2021年中国葡萄酒行业发展现状分析，产业技术不断升级，需求量有望持续增长「图」

一、概述

葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经过全部或部分发酵酿制而成的，酒精度不低于7%的酒精饮品。葡萄酒的品种很多，因葡萄的栽培、葡萄酒生产工艺条件的不同，产品风格各不相同。其中最常见的分类是按照葡萄酒的颜色分类，可分为白葡萄酒、红葡萄酒和桃红葡萄酒三大类。

葡萄酒的分类及相关介绍

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资料来源：公开资料整理

二、产业链

1、产业链结构

葡萄酒行业产业链上游参与主体为原材料及相关设备，主要包括葡萄、淀粉、酵母、食品添加剂、包装材料和酿造设备等；中游为葡萄酒行业，主要有白葡萄酒、红葡萄酒和桃红葡萄酒三大类；下游为各类消费渠道，最后到达终端消费者。近年来，随着葡萄酒产业链延伸，出现了各类“葡萄酒+”产业的新型模式，如“葡萄酒+旅游”、“葡萄酒+科技”等。

葡萄酒行业产业链示意图

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资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

葡萄是我国葡萄酒主要原材料，随着我国种植业技术的不断发展，加上需求增长的刺激下，我国葡萄的产量也逐年增加，为我国葡萄酒行业的发展提供充足的原料保障。据资料显示，2020年我国葡萄产量为1431.41万吨，同比增长0.84%。

2016-2020年中国葡萄产量及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、下游端分析

近年来在国外葡萄酒的冲击下，我国葡萄酒市场持续低迷，加上2020年疫情的冲击，我国葡萄酒的消费量持续下降。据资料显示，2020年我国葡萄酒消费量为62.1万千升，同比下降44.2%。

2016-2020年中国葡萄酒消费量及增速情况

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资料来源：公开资料整理

三、行业现状分析

1、产量

近年来，我国葡萄酒产量处于一个连续下降的趋势，2021年产量更是降至近年来最低值，一方面是国外葡萄酒对我国本土葡萄酒市场的冲击。相较于我国，国外有着优质的葡萄的品种和源源不断的供货资源，而且也拥有着精良的酿造红酒的技术，还有独特的适于葡萄种植的气候，其生产的葡萄酒也受到我国消费者的青睐。加上2020年以来疫情的爆发，使得聚餐、聚会等葡萄酒主要消费场景的减少，葡萄酒产量进一步下降。据资料显示，2021年我国葡萄酒产量为26.8万千升，同比下降35.11%。

2016-2021年中国葡萄酒产量及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、市场规模

由于我国本土葡萄酒长期以来受到进口葡萄酒的冲击，近年来我国葡萄酒行业市场规模处于一个下降的趋势，加上2020年疫情期间节日聚会、家庭餐会均被取消，餐饮业完全停滞，导致葡萄酒的需求短期内大幅下降。同时在消费者的认知中，进口酒优于国产酒，而且酒庄是一项长期的投入，有很多投资方追求短期效益，导致国内酒庄的步伐在减缓，葡萄酒市场规模进一步下降。据资料显示，2020年我国葡萄酒市场规模为498.2亿元，同比下降36.19%。

2016-2020年中国葡萄酒市场规模及增速情况

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资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国葡萄酒行业市场发展现状及投资前景展望报告》；

3、企业运营效益

从营业收入情况来看，随着我国葡萄酒消费量的不断减少，我国葡萄酒行业营业收入也在逐年减少。据资料显示，2020年我国葡萄酒规模以上企业营业收入为120亿元，同比下降17.3%。

2016-2020年中国葡萄酒规模以上企业营业收入情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从利润情况来看，利润走势基本和营业收入保持一致，处于持续下降的趋势。据资料显示，2020年我国葡萄酒规模以上企业利润为10亿元，同比下降5.5%。

2016-2020年中国葡萄酒规模以上利润及增速情况

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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

四、进口情况

1、进口量

我国葡萄酒以进口为主，主要原因是我国葡萄酒品牌建设不足，与国外葡萄酒知名度有较大的差距。其次，我国葡萄园及产量与消费市场存在着不匹配问题，我国西部地区葡萄资源丰富，但是其消费市场开拓力度不大；东部葡萄酒消费市场旺盛，但是葡萄资源不足，常年需要依赖进口成本较高的葡萄酒。但随着近年来我国本土葡萄酒的不断发展，以及国内消费需求的减少，疫情冲击等各方面因素的影响，自2017年以来我国葡萄酒进口逐渐减少。据资料显示，2021年我国葡萄酒进口量为42662万千升，同比下降9.5%。

2016-2021年中国葡萄酒进口量及增速情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

2、进口金额

从进口金额情况来看，由于进口量的减少，近年来我国葡萄酒进口金额也随之不断减少。据资料显示，2021年我国葡萄酒进口金额为16.97亿美元，同比下降40.1%。

2016-2021年中国葡萄酒进口金额及增速情况

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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

五、行业发展趋势

1、原料及酿造技术的不断发展

未来，我国将重点发展酿酒葡萄栽培和管理技术、发酵菌种创新选择、陈酿过程控制、葡萄酒质量等级标准研究等一系列重大共性关键技术，进一步提高我国葡萄酒行业所需的压榨、除菌过滤和无菌灌装设备等关键装备以及酿酒葡萄机械化种植设备的自主化水平。进而进行全方位的酿酒葡萄品种培育和葡萄酒产品创新开发，在口感、营养、品质等方面不断取得突破，为我国葡萄酒行业持续健康发展提供科技支撑。

2、行业集中度提升

随着《葡萄酒行业准入条件》等一系列政策和规章制度的出台，相当一部分中小企业会因不能达到相应标准而被迫退出市场，规模以上大型企业、特别是具有酿酒葡萄种植、葡萄酒生产、物流配送、销售一体化完整产业链的大型葡萄酒生产企业的市场份额将会进一步集中，行业的发展水平也会进一步提高。

3、行业规范化发展

葡萄酒市场经过多年的发展，已逐步建立国家标准和行业标准体系。行业标准和相关制度的制订淘汰了一批不达标的中小企业，对葡萄酒行业的结构升级、产品质量的提高起到了促进作用，规模化生产企业将在以后的市场竞争中占据更大的优势。

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