MS CRM 2011 Schedule Report & Email Subscription

MS CRM 2011 Schedule Report & Email Subscription

 

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CRM On-Premise 中有schedule report的功能,注意,Online版本不具备该功能。report 只能反映当前最新的数据情况, 而使用 schedule report 可以创建某个时间点的数据快照(snapshot),这样就可以为用户提供历史数据。

MS CRM 2011 Schedule Report & Email Subscription_第1张图片

 

Schedule report有两种选项:On demand 和 On a schedule, 分别用来只生成一次 report snapshot 和 按某个时间间隔多次生成 report snapshot,比如每小时或者每天生成一个 report snapshot。

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假设你每天为用户创建一个report snapshot,但是用户如何获得该snapshot呢?我们可以使用Report Server for Email delivery的功能。也就是用户email subscribe该report snapshot。每天report server都将该report snapshot以email 的形式发送给用户。你可以发送该report snapshot的链接,也可以以pdf形式将report snapshot作为附件发送给用户。

 

如何使用email subscription? 首先 report server 要开启Report Server for Email delivery功能(参见Configuring a Report Server for E-Mail Delivery)。然后你可以打开 Reporting Service HomePage 的 URL http://ReportServer/reports。 Reporting Service Homepage 的 URL与report server 的 URL  http://ReportServer/reportserver不同,要注意区分。

 

打开 URL以后,要选择 Details View

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然后选择 CustomReports

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找到你创建好的report snapshot, 然后选择 subscribe。

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然后填写 report delivery optioins

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最后select schedule

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总结: 使用 CRM On-Premise的用户,可以使用 Schedule Report + Report Server for Email delivery 来实现 Email subscription to the report。每天或者每个星期或者每个月…,用户都可以收到一个report snapshot(可以将report以pdf、excel、word等格式的文件作为附件)的email,来反映该时间点CRM中的数据情况。

 
 
分类:  Dynamics CRMCRM Report

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