騰於晉陽以自救，蚝、騰以眾少不能赴。丕進退路窮，謀於僚佐。司馬楊膺請自歸於晉，丕未許。會謝玄遣龍驤將軍劉牢之等據碻磝，濟陽太守郭滿據滑台，將軍顏肱、劉襲軍於河北；丕遣將軍桑據屯黎陽以據之。劉襲夜襲據，走之，遂克黎陽。丕懼，乃遣從弟就與參軍焦逵請救於玄，致書稱「欲假途求糧，西赴國難，須援軍既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷沒，請帥所領保守鄴城。」逵與參軍姜讓密謂楊膺曰：「今喪敗如此，長安阻絕，存亡不可知。屈節竭誠以求糧援，猶懼不獲；而公豪氣不除，方設兩端，事必無成。宜正書為表，許以王師之至，當致身南歸；如其不從，可逼縛與之。」膺自以力能制丕，乃改書而遣之。
十一月，燕慕容農自信都西擊丁零翟遼於魯口，破之。遼退屯無極，農屯蒿城以逼之。遼，真之從兄也。
十二月，燕慕容麟、慕容農合兵襲翟遼，大破之，遼單騎奔翟真。
燕王垂以秦長樂公丕猶據鄴不去，乃更引兵圍鄴，開其西走之路。焦逵見謝玄，玄欲征丕任子，然後出兵；逵固陳丕款誠，並述楊膺之意，玄乃遣劉牢之、滕恬之等帥眾二萬救鄴。丕告饑，玄水陸運米二千斛以饋之。
——《通鉴 晋纪二十七 烈宗武帝上之下》