杂货配送服务公司Instacart申请1亿美元纳斯达克IPO上市

来源:猛兽财经  作者:猛兽财经

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猛兽财经获悉,杂货配送服务公司Instacart近期已向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,申请在纳斯达克IPO上市,股票代码为(CART),Instacart计划通过此次纳斯达克IPO上市募集1亿美元资金。

公司介绍

总部位于加州旧金山的Instacart是一家是为美国和加拿大的杂货店提供在线杂货订单IT系统集成服务的公司。

该公司目前已经与遍布美国的1,400多家连锁杂货店和独立杂货店进行了合作。

Instacart管理层由总裁兼首席执行官Fidji Simo领导,他自2021年以来一直在该公司工作,在此之前他曾担任Meta的Facebook应用程序负责人和eBay的战略经理。

截至2023年6月30日,Instacart已从红杉资本(Sequoia Capital)和D1 Capital Partners等投资者那里获得了37.5亿美元的投资。

行业概况

根据Grand View research2022年的市场研究报告,2021年全球在线杂货购买市场的规模估计为2860亿美元,预计到2030年将达到2.18万亿美元。

这意味着这个行业从2022年到2030年的复合年增长率将达到惊人的25.3%。

这一预期增长的主要驱动因素是消费者购买偏好的改变、履行技术的改进和最后一公里交付的可靠性。

此外,下图是2021年按产品类型划分的全球在线杂货市场的饼状图:

杂货配送服务公司Instacart申请1亿美元纳斯达克IPO上市_第2张图片

Instacart在这个行业的竞争对手主要有:

(1)Veeve

(2)Criteo

(3)Quotient

(4)亚马逊(AMZN)

(5)塔吉特(TGT)

(6)沃尔玛(WMT)

(7)Uber

(8)Blue Apron

(9)Misfits Market

(10)Fresh Direct

(11)Getir

(12)Gopuff

(13)DoorDash (DASH)

财务情况

根据IPO招股书,猛兽财经将Instacart的财务业绩情况整理如下:

(1)总收入:Instacart 2021年、2022年和截至2023年6月30日的总收入分别为:1,834,000,000美元、2,551,000,000美元、1,475,000,000美元。

(2)毛利润(亏损):Instacart 2021年、2022年和截至2023年6月30日的毛利润分别为:1,226,000,000美元、1,831,000,000美元、1,109,000,000美元。

(3)毛利率:Instacart 2021年、2022年和截至2023年6月30日的毛利率分别为:66.85%、71.78%、75.19%。

(4)营业利润(亏损):Instacart 2021年、2022年和截至2023年6月30日的营业利润分别为:73,000,000美元、97,000,000美元、27,000,000美元。

(5)经营现金流:Instacart 2021年、2022年和截至2023年6月30日的经营现金流分别为:204,000,000美元、277,000,000美元、242,000,000美元。

截至2023年6月30日,Instacart拥有19.6亿美元现金和7.74亿美元总负债。

截至2023年6月30日的12个月内,Instacart的自由现金流为3.87亿美元。

IPO详情

根据IPO招股书,猛兽财经将Instacart的IPO情况整理如下:

Instacart计划通过此次纳斯达克IPO上市募集1亿美元资金。

潜在的新股东百事可乐已同意以IPO价格购买Instacart总计高达1.75亿美元的A类普通股。

关于未完成的法律诉讼,该公司已经积累了6500万美元的法律储备余额,这与加州诉讼“指控与承包商错误分类有关的不公平竞争索赔”或“圣地亚哥诉讼”的失败可能性有关。此后,该公司以4650万美元的价格与该市达成和解,等待对有关“零工”分类的第22号提案提出质疑的结果。

该公司也是与同一承包商分类问题有关的其他“假定”集体诉讼的对象。

如果该公司在这些假定的集体诉讼中败诉,可能会增加公司的成本,并可能对其财务状况和运营产生重大不利影响,并导致以前被列为“零工”的“零工”努力成立工会。

Instacart目前计划不支付股息,并保留未来的收益(如果有的话),主要用于再投资于公司的增长计划和营运资金需求。

高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)、美国银行证券(BofA Securities)和其他多家投资银行是Instacart此次纳斯达克IPO上市的账簿管理人。

中介机构

猛兽财经通过查询Instacart的IPO招股书得知,高盛是Instacart此次纳斯达克IPO上市的主承销商,在过去12个月里,高盛主导的8宗IPO自上市以来的平均回报率为14.1%。这是在此期间所有主要承销商的中等表现。

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