招股书“失效”后,百奥赛图再度冲刺香港上市,年亏损5.46亿元

近日,百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司(下称“百奥赛图”)再度向港交所提交上市申请材料。据贝多财经了解,这是百奥赛图第二次冲刺港交所上市,此前申请材料已经“失效”。

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信息显示,百奥赛图是一家临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司,成立于2009年。2021年2月,百奥赛图曾和中金公司签订上市辅导协议,拟冲上交所刺科创板上市,但在2021年中旬选择了“放弃”。

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根据招股书,百奥赛图以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及体内抗体发现平台为依托。目前,百奥赛图有YH003及YH001两种核心产品以及10种其他管线候选产品。

其中,YH003是一种重组人源化激动性抗细胞分化簇40(CD40)免疫球蛋白G2(IgG2)单克隆抗体,YH001是一种重组人源化抗CTLA-4(在T细胞上组成型表达的蛋白质受体,作用机制为作为免疫检查点起作用,并下调免疫应答)免疫球蛋白G1(IgG1)单克隆抗体。

根据介绍,百奥赛图旗下的核心产品主要开发用于晚期实体瘤、胰腺癌、程序性细胞死亡蛋白1(PD1)难治性黑色素瘤、肝细胞癌(HCC)及非小细胞肺癌(NSCLC)。

截至最后可行日期,百奥赛图拥有208个注册商标、89项授权专利及四项软件著作权,并于17个国家或地区提交了254项专利申请。百奥赛图介绍称,其已就核心产品获授两项专利,并提交30项专利申请。

2020年、2021年,百奥赛图的收入分别为2.54亿元、3.55亿元,毛利分别为1.67亿元、2.47亿元,对应的年内亏损(净亏损)分别为4.77亿元、5.46亿元。但截至目前,百奥赛图尚未将任何核心产品商业化。

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招股书显示,百奥赛图的收入主要来自提供基因编辑服务、临床前药理药效评价、模式动物销售及抗体开发。百奥赛图称,其预计将继续通过该等资源赚取大部分收益,同时扩展候选药物商业化的收益来源。此外,其他收益包括租金收入所得收益。

截至2021年12月31日,百奥赛图为前五名客户平均服务逾三年。五大客户产生的总收益由2020年的4830万元增至2021年的8160万元。2020年及2021年,该公司五大客户合共分别占总收益的19.0%及23.0%,最大的客户的占比分别为6.0%及11.2%。

不过,百奥赛图并不算缺钱。截至2021年12月31日,百奥赛图持有的现金及现金等价物为4.66亿元,2020年同期为6.97亿元。百奥赛图在招股书中称,以目前资产计,可使该公司维持自2021年12月31日起25个月的财务稳定。

在此背后,是百奥赛图接连获得大额融资。自2012年起,百奥赛图已累计获得融资约人民币20.18亿元,投资方包括清池资本、CPE源峰、奥博资本、招银国际等。若本次上市成功,预计将给百奥赛图带来不小的现金流。

根据招股书,百奥赛图于2021年5月获得约人民币3.11亿元(对应4850万美元)的交叉轮融资,每股成本为人民币20.9元。完成交叉轮融资后,百奥赛图的投后估值达到78.11亿元。

在本次上市前的股权架构中,百奥赛图董事长兼总经理沈月雷持股7.0%,百奥赛图执行董事倪健持股7.7%,百奥常青、百奥常盛、祐和常青、祐和常盛分别持股5.0%、5.0%、1.3%、3.4%,该类股东构成的一致性动人合计持股29.4%。

同时,国投上海持股11.2%,招银成长柒号、招银成长拾玖号、招银朗曜、招银资本、招银共赢分别持股6.0%、5.1%、1.7%、0.8%、0.4%,国投深圳、国投宁波分别持股5.1%、3.2%,CPE持股1.2%,Octagon持股1.1%,奥博资本持股0.2%。

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