突然降准,楼市收获隐性利好,经济必须依赖地产

央行突然宣布5月15日起对中小银行实行较低存款准备金率,之所以说是突然,是因为几天前还在高声辟谣,言犹在耳马上就来反转了。这种情况也不是第一次了,议论无益、无果、无效,且不说它。但再次降准,说明经济形势并没有一季度统计数据展现的那么乐观。最近已经有质疑声,为何公布的统计数据在多方面出现明显的前后矛盾?经济形势的实情是否被数据掩盖了?在宏观统计数据一片振奋的情况下,A股上市企业业绩暴雷却一个接一个?虽然我们几乎不可能获得真相,但现在的情况表明,宽松政策不但不可能在近期退出,甚至还会再进一步。而房地产作为影响经济最有效的一招,也几乎不可能在近期采取收紧性政策,否则谁托底?

1、管理层未来会更谨慎采用紧缩性政策甚至言论,各种“收紧”“退出”“调控”不但不宜采用,而且不适合作这样的表态,稳重宽松或暗中宽松是过去乃至今年全年的主基调。投资者应该对这种政策执行方式有所预期;

2、经济低迷今年仍将持续,宽松手段、刺激政策将维持今年全年。逻辑是:既然政策一点一点地来,那经济就一点一点地触底、回暖……。而最大的变量在中国毛衣谈判的结果,需密切关注,但期望不用太高;

3、房地产几乎是唯一能立竿见影的救命手段,所以一定不会再次打压。只不过上层会以默许的方式进行,大地方会采取适度放松的办法;小地方都快发不出工资了,肯定更激进。所以今年楼市政策将整体保持轻度宽松的态势,嘴硬的,一样会偷偷放松(如海南:已经把社保改为单位证明了)

4、房价还得管,还得房子上涨过快,但容忍度会有所放宽。年上涨5%应该是多数城市都能接受的范围,年涨10%可能是容忍的极限。而今年的热点板块,如大湾区核心区域,上涨预期可能也在10%左右。

5、必须回顾一下本人今年的预测,基本全部应验:A股暴涨无源,一定会回调;地产政策难收紧,各地明压暗保,楼市中速回暖,市场加速分化;大湾区库存不足,利好定推高价格……。

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