西王母赐给后羿二粒灵药，没成想被嫦娥吃掉。嫦娥独自升天，成为神仙，住在广寒宫。
嫦娥非常后悔离开后羿，常在广寒宫哭泣，总想回到人间赎罪。怎奈玉帝看管的严，嫦娥只能“碧海青天夜夜心。”
话说三打白骨精后，孙悟空被赶走，猪八戒和沙僧只好保护师父继续赶路。
一日，师徒三人来到片深山老林，大家停下休息，唐僧打发猪八戒去化些斋饭。八戒一户人家也没找到，索性躺在地上睡了一觉。
见八戒好久没回来，唐僧又打发沙僧去寻。
唐僧在林中坐了许久，也不见徒弟们回来。他于是起身，在周围转了一圈，四周都是绵绵山脉，荒草丛生，树木遮天。转了一会，他居然找不到回去的路了。
突然，吹来一阵妖风，树叶哗哗作响，转眼间，一个红脸膛的壮汉拦住了他的去路。壮汉上下打量了一下唐僧，问道：“哪里来的和尚？”
“这位英雄，我乃东土大唐的唐三藏是也，要去往西天取经。”唐僧如实作答。
问清唐僧的来历后，壮汉一抹脸，露出本来面目，却原来是一个青面獠牙的妖怪！只见他一招手，一群小妖精出现了，随即他说道：“把这和尚绑起来，等他那两个徒弟送上门来，我们一起吃烤肉。”
却说沙僧在树林边找到了酣睡的猪八戒，叫醒了他，等二人返回落脚处，才发现不见了师父。
二人在周围找了好一会，突然发现前面有片光亮，走近一瞧，原来是座庙宇，上写“月光洞府”。二人觉得蹊跷，就开始拍打山门，口中大喊：“妖怪，快放了我师父！”
不一会，那青面怪领了一众小妖出来迎战，大家混战在一起，八戒和沙僧渐渐体力不支，相继被绊倒在地，被小妖们捆了去。
唐僧看见两个徒弟都被抓了进来，非常后悔当初撵走了孙悟空。
青面怪命令小妖们，烧开一大桶清水，准备先给二人刷洗一番，道：“今晚小的们都有吃的，那蠢猪，就分给你们了！”小妖门高兴的领命而去。
他又叫来其他两位副洞主，准备今晚共同品尝唐僧肉。
一个小妖精来到唐僧面前，道：“这和尚白白嫩嫩，味道一定不错。”
唐僧忙道：“你们大王为啥吃贫僧的肉？”
“哈哈！大家都说吃了唐僧肉可以长生不老啊！”妖精大笑道。
“你们一定搞错了，我师父乃肉体凡胎，长生之说实乃误传。师父路上经常生病，最近更是得了那不治的传染病。”猪八戒说道这里用脚轻轻踢了一下唐僧。
唐僧随即开始咳嗽了起来。小妖精忙捂住鼻孔。
猪八戒又继续说道：“吃我师父的肉不能长生不老，不过我倒知道一人，她的肉才是不老仙丹。”
小妖精忙问是谁？
猪八戒不答，只说让他们叫洞主过来。
不一会，青面兽果然来了，他道：“你这猪头，莫要骗我！”
“哈哈，俺老猪曾是天蓬元帅，在天宫有幸认得嫦娥姐姐。那嫦娥是偷吃了可以长生不老的仙丹成仙的。”猪八戒说道这里停了下来，眼睛放着光彩。
“怎么才能把嫦娥弄过来？”青面兽问。
“给我两天时间，我必带嫦娥过来！”猪八戒答道。
广寒宫里，嫦娥正在给玉兔织一件毛衣，一丫鬟走了进来，附在他耳边小声嘀咕了几句。
嫦娥忙起身，叫丫鬟开门，一个猪头和尚走了进来，正是八戒。
那八戒突然“扑通”一声跪了下来，哭诉道：“嫦娥姐姐，当年我因调戏你，被贬下界，老猪我再次给你道歉了！”
“哎，事情已过去多年，你也受到了应有的惩罚。现在保那唐僧西天取经，也是功德一件啊！”说着，嫦娥将八戒搀扶起来。
八戒从怀中掏出一道圣旨，递给嫦娥，说道：“我师父有难，玉帝已经同意你和我下界帮助唐僧。”
“也好！这正是我赎罪的机会。”嫦娥看完圣旨说道。
“月光洞府”前，八戒拍打洞门，青面兽领着几个小妖走了出来。他一抬头就瞥见了八戒身旁的嫦娥，见那嫦娥雪肤花貌，姿色撩人，不禁心中一动。随即让小妖们把八戒先绑了进去，自己则牵过嫦娥的手走进洞中。
两位副洞主在一旁却面带不满之色，一个对另一个问：“吃了嫦娥肉真能长生不老？”
“看起来很好吃的样子，不过大王好像爱上了嫦娥，恐怕要让她做洞主夫人呢!”另一个回答。
夜晚来临，月上中天，此时的月亮又大又圆。
月光洞府门口，嫦娥坐在一堆燃烧的柴火旁边，火越烧越旺，嫦娥撸起袖子，把白玉般的胳膊伸向火堆，一旁的青面兽突然一把抓住嫦娥的胳膊，“娘子，非要这样么？我宁愿不要长生不老，我只要你好好的。”
嫦娥轻轻一笑，把青面兽的手推开，笑道：“我现在也是神仙，失去血肉，还会长出来的。”
“滋啦滋啦”的一阵声响过户，嫦娥取下一块烤好的肉，递给青面兽。
那青面兽一闭眼，放在口中吞了下去。
“味道不错啊！”青面兽转向嫦娥说道，就在这时，他的身体开始僵硬，四肢伸展，定在那里不动了，仔细一看，已成为一棵桂花树。
嫦娥回到广寒宫，叫人把桂花树植在宫殿前面，又命吴刚天天用斧头砍树。从此青面兽每天只能默默的接收惩罚，直到现在。