老司机福利，车开得好也能省钱—上汽保类UBI“优驾保”产品分析

老司机福利，车开得好也能省钱—上汽保类UBI“优驾保”产品分析

李氏观察 汽车消费金融行业观察 今天

12月6日

上汽保险正式发布了类UBI第二代系列产品

——“优驾保”！

  这可能是广大老司机带来的重磅福利，也就是说你车开得越好，车险费用可能越低！下面小编详细给大家介绍一下为什么会出现这样的产品以及产品现在究竟能给大家带来什么好处。

UBI 概念介绍

在国际上，与驾驶人行为相关联的车险产品一般称为UBI车险产品。

从车联网技术与UBI车险产品的发展融合与演进的历程看，可以将UBI分为三代产品形态。

第一代

Pay as you drive

Pay as you drive又被简称为PAYD，技术上主要基于初级的车载信息系统和T-BOX设备，在产品定价中主要调用里程数据，基于里程数据来计算保费。在市场细分的效果中主要面向开车较少的有车一族，包括国内工作日不开车、只是周末开车的客户群体很有吸引力。

实际上，PAYD产品在产品定价中改变了传统的车险风险暴露基础。传统的车险风险暴露基础在保险精算领域被定义为“车年”，也就是一辆车在一年被定义为一个风险暴露单位。然而，这种传统的车险风险暴露基础在现如今多样化的用车时代中已经显得有些过时。PAYD产品将车险的风险暴露基础改变为车辆的行驶里程，这种变化要比传统的“车年”更加符合目前时代下车险客户分群的需求。

第二代

Payhow you drive

作为UBI第二代产品形态，Pay how you drive在技术上比PAYD产品复杂一些，它主要依托移动传感功能设备和OBD设备，对驾驶行为数据的实时采集，基于驾驶行为数据来计算保费。

在Pay how you drive的产品定价框架上，主要基于驾驶员的驾驶行为对驾驶员进行风险评价，形成驾驶员的行为风险因子，并将该因子引入到车险定价模型中，用来计算车险保费。

Pay how you drive产品的主要定价技术难点在于驾驶员行为风险因子的度量。通过移动传感设备收集到的驾驶员行为数据是海量的，哪些数据与车险风险有着直接的关系，哪些数据与车险风险的相关性不高，在这个分析工作中，不同的公司、不同的精算师可能有不同的认识和判断，从而搭建起不同的保费定价模型，也就可能得到不同的保费金额。

第三代

Manage how you drive

UBI的第三代产品形态为Manage how you drive，意思就是管理驾驶人的驾驶行为。这种产品形态在技术难度上要比前两代都复杂一些，它在技术上需要基于新一代车联网技术ADAS、前装网联设备和后装智能化OBD。

从某种意义上讲，第三代UBI产品已经改变了公司的传统运作方式。传统的保险运作方式下，公司与客户的互联节点是非常少的，一般只在保单购买时点有销售互联，在出险时点有理赔互联，在保单将要到期时有催续互联。这种客户互联模式是一种有间断的、离散式的互联模式。

然而，第三代UBI产品实际上已经完全改变了公司与客户的互联模式。Manage how you drive产品通过新一代车联网技术ADAS和智能辅助驾驶系统等新型技术，在驾驶人驾车的过程中就一直在主动进行风险管理，对驾驶员的驾驶行为进行事中干预，直接规避和降低风险，达到提高驾驶安全意识和安全驾驶行为的效果。

第三代UBI产品，一方面在风险分类和定价中发挥作用，而更重要的一方面是在主动进行事中风险管理。这使得公司与客户的互联模式，从有间断的、离散式的互联模式改变为实时的、连续式的客户互联模式。这种互联特征比较符合当前的互联网公司的客户互联方式。

第三代UBI产品的好处也是不言而喻的，它一方面通过主动风险管理降低了出险率和赔付率，压缩了公司的赔付成本，改善了社会驾车的安全环境，另一方面也将这些优点回馈给驾驶行为良好、风险较低的客户群体，降低了他们的保费支出。然而，这种产品对公司的劣势也是存在的，那就是实现相对成本较高。除了新一代车联网技术ADAS和智能辅助驾驶系统等新型技术成本以外，由于公司与客户的互联模式变为实时的、连续式的客户互联模式，这种互联模式下将为公司带来一定的客户互联成本，尤其是如果公司选择一定的人为事中风险管理方式，将产生一定的人工运营成本。

总而言之，可以看到，如今的车联网技术进步已经成为公司发展的重要推动力，无论是产品形态的升级，还是客户互联关系的运营生态改变。

当然，车联网只是当今社会“物联网”的一个子网。可以预见，随着“物联网”的不断演进发展，包括车险、健康险、人身保险等具有移动属性的风险标的，在新一代的移动传感技术的推动下，未来必然将进一步推动和改变保险行业的产品形态、定价模式、客户互联方式甚至是我们一直在教科书中学习的公司的运营模式。

我国UBI 车险模式介绍

为充分研究我国 UBI 保险市场，本文列举我国三个从事 UBI 保险的典型公司的商业模式。

    车宝 UBI 模式

车宝是南京人人保公司推出的安全驾驶智能 OBD 盒子，是我国首个结合车联网和大数据的智驾盒子。车宝 UBI 免费为提交申请的车主提供 OBD 盒子，通过OBD 盒子采集驾驶者的驾驶数据并分析评估其驾驶行为。车宝 UBI 再根据评估结果为车主提供礼品或者可抵扣保费的收益，但奖励的资金最终提供者是与其达成战略合作的公司。如图 2.2 所示，公司与车保 UBI 之间的战略合作本质上就是公司从南京人人保公司购买驾驶数据，并通过车保 UBI 手机 APP 作为销售车险的中介平台销售车险。车主通过良好的驾驶习惯获得奖励并得到保费折扣，还能通过车宝 UBI 的手机 APP 获得驾驶数据分析、车辆体检、油耗统计、道路救援、地图导航等服务。

图 1.5 车宝 UBI 商业模式简图

广联赛讯模式

广联赛讯是深圳的一家车联网服务商。2014 年 10 月宣布与中国人保和广汇汽车达成合作，这也是公司、4S 店和车联网应用提供商的首次合作。广联赛讯旗下有三大核心业务，其中 UBI 代表产品为滴滴虎按天保。消费者在滴滴虎微信公众平台投保或者在广汇汽车购车并选择人保车险即可免费获得 OBD 盒子一个，并由滴滴虎的工作人员上门安装并签订合同。滴滴虎按天计算保费，每月托收保费。消费者可以通过 OBD 盒子的使用积分兑换 4S 店的油卡和保养费等。还能通过良好的驾驶习惯获得现金补贴，继而在续保时得到更优惠的折扣。

如图 2.3，广联赛讯的合作模式本质上与车保 UBI 大同小异。公司购买广联赛讯的数据服务来吸引优质客户减少理赔，实现差异化保费，节省费用可以补贴优质客户；广联赛讯借助公司的资金获得用户；4S 店通过服务绑定提高用户粘性，并获得互联网入口。

                       图 1.6 广联赛讯 UBI 商业模式简图

腾讯路宝模式

腾讯路宝是腾讯公司 2014 年推出的智驾 OBD 盒子。整体模式如图 2.2 所示， 腾讯路宝与人保以及嘉实多合作结合手机 APP 和微信公众号为消费者提供语音导航、路线规划、电子狗、违章查询、行驶数据分析等服务。路宝盒子本质上能 够收集车主的驾驶行为数据，但目前它并不涉及保险营销和理赔，因此人保公司 只是根据腾讯路宝的数据筛选符合条件的车主，将渠道费用作为车主的保养补贴， 吸引车主购买人保车险，合作营销车险。未来，随着双方合作逐渐深入，腾讯路 宝可能会利用车主的驾驶数据做 UBI 车险方面的合作尝试。

我国 UBI 车险市场整体模式单一

虽然国内从事 UBI 保险的公司众多，但其商业模式却比较单一，一般主要有三方参与：公司、车联网应用提供商和消费者。作为 OBD 硬件和数据平台车联网应用提供商通过与传统公司合作的方式向消费者提供了 UBI 保险，并在车主使用硬件过程中采集司机驾驶数据并提供给公司作为保费折扣依据。车主购买公司的保险产品后可以免费获得 OBD 设备，并通过 OBD 设备享受到车辆诊断、油耗分析、驾驶数据分析、导航等服务，同时还能将自身安全驾驶的里程可以转换为相应 APP 中可见的收益数字，作为续保抵扣或直接消费。公司在资金上支持车联网供应商的发展，并将节省的渠道费用等作为对消费者的补贴，将获得的大量车主驾驶数据进行分析，应用于客户优选、保费厘定、精准营销等方面。

图 1.8 我国 UBI 保险现有模式简图

优驾保：最早概念由鼎然科技公司的路比车险推出

2016年末，资本寒冬尚未消褪，深圳鼎然信息科技有限公司(“鼎然科技”)依然顺利完成了千万美元A轮融资。据了解，此次融资由新毅资本、紫荆创投、中海资本合投，期望打造Fin Tech领域的一只“独角兽”。鼎然科技也藉此成为国内UBI创新车险领域获A轮融资金额最高的创业公司之一。

与传统车险仅以车辆为定价要素不同，UBI创新车险通过车联网设备将车主的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息及周围环境等数据相综合，建立人、车、路多维的精算模型，得出以驾驶行为为核心的差异化车险定价。因此，驾驶大数据收集和精算模型技术是进入UBI创新车险领域的关键壁垒和门槛。

而鼎然科技则具备了天然的基因优势，没有任何一个行业比保险行业更需要精算师。在中国，北美精算师不过几十人，专业从事UBI(Usage Based Insurance，即基于驾驶行为定价的车险)的则更是凤毛麟角，而深圳鼎然科技旗下路比LUBI车险就占了3人。

鼎然科技创始人李欣，拥有美国密歇根大学精算学、中央财经大学保险学双硕士，在中美两国大型公司有长达十五年的精算、保险和管理经验。鼎然科技在2014年成立之初，就构建了基于国内驾驶行为的评分算法、基于国内驾驶行为风险分析的UBI定价模型、基于GPS和陀螺仪的智能车充UBI数据采集设备等多个核心专利。

方兴未艾的车联网趋势、未来千亿级的UBI车险市场规模，以及鼎然科技在UBI大数据精算技术和创新产品落地上的突出优势，都是其获得资本青睐的重要因素。就在上月由牛车网联合100多家关注汽车领域的知名投资机构举办的评选活动中，鼎然科技从300多家海选的创业公司中脱颖而出，荣获“2016年汽车智能领域最具投资价值的30家企业”称号。而在搭上资本快车后，鼎然科技在UBI领域积累的技术潜力和优势开始放量释放，有望向着行业“独角兽”的目标蝶变和演化。

深圳鼎然信息科技有限公司旗下主要产品为“路比”，这是一个UBI新型车险互联网平台。UBI（Usage Based Insurance，即基于驾驶行为定价的车险）在欧美方兴未艾，也代表了国内车险行业改革发展的方向。

根据公司官网信息，“路比”产品借鉴美国成熟的UBI保险精算模型，并结合中国市场的特点。通过路比智能车载硬件采集数据、精算能力对数据分析处理，进而设计出创新型UBI车险产品、实现车险的差异化定价，从而让车主享受到更公平合理的车险保费，并帮助公司精准核价和营销，大幅降低经营风险，有效改善利润率。

目前，“路比”用户超过100万，已和人保财险、太平洋、瑞再、中国人寿、大地、阳光、安盛天平、天安、富德等公司达成合作，联合推出了优驾保、停驶保、KM保(按里程计费)等多款UBI创新产品。同时，旗下“路比”UBI平台与百度地图建立了合作关系。百度地图是市场份额第一智能出行平台，路比与公司合作的UBI车险产品在百度地图车险平台上面向全国车主售卖。

场景/获客层面，路比车险与百度地图等头部车主流量平台、前几名的主机厂达成合作，说明本身BD能力很强，合作本身也能为其带来不错的C端流量。另外，根据我们对UBI行业发展趋势的判断，未来驾驶行为相关的数据会掌握在主机厂和互联网地图厂商，所以路比车险与这类厂商达成合作至关重要。

与两端合作，提供技术和产品支持

路比车险的业务模式是与平台方、公司合作，其中平台方承担获客、与用户交互的角色，路比车险负责系统搭建与对接、UBI产品设计与定价，并在后端对接公司，由公司承保。

对大部分车险公司来说，本身缺乏车联网海量数据的处理能力，也没有UBI建模经验，又希望通过UBI业务改善成本率，所以对路比车险的技术服务具有需求。

平台方则有通过车险变现的需求，与平台合作也能解决路比车险的获客压力。现阶段车险用户主要在4S店、电话营销场景投保，车主对UBI也缺乏认知，线上2C获客存在难点。转为与平台合作后，用户教育、获客运营环节由平台方负责，路比车险负责产品与技术服务，效率更高。

目前路比车险合作的平台有百度地图、易车等互联网车主平台，百度地图已经推出了车险入口，其中就有UBI相关的产品。

互联网地图厂商覆盖的车主数量最多、拥有的驾驶行为数据最全，而随着车联网的发展，地图正逐渐引入车载本身，对驾驶数据采集的精准度会越来越高。未来互联网地图巨头百度、高德在车联网中会占据重要地位，进而在UBI业务中发挥重要作用。

在百度地图推出的“车主分”中，路比车险也为其提供模型支持。未来如果路比车险能保持与百度的深度合作，为其提供评分模型、连接公司等支持，则路比车险的竞争壁垒会大幅度提高。

此外，路比车险也在跟几家前几名的主机厂合作，为其提供产品和技术支持。在新出厂的车型上，主机厂能通过前装设备采集驾驶信息，判断车主驾驶行为。新车车险通常在4S店购买，在用户驾驶一段时间后，主机厂会尝试将其转化为UBI用户。

系统对接层面，路比车险同互联网平台、主机厂合作时，主要通过标准接口的方式接入，数据接口、代码交互比较标准化，对接完成后平台方只需按照要求传送数据；同公司对接时，则会根据公司的技术能力数据直接对接或者封装处理之后传送。

数据和模型是UBI业务的核心

UBI业务核心是驾驶行为数据和风险定价模型，缺一不可。

数据采集方面，国外UBI公司最初采用硬件设备的方式，受限于硬件成本、用户接受度等原因，逐渐改用手机APP采集；国内也遵循这一路径，以便快速获客，但手机APP采集的数据精准度会存在一定的问题。

路比车险方面，一直坚持用硬件的方式采集数据。平台获客后，通常会由路比车险提供硬件设备，数据采集周期一般在三个月左右。此外，路比车险也会采用地图等第三方数据，识别道路风险等。

从2016年中至今，路比UBI项目接入车辆超过100万，且用户规模也在迅速增长，数据规模上已初步形成壁垒。

模型建立方面，路比车险认为国内能够有效采集的数据维度仍然是常规的十多个变量，包括位置、时间、行程、急加急减急转弯等数据，应用好这些维度的数据，已经能比较有效的区分驾驶风险。

UBI模型效果好的标志是对车主风险的区分度较好，能够以此精准定价，路比车险模型区分出来的好用户、坏用户风险能相差十几倍。在此基础上，能够将车险赔付率由行业平均50-60%降低到40%多，对车险成本率改善明显。

“招财车险-优驾保”是国内首款按驾驶行为计算保费的车险，堪称老司机专享福利。购买“优驾保”的车主，通过安装UBI车载智能设备，收集时间、里程、三急次数等行车数据，综合人、车、环境因素，利用UBI大数据精算模型，在百度地图上获得驾驶行为评分，驾驶行为越好则得分越高，车主获得的额外驾驶奖励也就越多，最高可达商业车险的26%。

上汽保险“优驾保”定位于UBI第二代

负责这块科技类运营角色是斑马智行，斑马智行又是上汽集团和阿里巴巴共同投资设立的，目的就是深耕互联网汽车。

UBI几个重要部分：

1.基础大数据包括人的数据、车的数据、驾驶行为数据、计算数据，人的数据斑马智行已经打通阿里的账号，可以直接用阿里账号登陆系统，车的数据由上汽乘用车主机厂提供，但是都是后期积累的，包括荣威RX5。驾驶行为数据就是斑马智行提供的车载OBD，计算数据由公司提供。

2.驾驶行为评估，这个是斑马智行自己在做，扮演科技类角色，应用车载OBD数据建立驾驶行为评估模型，由公司提供保险产品。

3.上汽保险在其中扮演角色为打通主机厂与公司及斑马智行三方的连接点。

模式：上汽乘用车+斑马智行+上汽保险+公司 

通用行策略：

保险收费模式

基础保费+里程计费

一次性整体折扣

一次性整体折扣相对来说更适用初期推广阶段。可以对于采用智能手机方案的消费者给予一次性整体折扣，当然，初期的折扣应当相对较小。对于安装 OBD 盒子的的用户，在数据采集期间过后，数据分析得出相应的驾驶评分， 也可以给予一定程度的一次性整体折扣。

初始折扣加上调整折扣

初始折扣加上调整折扣适用于 OBD 盒子方案和混合方案。续保或首次投保就给予初始折扣作为对于消费者的吸引，相当于是一定程度上的投保返佣。后续对于用户的数据采集和数据分析之后，得出驾驶评分后，再给予用户相应的调整折扣。

奖励制定

首次投保与续保奖励：首次投保 UBI 保险项目给予奖励，吸引用户前来投保。

注册礼：成功注册成为公司 UBI 项目会员的用户给予一定的奖励， 比如投保优惠券等。

安全驾驶奖励：对于参加 UBI 保险项目，并且驾驶评分优良的给予一定的安全驾驶奖励，如返现、积分油卡等。

停驶奖励：对于长时间不行驶的投保车辆给予停驶奖励，奖励类型多种。

连续登陆奖励：对于积极使用 UBI 保险客户端或者积极参加推广活动的用户给予一定

的奖励。

UBI 保险增值产品及服务

车辆追踪定位

UBI 保险对基本的功能就是对车辆进行定位，因此，对于参加 UBI 保险项目并且安装了 OBD 盒子的消费者，就能够获得车辆定位功能，无论是用在盗窃车辆定位还是平常停车定位，UBI 保险提供的定位服务都能让消费者顺利找到自己的汽车。

车辆诊断服务

汽车故障诊断仪是针对汽车故障进行的检测和诊断的专业仪器，而 UBI 保险的 OBD 盒子就能满足车辆基本信息的监测诊断功能。OBD 盒子能实时检测和诊断车辆故障，并对车辆故障的解决方法提供帮助和建议，同时也能做车辆的日常检测，实时掌握车辆的状况和性能。因此，车辆诊断服务是采用 OBD 盒子的 UBI 保险方案必然提供的增值服务。

自助理赔服务

自主理赔是指客户通过手机或者网页自助提交理赔受理申请，获取理赔金额的过程。UBI 保险能够使自主理赔更便捷。UBI 保险能够做到实时获取客户驾驶信息，一旦发生事故，可以通过事故数据进行分析，判断事故发生的真实性。客户只要填写基本的受理信息并上传相关的事故支持文件，公司就能获得客户在注册时填写的基本信息与事故信息，从而能进行理赔服务。自主理赔系统可以合并在 UBI 保险 APP 中方便客户使用。

硬件 WIFI 共享功能

车载 Wi-Fi 是指车载终端通过无线接入互联网获取信息、娱乐或移动办公。公司设计 UBI 保险时，如果选择 OBD 盒子附加 Sim 卡传输数据的方案，可以考虑增加车载 WiFi 功能。一方面可以增加服务内容来吸引顾客，另一方面可以通过 WiFi 服务让消费者支付一定的 Sim 卡联网费用，转嫁一部分成本。此外， 公司还可以在 OBD 盒子中预存 UBI 项目广告、APP 等内容，方便消费者了解与使用。

上汽“优驾保”具体产品内容12月13号更新，敬请关注！

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