01 政策监测
Ø 政策概览
v 4月28日，广东省人民政府办公厅发布《广东金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案》，其中明确指出，促进房地产市场平稳健康发展。《方案》提出，积极支持居民合理住房信贷需求。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。鼓励银行对符合购房政策要求且具备购房能力、收入相对稳定的新市民，合理确定按揭标准，提升借款和还款便利度。《方案》要求，做好房地产企业风险处置项目并购金融服务。各地要督促涉险房地产企业积极自救化险，省有关部门要加强协调指导和项目推介对接。鼓励金融机构加大对优质房地产项目的支持力度，按照市场化、法治化原则支持“保交楼”。《方案》提出，完善金融与房地产良性循环发展的长效机制。支持金融机构积极对接和满足保障性租赁住房开发建设、购买、装修改造、运营管理、交易结算等金融服务需求。依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型，加强自身风险管理，完善债券融资支持机制。
v 4月28日，泸州公积金将对住房公积金部分信贷政策作出调整，5月1日起执行，有效期一年。政策提到，公积金贷款的住房套数认定标准为“认贷不认房”，即仅看职工家庭是否有公积金贷款记录和未结清的商业性住房贷款，不再查询职工家庭名下住房。最高贷款额度政策区分首套房和二套房。其中首套房借款人夫妻双方均连续足额缴存住房公积金，且贷款购买同一套自住住房(缴存职工配偶为军人的视同双方缴存)，最高贷款额度60万元；单方连续足额缴存住房公积金，最高贷款额度50万元。二套房借款人夫妻双方均连续足额缴存住房公积金，且贷款购买同一套自住住房(缴存职工配偶为军人的视同双方缴存)，最高贷款额度50万元；单方连续足额缴存住房公积金，最高贷款额度40万元。此外，缴存职工家庭使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，所购住房为新建住房的，贷款首付款比例不得低于30%；所购住房为再交易房（二手房）的，贷款首付款比例不得低于40%；购买改善性住房的，贷款首付款比例不得低于50%。
v 4月28日，中山市人力资源和社会保障局发布关于进一步优化该市人才安居保障措施的通知。通知提出，凡持有大专以上（含大专）学历证书、专业技术资格、职业资格或职业技能等级证书的非中山户籍人才，允许在中山市范围内购买1套新建商品住房，房屋自网签之日起2年内不得上市交易。房贷政策按国家有关规定执行。本通知自印发之日起实施。未来5年，中山将投入50亿元，实现“双百双千双万”目标，即新增100名各领域领军人才、100个创新创业团队、1000名博士正高人才、2000名特聘人才、20万名高技能人才、50万名技能人才。
v 4月27日，贵州省黔南州住房公积金管理中心召开政策调整新闻发布会。会上，黔南州住房公积金管理中心负责人就州住房公积金政策调整的背景、内容做了介绍。据介绍，此次住房公积金调整包括，取消在贵阳市行政区域内购买住房办理提取业务的户籍限制；调整购买二手房提取时限；调整老旧小区改造提取使用政策；取消公积金贷款次数对购房及偿还住房贷款提取的限制；取消提取公积金用于补交士地收益金的政策；采取"承诺＋授权"的方式办理提取、贷款业务；优化部分提取方式等内容。
v 国务院总理李克强4月27日主持召开国务院常务会议，决定加大稳岗促就业政策力度，保持就业稳定和经济平稳运行；听取交通物流保通保畅工作汇报，要求进一步打通堵点、畅通循环。会议指出，稳就业是经济运行保持在合理区间的关键支撑，要落实党中央、国务院部署，采取更有力举措稳就业。一要推进企业在做好疫情防控条件下复工达产，特别要保障产业链供应链重点企业、交通物流企业、抗疫保供企业、关键基础设施等正常运转，对困难大的要采取“点对点”帮扶。二要着力支持市场主体稳岗。将阶段性缓缴养老、失业、工伤保险费政策，由5个特困行业扩大到受疫情影响经营困难的所有中小微企业、个体工商户。将中小微企业、个体工商户失业保险稳岗返还比例最高提至90%。支持地方对特困行业用电实行阶段性优惠，继续给予中小微企业宽带和专线资费优惠，为线上就业创业、居家办公降成本。企业可与职工协商弹性工作制稳岗。促进平台经济健康发展，带动更多就业。三要拓展就业岗位。支持高校毕业生自主创业，落实大众创业、万众创新相关政策。推进高校毕业生等青年“百万就业见习”，对吸纳见习的单位给予补贴。启动一批农田水利、农村公路等工程，推广以工代赈，增加农民工就业岗位。
v 4月27日，安徽省铜陵市住房公积金管理中心发布《关于调整我市住房公积金贷款最高额度政策的通知》。《通知》表示，铜陵市住房公积金贷款最高额度上调为：单人缴存住房公积金的，最高可贷额度为40万元；夫妻双方均缴存住房公积金的，最高可贷额度为50万元，即日起执行。而此前，据2020年1月的政策，铜陵执行的是：职工及配偶双方申请住房公积金贷款的，每户家庭最高可贷款额度为40万元；单职工申请的，最高贷款额度为30万元。
v 4月27日南京房地产市场消息，南京非本市户籍居民家庭申请购房条件有所调整。据南京市房产交易管理工作人员介绍，目前非南京本市户籍居民家庭申请购房可以有新的受理条件，1年内在南京累计缴纳6个月个人所得税或社保，补缴的不算。而此前按照江苏省南京市政府办公厅于2017年3月15日发布的《关于进一步调整南京市住房限购政策的通知》要求，非南京市户籍居民家庭申请购房的条件，为3年内在南京连续2年及以上缴纳社保或个税，并不能通过补交个税或社保来购买住房。但目前，非南京本市户籍居民家庭购房者1年内累计缴纳6个月以及3年内累计缴纳24个月社保或个税均符合条件，其中3年内累计24个月缴纳社保或个税可允许因工作变动等原因补缴不超过3个月。
v 4月25日，江苏省淮安市住房公积金管理中心公布，目前全市住房公积金个贷率已从95%（含）以上下降至85%（含）-95%区间并持续3个月，且持续3个月资金净流入，现根据《淮安市住房公积金管理委员会关于调整住房公积金有关政策的通知》，现调整淮安市住房公积金贷款最高额度。根据《通知》，缴存人购买首套自住住房且首次申请住房公积金贷款的，贷款最高额度按基准额度1.1倍执行，即单方符合住房公积金贷款条件的，贷款最高额度为44万元，双方符合住房公积金贷款条件的，贷款最高额度为66万元。缴存人购买第二套自住住房或再次申请住房公积金贷款的，贷款最高额度执行基准额度，即单方符合住房公积金贷款条件的，贷款最高额度为40万元，双方符合住房公积金贷款条件的，贷款最高额度为60万元。该《通知》自2022年5月5日起实施，5月5日前已受理的住房公积金贷款仍按照受理时贷款政策执行。
v 4月26日，中国证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》。意见总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场总目标，坚持市场化、法治化、国际化方向，加快推进公募基金行业高质量发展。总的原则是，坚持以投资者利益为核心，切实提高公募基金行业服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略的能力，正确处理好规模与质量、发展与稳定、效率与公平、高增长与可持续的关系，切实做到行业发展与投资者利益同提升、共进步。
v 4月25日，无锡市住房公积金管理中心发布调整无锡市住房公积金相关政策的通知。《通知》提出，提高职工及配偶在本市行政区域内无自有住房且租赁商品住房，提取住房公积金支付房租的额度至每人每年15000元。取消因购买、建造、大修自住住房提取过住房公积金、名下有还贷记录不能办理租房提取的限制条件。对首次申请公积金贷款购买首套自住住房的缴存职工家庭，借款人本人符合贷款条件的，最高贷款额度调整为50万元；借款人及配偶均符合贷款条件的，最高贷款额度调整为80万元。对生育二孩或三孩的本市户籍家庭，首次申请公积金贷款购买首套自住住房的，贷款额度可不与借款申请人公积金缴存年限及缴存余额挂钩，借款人本人符合贷款条件的，最高贷款额度调整为60万元；借款人及配偶均符合贷款条件的，最高贷款额调整为100万元。
Ø 重要政策解读
4月28日，广东省人民政府办公厅印发《广东金融支持受疫情影响企业纾困和经济稳增长行动方案》。《方案》指出，力争全年新增境内外上市公司达到100家，全省银行业为企业减费让利1000亿元以上。同时，要因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。鼓励银行对符合购房政策要求且具备购房能力、收入相对稳定的新市民，合理确定按揭标准，提升借款和还款便利度。
开展受疫情影响行业、小微企业和个体工商户的金融纾困行动
v 加大对受疫情影响行业的金融支持。引导金融机构积极运用降准资金支持受疫情影响行业和中小微企业。各地住宿餐饮、批发零售、文化旅游、民航、公路水路铁路运输等主管部门提出纾困企业名单，报各地金融管理与监管部门汇总，对接银行加大信贷支持。金融机构不盲目抽贷、断贷、压贷，并综合运用展期、续贷、再融资、调整还款计划等多种措施，帮助企业化解短期债务风险。支持受疫情影响较大的重点企业利用中国银行间市场交易商协会、银行间市场清算所股份有限公司等提供的“绿色通道”发行债券，以及利用资本市场并购重组纾困。
v 加大对小微企业和个体工商户的金融纾困。引导银行加大续贷政策落实力度，主动跟进小微企业融资需求，推广主动授信、随借随还贷款模式，推出“抗疫贷”“复工贷”等线上化、纯信用金融产品。依托广东省中小企业融资平台，对2022年4月1日至6月30日在地方法人金融机构首次申请贷款的小微企业，且单户贷款余额不超过1000万元的部分，给予不高于1%的贴息补助。加大对吸纳新市民就业较多的企业和出租车司机、网店店主、货车司机等灵活就业主体的金融支持力度，助力稳岗就业。鼓励保险机构顺延广州、深圳、东莞、佛山等受疫情影响较大地区营运类停驶车辆车险期限，对投保安全生产责任保险的企业，扩展承保新冠肺炎疫情的救助保障责任。
v 线上线下联动开展小微企业融资对接。加快推动工商、水电、税务数据与“数字政府”对接，全面归集涉企信用信息，加快推动省内各级融资信用服务平台与全国中小企业融资综合信用服务平台实现对接。打造小微企业专属的“融资信息码”，发布融资需求，开展数据授权，跟踪贷款审核进度，实现一站式融资服务。鼓励有条件的地市设立金融综合服务中心，逐步完善“首贷”“续贷”“确权融资”“知识产权质押融资”“资本市场融资”等融资功能，鼓励金融机构与地方金融组织开展服务中心常态化驻点服务。支持符合条件的地市申报国家普惠金融发展示范区。
v 确保小微企业综合融资成本稳中有降。继续引导金融系统向实体经济减费让利。引导银行用足用好专项再贷款等各类货币政策工具，提升贷款差异化定价能力。对发放普惠小微贷款的地方法人金融机构，由中央金融管理部门按普惠小微贷款余额增量的1%给予激励资金。严格督促金融机构与地方金融组织做到利率、费用公开透明，加大执法检查力度，对金融机构和地方金融组织违法违规收费的情况坚决予以依法查处。对江门、惠州、肇庆市和粤东粤西粤北地区政府性融资担保机构，2022年新增的单户担保金额1000万元以下、平均年化担保费率不超过（含）1%的小微企业融资担保业务，按业务发生额的1%给予补助。
v 发挥地方金融组织服务小微企业功能。通过优化调整监管评级体系等措施，加大对实体经济特别是小微企业、个体工商户等普惠金融重点群体的支持。鼓励地方金融组织对受疫情影响的小微企业酌情降费减息或增加贷款、融资租赁、保理等额度，为受疫情影响较大的小微企业办理展期、延期等。对服务小微企业表现良好的地方金融组织，适当放宽其融资杠杆和来源，增强服务供给能力。优化粤东粤西粤北地区小额贷款公司等地方金融组织设立条件。探索建立政府性融资担保机构尽职免责机制，加大对符合条件的科创、涉农、小微和受疫情影响企业的融资增信支持力度。省财政建立融资再担保代偿补偿机制和降费补助机制，对2022年省级融资再担保机构纳入国家融资担保基金授信范围内的小微企业融资担保业务，实际代偿损失给予全额分担补偿，再担保费给予全额补助。
促进房地产市场平稳健康发展
v 积极支持居民合理住房信贷需求。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定辖区内商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求。鼓励银行对符合购房政策要求且具备购房能力、收入相对稳定的新市民，合理确定按揭标准，提升借款和还款便利度。
v 做好房地产企业风险处置项目并购金融服务。各地要督促涉险房地产企业积极自救化险，省有关部门要加强协调指导和项目推介对接。鼓励金融机构加大对优质房地产项目的支持力度，按照市场化、法治化原则支持“保交楼”。支持金融机构为重点房地产企业风险处置项目出让、兼并收购提供债券发行、融资顾问等服务。鼓励优质房地产企业发行公司信用类债券，募集资金用于风险处置项目的兼并收购。探索驻粤金融资产管理公司和地方金融资产管理公司参与高风险房企资产处置新模式。
v 完善金融与房地产良性循环发展的长效机制。支持金融机构积极对接和满足保障性租赁住房开发建设、购买、装修改造、运营管理、交易结算等金融服务需求。依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型，加强自身风险管理，完善债券融资支持机制。支持保险资金通过直接投资或认购债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金等方式，为保障性租赁住房项目提供长期资金支持。鼓励金融机构适度加大流动性贷款等支持力度，满足建筑企业合理融资需求，保持建筑企业融资连续稳定。
02 舆情监测
v 4月28日，浙江省住房和城乡建设厅通报，公布了房地产市场专项整治违法违规行为典型案例，涉及杭州绿城桂溪房地产开发有限公司、温州星颢房地产开发有限公司、湖州绿地嘉邺房地产开发有限公司等6家公司。
v 4月28日，评级机构穆迪表示，维持对中国海外「Baa1」发行人评级，同时维持中海外全资融资平台China Overseas Finance (Cayman) VIIILimited发行、中海外担保的中期票据计划「(P)Baa1」的高级无抵押债务评级，展望仍为稳定。
v 4月27日，中国海外宏洋集团有限公司发布公告，与中国海外发展有限公司有关材料供应的持续关连交易。
v 4月27日，融信中国控股有限公司发布偿还债务公告。公告中称，融信中国已安排资金约7.27亿元人民币汇入专项计划托管专户，用于偿还2022年4月29日到期的公司境内资产支持证券(全称“中山证券-融信集团3期资产支持专项计划”)优先级本金约7.17亿元人民币、优先级利息938.55万元人民币以及支付专项计划其他相关税费。
v 4月27日，龙湖集团控股有限公司发布有关建议修订本公司组织章程细则的补充公告。任何细则的撤销、更改或修订及新增任何细则均须经股东特别决议案批准方可作实。更改公司组织章程大纲的规定或变更公司名称须经特别决议案通过。
v 4月26日，新世界发展旗下新世界中国宣布与招商蛇口签署战略合作协议。据此，双方将在内地和香港开展全方位战略合作，涉及住宅开发、商业体打造、城市更新及旧改项目、股权及资产收购项目等多个领域。
v 4月25日，金地（集团）股份有限公司召开2021年度业绩说明会。金地集团董事、高级副总裁兼董事会秘书徐家俊表明目前金地智慧服务还没有明确的上市时间表，未来会选择符合投资者利益的合适时机。
v 4月25日，阳光城集团股份有限公司发布关于股东所持股份被司法冻结的公告，涉及股份1.68亿股，占总股本4.04%。
v 4月24日，碧桂园生活服务集团股份有限公司主要成员发生变更，王群不再担任职工监事一职，由郭剑辉接任。据悉，王群曾担任碧桂园物业服务有限公司总经理助理。
v 4月22日，吕振星退任北京绿地京津商业管理有限公司经理、执行董事职务，张宗光继任。同时，公司法定代表人由吕振星改为张宗光。
v 4月22日，奥园美谷科技股份有限公司召开第十届董事会第二十七次会议。董事会同意聘任张健伟担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
03 土地市场监测
Ø 土地市场动态
v 全国土地成交动态
2022年4月24日-2022年4月28日，全国涉宅用地共计成交179宗。成交规划建筑面积1283.97万平方米，环比上涨76%；成交金额为980.91亿元，环比上涨296%。
溢价率方面，179宗土地宗地块97零溢价成交，平均溢价率为5.2%，较上期上涨2个百分点，溢价水平略有提升，土地市场热度有所增强。
Ø 2022年集中供地动态
v 4月25日上午，杭州启动2022年首批集中供地，共出让60宗涉宅地（包括2宗租赁用地），总面积3849亩，总建筑面积580.7万方，总起价797.9亿元。
本场拍地60宗地块一上午就全部完成竞价，其中23宗报价触及中止价，溢价率均位于9%-10%之间，转入一次性报价+摇号环节，9宗溢价成交，27宗底价成交（含2宗人才租赁房地块），仅临平新城临乔路以东地块流拍。至晚上一次性报价+摇号地块出让结束，杭州59宗地块共收金约826.76亿元。本次杭州土拍为今年最大规模集中供地，相较此前北京、厦门、重庆、武汉、长沙、成都、宁波等城市，尽管杭州有冷热不均情形，但热度仍显得较高。
从拿地企业上看，本场杭州土拍滨江集团竞得地块数量及金额均位居首位，包括上午斩获10宗以及下午摇号1宗，共11宗地块，拿地总金额184.34亿元。其中，滨江集团独资夺得常青夕照区块项目地块、铁路北站单元地块、庆隆小河单元地块、翠苑单元地块、云城地块、临平新城星桥区块LP0701-14地块、杭州未来科技城138号地块等8地块，以及合作拿下闻堰南单元地块、临浦浦南未来社区地块、新街北单元地块。11宗地块里铁路北站单元地块、余杭组团YH-18单元地块及未来科技城138号地块成交金额均超过20亿元，由滨江集团以部分溢价摘下。
v 4月25日，天津迎来了第一轮集中供地，底价成交、流拍成为主旋律。根据天津市公共资源交易中心披露的数据，天津首轮土拍成功出让6宗地块，总成交金额约43.5亿元，总成交土地面积约48.6万平方米。另有15宗地块在开拍前停牌、9宗地块流拍。金茂以19亿成交金额扛鼎天津第一次集中供地。
Ø 监测房企拿地动态
2022年4月24日-2022年4月28日， 中科财金20家重点监测房地产企业中，有三家房企在一级土地市场获得了3宗土地，总成交金额为32.74亿元，平均溢价率为8%。
04 项目新开盘监测
2022年4月24日-2022年4月28日，在中科财金监测重点房企中，有3家房企的3个项目在长三角区域开盘。
05 债券到期监测
至2022年4月末，在中科财金监测的重点房企中，有3家房企具有5支信用债即将到期，涉及金额29.06亿元。融信即将偿还11.06亿元暂列榜首。在中科财金监测的重点房企中，无房企具有海外债未偿还。
表：重点监测房企信用债列表
附件1 ：中科财金重点监测房企清单