清晨，佛陀率领着五百僧侣，由舍卫城缓缓的往摩竭国迈进，一路上庄严的队伍，吸引了大批群众前往顶礼供养。乞食毕，佛陀与五百比丘僧于摩竭国界边缘的一片树林下歇息用斋。结斋后，佛陀上座为弟子们说明此次至摩竭国的因缘：「诸位知识，所谓『凡事必有因』，这回我们来到此地，主要是要使摩竭国国人修布施供养之法，并将佛法的义理传扬至邻国──迦师那国。迦师那国因地处偏远，缺乏教化，民风尚未开化，人民性情野蛮、不讲道理，国内人人造恶，时常搏斗争执，刚烈凶暴，更是远近皆知。」
「然而佛法讲的是慈悲──无论再怎样难以教导的人民都要度化；而且佛性人人本具，人人都能因听闻佛法得到开悟、解脱。正法说的是平等，因此将我的教法传入迦师那国是件理所当为之的事。诸位知识，你们愿意前去传布正法，化导迦师那国的人民吗？」佛陀说到这儿，众弟子都充满了信心，他们这样想着：「我们已是断尽三界见思惑的大阿罗汉，只要拿出从前除灭贪瞋痴的智慧与勇气，相信没有什么是行不通、做不到的，相信一定能令迦师那国人信受佛法！」此时神通第一的摩诃目犍连尊者站起身来，走向世尊座前，恭敬地长跪合掌：「伟大的佛陀，弟子愿意前往迦师那国度化当地的人民。」佛陀听了，慈悲地点头表示赞许。
于是目犍连尊者便向迦师那国走去。由于迦师那国是佛法尚未开化之地，国人普遍没有见过僧众，看到目犍连尊者坐在在无忧树下，因好奇而凑近，目犍连尊者开口了，他说道：「你们这样刚愎粗野的行径是愚痴的，你们若不改恶行，将来的果报必定是在三恶道中受苦，快止恶行善，广结善缘吧！佛陀曾说……」尊者话还没说完，群众气冲冲地叫骂起来：「你是存心来教训我们的吗？你还不够格，快滚！」从来不曾团结过的迦师那国人，此时却一块儿将目犍连尊者撵出城外，又「砰」的一声迅速地将城门闭紧！目犍连尊者向来是为人所尊崇的，不料今日却受到这么大的屈辱。
当目犍连走近佛陀与五百弟子歇息的树林时，远远地便看到智慧第一的舍利弗尊者。「目犍连，怎么这么快就回来了？迦师那国的人们可和善？」「唉！别说了，我被他们撵了出来呢！」舍利弗尊者听了便向目犍连尊者说：「目犍连尊者，你应当以『智慧』化导他们呀！」。
舍利弗尊者来到佛陀的跟前，向佛陀禀告自己的想法：「世尊，弟子有信心能以自己的智慧感化迦师那国人。请应允弟子前往迦师那国，让佛法能在此弘扬！」佛陀也如之前，微笑点头表示同意舍利弗尊者满怀信心朝迦师那国出发了！舍利弗刚在毕钵罗树下开演戒法：「戒，就是戒毒，戒掉我们的贪瞋痴……」，一群迦师那国人立刻冲到他面前怒骂：「别想束缚我们！」临走前，这群人还朝舍利弗尊者的脸上吐了口水……。尔后乃至于头陀第一的大迦叶尊者，以及其他五百位大阿罗汉一一前往度化，皆不为该国人民所接受。
佛陀的侍者阿难得知此事，很替迦师那国人担心，于是他便向佛陀说：「世尊，迦师那国人民性情粗糙、心口俱恶且不受善教，还对劝导他们改邪归正的善知识恶言相向，侮辱一阿罗汉罪已难当，何况是以轻慢心对待五百大罗汉，他们所造的恶业可说是天地不容呀！慈悲的世尊，我们应该怎样帮助迦师那国人，将他们导向正道呢？」佛陀慈悲安详的望着阿难，开口说道：「阿难，你所发的悲愍心是很好的，但是不用担心。虽然迦师那国人看来似乎无药可救，但我及诸大菩萨看待他们与看待五百比丘的态度是不二不异的，你们都同样有着清净无染的佛性！阿难，你不须烦忧，我已看到了这件事的始末因缘。」说完，佛陀立刻派遣诸大菩萨中智慧第一的文殊师利菩萨前往迦师那国度化当地的人民。
与五百罗汉所不同的是，文殊师利菩萨没有一入迦师那国便急着宣扬圣教、传布正法，反而以赞叹法门为先，称誉迦师那国的每一个人，并在国王的面前赞叹每一个子民。
文殊菩萨的话语令人欢喜，举国人民皆欢腾不已，大伙儿不约而同的说道：「这位菩萨真是太了不起了，居然能那么贴切地说出我的义举，这么精准地看出我的优点。」于是众人便各各手持金宝香花、美食佳肴或锦缎绫罗，来到文殊师利菩萨的面前至诚供养。此刻迦师那国人皆发无上菩提心。
文殊师利菩萨观见时机已成熟，于是便告诉前来供养的居士大德们：「你们供养我，不如供养我的师父——释迦牟尼佛，佛陀是人天导师、四生慈父，具足福德、禅定、智慧，若能诚心供养，其福报必倍于此。」迦师那国人的善根已现前，他们说道：「菩萨，人间竟有如此不可思议的福田，真是太殊胜了，烦请菩萨带领我们前去供养吧！」
于是文殊师利菩萨领着浩浩荡荡的队伍，前往佛所，向佛陀恭敬顶礼供养。世尊便为他们阐演经法，迦师国人应时得不退转。此刻三千大千世界国土作大震动，一切世间山神、林神、药草神皆开口赞言：「文殊师利菩萨真不愧是已登地的大菩萨，竟能善用权巧方便广度众生，真是令人激赏呀！」
诸大阿罗汉看到这样的情景，惭愧不已：「世尊，菩萨的威德神力已如此广大难测，更何况是佛陀您呢？自今以后我们誓以最虔敬之心向十方诸佛菩萨学习！」