却说玄德访孔明两次不遇，欲再往访之。曰“昔齐桓公欲见东郭野人，五反而方得一面，况吾欲见大贤耶？”三人乘马引从者往隆中。离草庐半里之外，玄德便下马步行，正遇诸葛均。玄德忙施礼，均曰：“昨暮方归，将军今日可与相见。”言罢，飘然自去。
三人来到庄前叩门，童子开门出问，玄德曰：“有劳仙童转报，刘备专来拜见先生。”童子曰：“今日先生虽在家，但今在草堂上昼寝未醒。”玄德曰：“既如此，且休通报。”分付关、张二人，只在门首等着。玄德徐步而入，见先生仰卧于草堂几席之上。玄德拱立阶下，半晌，先生未醒。关、张在外立久，不见动静，入见玄德，犹然侍立。张飞大怒，谓云长曰：“这先生如何傲慢，见我哥哥侍立阶下，他竟高卧，推睡不起！等我去屋后放一把火，看他起不起。”云长再三劝住。玄德仍命二人出门外等候。望堂上时，见先生翻身将起，忽又朝里壁睡着。童子欲报，玄德曰：“且勿惊动。”又立了一个时辰，孔明才醒，口吟诗曰：大梦谁先觉，平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。
孔明吟罢，翻身问童子曰：“有俗客来否？”童子曰：“刘皇叔在此，立候多时。”孔明乃起身曰：“何不早报？尚容更衣。”遂转入后堂。又半晌，方整衣冠出迎。玄德见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。玄德下拜，二人叙礼毕，分宾主而坐，童子献茶。茶罢，孔明曰：“昨观书意，足见将军忧民忧国之心。但恨亮年幼才疏，有误下问。”玄德曰：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐教。”
孔明笑曰：“愿闻将军之志。”玄德屏人促席而告。言罢，孔明命童子取出画一轴，挂于中堂，指谓玄德曰：“此西川五十四州之图也。将军欲成霸业，北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原也。”玄德闻言，避席拱手拜。只这一席话，乃孔明未出茅庐，已知三分天下，真万古之人不及也。后人有诗赞曰：豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙。欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。
玄德拜请孔明曰：“备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，出山相助，备当拱听明诲。”孔明曰：“亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”玄德泣曰：“先生不出，如苍生何！”言毕，泪沾袍袖，衣襟尽湿。孔明见其意甚诚，乃曰：“将军既不相弃，愿效犬马之劳。”玄德大喜，遂命关、张入，拜献金帛礼物。
次日，诸葛均回，孔明嘱付曰：“吾受刘皇叔三顾之恩，不容不出。汝可躬耕于此，勿得荒芜田亩。待我功成之日，即当归隐。”后人有诗叹曰：身未升腾思退步，功成应忆去时言。只因先主丁宁后，星落秋风五丈原。
玄德等三人别了诸葛均，与孔明同归新野。玄德待孔明如师，食则同桌，寝则同榻，终日共论天下之事。孔明曰：“曹操于冀州作玄武池以练水军，必有侵江南之意。可密令人过江探听虚实。”玄德从之，使人往江东探听。
却说孙权自孙策死后，据住江东，承父兄基业，广纳贤士，开宾馆于吴会，命顾雍、张纮延接四方宾客。连年以来，你我相荐，文武诸人，共相辅佐，由此江东称得人之盛。建安七年，曹操破袁绍，遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾。权犹豫未决，从周瑜、张昭言，谢使者不遣子。自此曹操有下江南之意，但正值北方未宁，无暇南征。
建安八年十一月，孙权引兵伐黄祖，祖军败绩。权部将凌操轻舟当先杀入夏口，被甘宁一箭射死。凌操子凌统，时年方十五岁，奋力往夺父尸而归。权见风色不利，收军还东吴。
孙权弟孙翊为丹阳太守。翊性刚好酒，醉后尝鞭挞士卒。丹阳督将妫览、郡丞戴员，乃与翊从人边洪结为心腹，共谋杀翊。时诸将、县令皆集丹阳，翊设宴相待。翊妻徐氏美而慧，极善卜《易》，是日卜一卦，其象大凶，劝翊勿出会客。翊不从，遂与众大会。至晚席散，边洪带刀跟出门外，即抽刀砍死孙翊。妫览、戴员乃归罪边洪，斩之于市。
二人乘势掳翊家资、侍妾。妫览见徐氏美貌欲据为己有，徐氏曰：“夫死未几，不忍便相从。可待至晦日，设祭除服，然后成亲未迟。”览从之。
徐氏乃密召孙翊心腹旧将孙高、傅婴二人入府泣告始末，言毕再拜。孙高、傅婴皆泣而从。于是密遣心腹使者往报孙权。
至晦日，徐氏先召孙、傅二人伏于密室帏幕之中，然后设祭于堂上。祭毕，即除去孝服，沐浴熏香，浓妆艳裹，言笑自若。妫览饮醉，徐氏乃邀览入密室。孙、傅二将军持刀跃出杀之，复传请戴员赴宴亦杀之，使人诛戮二贼家小及其馀党。孙权取徐氏归家养老。后人有诗赞曰：才节双全世所无，奸回一旦受摧锄。庸臣从贼忠臣死，不及东吴女丈夫。
东吴各处山贼尽皆平复，大江之中有战船七千馀只。孙权拜周瑜为大都督，总统江东水陆军马。权母吴太夫人病危，召周瑜、张昭托付后事，言讫遂终。孙权哀哭，具丧葬之礼。
至来年春，孙权商议欲伐黄祖。犹豫未决之际，平北都尉吕蒙入见告权曰：“黄祖部将甘宁来降，前东吴破祖时，祖得甘宁之力，救回夏口，乃待宁甚薄。今日欲投江东，恐江东恨其救黄祖、杀凌操之事。”孙权大喜曰，吕蒙引甘宁入见。参拜已毕，宁曰：明公若往攻祖，其势必破。既破祖，鼓行而西，据楚关而图巴蜀，霸业可定也。”孙权曰：“此金玉之论也。”遂命征讨黄祖。
细作探知，报至江夏。黄祖急聚众商议，令苏飞为大将，陈就、邓龙为先锋，尽起江夏之兵迎敌。陈就、邓龙各引一队艨艟截住沔口，艨艟上各设强弓硬弩千馀张，将大索系定艨艟于水面上。东吴兵至，艨艟上鼓响，弓弩齐发，兵不敢进，约退数里水面。甘宁乃选小船百馀只，每船用精兵五十人：二十人撑船，三十人各披衣甲，手执钢刀，不避矢石，直至艨艟傍边，砍断大索，艨艟遂横。甘宁飞上艨艟，将邓龙砍死。陈就弃船而走，吕蒙直将其砍翻。比及苏飞引军于岸上接应时，东吴诸将一齐上岸，势不可当。祖军大败。苏飞落荒而走，被东吴大将潘璋生擒。权命左右以槛车囚之，待活捉黄祖，一并诛戮。催动三军，不分昼夜，攻打夏口。正是：只因不用锦帆贼，至令冲开大索船。
（备注:图片来自网络，文字整理于罗贯中《三国演义》人民文学出版社）