酷柚易汛ERP-客户管理操作指南

1、应用场景

对客户信息进行管理，可新增客户、设置客户等级、联系人信息、银行账户和销售人员等信息，方便开单时自动匹配销售信息。

2、主要操作

2.1 新增客户

打开【资料】-【客户管理】，点击【新增】。

在页面输入客户信息、联系人地址等信息（*为必填项）；完成后点击【保存】

①  客户类别支持多级分类，可点击下方的【新增客户类别】，也可在【类别管理】-【客户类别】中新增及管理

②  期初应付款与期初预付款为选填，两者之间的差额为期初往来余额：若期初应收款＞期初预收款，则差额作为应收款进行核销，反之则作为预收款进行核销

③  若录入多个联系人，则默认第一个联系人为“首要联系人”

2.2 客户信息查询

在页面中筛选客户类别，在搜索框输入客户编号、名称等信息对客户进行模糊搜索；可输入销售员查询出销售绑定的客户。

点击删除图标 可删除对应客户，也可一次勾选多行并点击右上角【删除】进行批量删除；若客户已发生业务往来，则不能进行删除操作。

2.4 客户等级

对客户设置客户等级，则该客户可以享受对应级别的价格，对应关系如下：

系统支持自定义客户等级，自定义客户等级可以设置对应的名称，新增没有任何限制

2.5 批量导入/导出客户信息

• 导入：客户信息可通过Excel表格进行导入，点击【导入】-【下载】模板，批量填写客户信息后可上传并导入

2.6 客户禁用/启用

• 选中某一客户，点击【禁用】，则该客户不能被选中参与其他单据业务的往来，状态栏也会显示未开启状态
• 如需启用某客户，则选中后，点击【启用】即可