36招保险达人·第三周复盘

本周学习《没有记录就没有发生》《保单盘点发现保单缺失让客户具有保障》《财务诊断收入、支出和资产篇》

凡事必作于细,凡事最怕认真。我们的专业竞争力的体现在哪里呢?体现在细节里面,让客户和我们都可以知道对方。见面前的准备,事后的会面要点记录,尊重了彼此的时间。

我们要真的帮到客户,我们得从客户出发让其真的是有保障,而不是简单的有一份保险而已。我们可以提交一些理赔数据,为什么平均额度如此低20万真的够了吗?站在未来看现在保额如何设计,全面保障需要哪些?

财务诊断这是一个很好的工具,大多数人并不知道自己的钱花哪里去了,工资多了消费也高了,所以有个这个工具我们是帮助客户理清财务关系。什么是需要的,必要的什么是不必要的,找到自己的财务黑洞!

这需要用我们的专业,客户才能放心的做财务体检,我们提供建议让其拥有健康的财务指标。

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