随着一阵浓浓的蒸汽，火车缓缓开动了。
克里斯决心踏上流浪的生活，而此刻他却对那个温暖舒适的家充满了怀念。
亚瑟表哥自从变成怪物后就一直炫耀脖颈上的鬃毛，在他看来这是他脱去懦弱外衣最有力的证据，可即便这样他还是会在伯利亚姑妈的怒吼声中瑟瑟发抖。他曾在我面前发誓，一定会扯下她的声带，送给镇上最好的鼓匠。
伯利亚姑妈是镇上远近闻名的开膛手，她专为那些心中阴暗，却又胆小无能的人开膛，放出他们长期憋在心中的一团黑紫色怨气，每次完成后那些人都会支付她五个铜板和一个满心舒缓的笑容。
政府大楼是镇上最美的建筑，血红色的外墙总能给人眼前一亮的明快感。乞丐罗伊是政府门前的常客，他面前的铁盆每天都会收到上百个铜板，让人羡慕不已，可大家却都难以效仿他放下自尊的勇气。
伯利亚姑妈一直认为罗伊是块百里挑一的肥肉，每天都会百般引诱他去开膛放气。老罗伊永远都操着浓重的印第安口音客气的说道：“尊贵的夫人，谢谢您的美意。但那些怨气在我这里都成了廉价如尘的屁。”听到这话伯利亚姑妈总会悻悻而归，但每天又都会准时出现在罗伊面前。
乔克叔叔是伯利亚姑妈那里的常客，自从亚瑟表哥变成怪物后，他去的次数更频繁了，他总在抱怨那晚不该让儿子亚瑟喝下那瓶变身水。乔克叔叔是自学成才的巫师，郊外那幢灰突突的房子就是他引以为傲的研究所，门前永远立着一块“生人勿进”的牌子，即便是晴朗的日子，也会透出一阵诡异的气息。
乔克叔叔的自学得益于一位云游的吉普赛女巫，那晚他们在伯利亚姑妈的诅咒声中翻云覆雨后，她留给乔克叔叔一本古老的魔法书，从那时起他就把自己关在阁楼里潜心研究。终于有一天他炼成了一瓶万能药水，视如珍宝。那晚在亚瑟将死的时候给他喝了下去，可谁知亚瑟却变成了丑陋的怪物，自此乔克叔叔就患上了抱怨的怪病。
克里斯变成孤儿后就一直被寄养在亚瑟表哥家。他一直记得那晚伯利亚姑妈在给最后一位客人开膛后的景象。当手术刀彻底划开胸膛的那一刻，并没有黑紫色的怨气出现，而是出现了一只巨大的触手，它保护着被侵扰的领地。
乔克叔叔冲向里屋拿出了那把落满灰尘的老猎枪准备和触手一决生死。触手直接甩向伯利亚姑妈，亚瑟马上挡在了伯利亚姑妈面前，深褐色的触手刺破了他的胸膛，他被摔在地上奄奄一息。就在亚瑟表哥弥留之际，乔克叔叔丢掉猎枪并给亚瑟灌下了万能药水。
亚瑟痛苦的挣扎着，随着一声痛苦的嘶吼，他变成了一只骇人的怪物。亚瑟上前扯断了触手，乔克叔叔和伯利亚姑妈惊魂未定的看着亚瑟。
亚瑟并没有受到英雄般的待遇，而是被作为家族的耻辱被永远的锁在父亲研究所的地下室里，任他逐步走向死亡。伯利亚姑妈认为只有时间才是抹去耻辱最好的方法，她依旧从事着开膛的事业，如同一切都没发生一般。
乔克叔叔更加奋力研究着那本古老的魔法书，他坚信一定会有什么魔法将他的儿子变回来。克里斯每晚都会在乔克叔叔睡熟后，带着亚瑟最喜欢的苹果派去地下室找他。每当这时亚瑟就会向克里斯炫耀他脖颈上的鬃毛，一边嚼着苹果派一边说着那晚自己有多勇敢，他甚至已经鼓起勇气去镇上咬死一直欺负他和克里斯的小恶霸。克里斯很庆幸亚瑟还能像之前作为人时的谈笑风生。
九月后的一个晚上，伯利亚姑妈赶着一辆载满油桶的马车向研究所驶去。她再也无法容忍邻居对那晚诞生的怪物与自己的疯子弟弟的猜测与嘲笑；同样不能容忍乞丐罗伊用屁对自己崇高职业的贬低，自己则像妓女一样被他们来回玩弄，一切怨念压在心头，难寻救赎的路途。她奋力扬鞭，马蹄声在深夜中杂乱无章，棕色的马头撞向了紧闭的大门，那块“生人勿进”的牌子被车轮碾的粉碎，油桶翻到在大厅。乔克叔叔惊诧的看着眼前的一切，伯利亚姑妈划着一根火柴：“乔克，我们得救了。”
克里斯端着热腾腾的苹果派看着眼前火光冲天的景象，火光中还不时地传出怪物哀嚎的声音，那凄惨的声响打翻了克里斯手中的苹果派。
此时，火车带着浓浓的蒸汽离开车站，克里斯看见了那片炭黑的废墟，那里又传出了怪物的哀嚎，他不感害怕，只觉得心头一暖。