商业K3控制点及操作规范二

  1.5   数量不等于基本数量

问题描述	各单据数量不等于基本数量
发生原因	制作、保存单据时
操作规范	在制作单据时，输入数量后按回车键或鼠标在另一个字段点一下再保存（会造成保存基本数量等于 0 ）
查错方法	查询各单据数量不等于基本数量
产生影响	1、 退票的单价过大，造成公司损失 2、 收发明细表与 F6 库存对不上
解决措施	错误监控工具随时检查错误，并给出提示，（销售发票）
控制点	在制作单据杜绝使用换行快捷键
备注

1.6 开票计量单位为空

问题描述	保存单据商品明细计量单没有保存上
发生原因	制作、保存单据时
操作规范	在制作单据时，如果查询库存直接看可发数量，如果使用 F6 功能，应注意输入焦点不要放在计量单位字段上面，放到数量字段最合理
查错方法	过滤各单据商品明细计量单位是空值
产生影响	1、 无法出库 2、 单据无法保存
解决措施	查询出错误单据，用语句直接更正
控制点	1 、在制作票据时注意不要将计量单位输入为空值 2 、收款台审核单据的过滤条件里面加上计量单位为空的单据调不出来
备注

  1.7 开票价格类型选择错误

问题描述	制作销售票据价格类型选择错误
发生原因	制作、保存单据时
操作规范	在开票时首先要确定业务类型，选择对应的价格类型
查错方法	1、 价格类型等于成本价，但客户名称为正常客户 2、 价格类型不等于成本价，但客户名称为分公司 3、 客户名称等于内部自用，价格类型不等于直销价并且销售方式不为内部自用非商店客户，未达到最低购买额，开具分销价格 ( 语句查询 )
产生影响	1、 造成价格不对，重新开票增加工作量 2、 如果是会员客户，影响反利不准确 3、 毛利相对偏低
解决措施	查询出错误进行更正
控制点	提高对开票员的业务处理能力
备注

1.8 销售方式错误

问题描述	制作销售票据业务类型销售方式选择错误
发生原因	制作、保存单据时
操作规范	首先确认此笔销售业务类型，对外销售、分公司调货、内部自用
查错方法	客户类型与销售方式对比核实销售方式是否准确
产生影响	1、 统计数据有误 2、 财务日报表出错误
解决措施	当天查询即时解决，修改单据
控制点	提高开票员的业务处理能力
备注	分公司配送单据收传真后店面大厅开票，配送采购订单综合业务员开票（需讨论） 分公司见条付货及配送采购订单   见条付货 销售部门为“ *** 配送部”    采购订单价格类型为“成本价”