在自然的支配下，野蛮人仅只服从于他的本能，或者 更确切地说，自然为了补偿野蛮人在本能方面可能有的缺陷，赋予他一些能力，这些能力首先可以弥补他的缺陷，嗣后还可以把他提高到远远超过本能状态之上。因 此，野蛮人最初所具有的只是一些纯动物性的能力。视觉和感觉或许是野蛮人最初的本能状态，这种状态是他和一切动物所共有的。愿意和不愿意，希望和畏惧，直到新的情况使他的精神有新的发展为止，可能是他最初的，几乎仅有的精神活动。
这一节卢梭认为最初的野蛮人跟禽兽只具有一些纯动物性的能力，做为科学的研究的起点，是可以这么设定的，正如人的婴儿时期一样。愿意和不愿意，希望和畏惧，视觉和感觉。是野蛮人和一切动物共有的状态。
无论伦理学家们怎样主张人的悟性在很大程度上依赖于情感 ；但大家公认，情感也在很大程度上依赖于悟性。由于情感的活动，我们的理性才能够趋于完善。我们所以求知，无非是因为希望享受；既没有欲望也没有恐惧的 人而肯费力去推理，那是不可思议的。情感本身来源于我们的需要，而情感的发展则来源于我们的认识。因为人只在对于某些事物能够具有一定观念的时候，或者是由于单纯的自然冲动，才会希望或畏惧那些事物。野蛮人由于缺乏各种智慧，只能具有因自然冲动而产生的情感。他的欲望决不会超出他的生理上的需要。在宇宙中他所认识的唯一需要就是食物、异性和休息；他所畏惧的唯一灾难就是疼痛和饥饿。我说疼痛，而不说死亡，因为一般动物从来不知道死亡是怎么一 回事；对死亡的认识和恐怖，乃是人类脱离动物状态后最早的“收获”之一。
这一节卢梭提出了以下几个概念:悟性，情感，理性。欲望，恐惧。
然后卢梭认为，人类的求知是希望享受，享受的基础是欲望和恐惧，这正是人类情感的基础，然后才会去求知，求知的过程就是通过感情的推动下去推理，这个过程就是悟性。
情感的本身来源于人类的需要（就是欲望和恐惧），情感的发展来源于人类的认知。
卢梭认为人只在对于某些事物能够具有一定观念的时候，或者是由于单纯的自然冲动，才会希望或畏惧那些事物。
卢梭认为野蛮人只能具有因自然冲动而产生的情感。他的欲望决不会超出他的生理上的需要。所以，食物，异性，休息是野蛮人的唯一需求，疼痛，饥饿是野蛮人唯一的灾难。
卢梭认为野生动物和野蛮人都不会对死亡有意识。对死亡的认识和恐怖是人类进入文明后的标志。或者说只有人类精神产生了对死亡的认识和恐怖后，人类才告别野蛮人的状态而进入文明。
以上是卢梭对人类心理如何从野蛮（野兽）状态进化到人类文明的状态的进化过程。我们用公式来理顺它:
首先是视觉和感觉，（自然的冲动）产生愿意和不愿意，希望和畏惧（情感：欲望和恐惧）。
其次是求知，推理，（悟性：食物，异性，休息，这些属于欲望。疼痛，饥饿，这些属于恐惧）
最后是理性（对死亡的认识和恐惧）人（进入文明）