互联网的投资逻辑之四：过剩和标准化

2016年3月，我听到IDG合伙人牛奎光提到一个观点：“市场趋势的判断方法是寻找有效变化”，特别认同。时隔一年多，我对这一概念有了更深刻的认识。

互联网要发挥威力，有两大根本前提：供给过剩和产品服务标准化。供给过剩，人们才有动力把生意搬到网上；产品服务标准化才能做到系统自动对接。淘宝卖的都是标品，崛起的十年也正是中国商品极大丰富的十年；百度则直接得益于网页内容的爆炸。所谓寻找有效变化，就是判断哪些领域过去不过剩，但现在过剩了？哪些产品服务过去没有标准化，但现在能够标准化了？

一、那些被验证失败的风口

1、上门O2O：既非过剩，也非标准。上门技师的服务高度依赖于人，优质技师是稀缺资源，这一点并不随着移动互联网的普及而有所改变。相对而言，非标的问题不那么大，很多平台做了SOP流程，比如要求技师通过手机拍照，记录关键服务节点。反观饿了么和滴滴，外卖员和司机是相对充足的，容易批量获得。

2、艺术品：既非过剩，也非标准，同上门O2O。

3、生鲜：虽然过剩，但是严重非标。由于菜品批次之间质量参差不齐，损耗，价格波动等，很难给客户提供稳定的服务。因此需要耗费大量的资源去反复和客户建立联系，沟通解决问题，规模难以做大。

4、二手车：既非过剩，也非标准。过去五年，二手车平台融了很多钱，但目前都没有跑出来的。最大问题在于我国现在还是新车市场，二手车存量太少，卖家完全不愁卖。很多二手车平台发力做鉴定，做服务流程标准化，但依然做不起来。未来五年，随着二手车供应量增加，二手车平台才可能迎来春天。

二、目前流行的商业模式

1、共享单车：产品过剩；最大的变化在于，移动互联网使服务流程标准化了，以前出租一辆自行车，需要人来交接，现在用户自己扫一下二维码就可以。

2、在线租赁、共享充电宝、无人便利店、办公室货架：产品过剩一直存在；问题在于标准化，很多互联网公司不再是平台，而是自营，目的就是提高服务的标准化程度，比如租衣服的衣二三，我们投资的内啥（无人机租赁）。在线租赁得益于芝麻信用等在线征信环境的完善，即使不收押金也能快速把坏人排除在外；共享充电宝、无人便利店、办公室货架则是借助了在线支付。至于这些模式是否能成，还要看是否高频刚需的场景。

三、一张看懂未来的图

【本文由”科技有一点“发布，2017年9月22日】