交行老矣 尚能饭否！
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6家大型国有商业银行以及股份制招商银行半年业绩均已出炉，从上半年业绩来看，拥有百年历史的交通银行已然垫底，资产规模被邮储银行超越，营收与净利润被招行远远甩在身后。如今的交行似乎已未富先老。
截至八月末，6家大型国有商业银行以及股份制招商银行半年业绩均已出炉，从上半年业绩情况来看，7家银行中，拥有百年历史的国有商业银行——交通银行已然垫底，资产规模被邮储银行超越，营收与净利润被招行远远甩在身后。如今的交行似乎已未富先老。
交行营收垫底，净利增速远不及招行
从资产规模来看，上半年7家银行总资产合计127.76万亿元。毫无疑问，工农中建4大行总资产依然处于领先地位，交通银行总资产在6大国有银行中垫底，但高于招商银行。资产增速方面，交行增长步伐缓慢，不仅不及其它5大国有银行，就连股份制招商银行也不敌。
数据显示，截至今年上半年，工行、建行、农行、中行、邮储银行、交行以及招行资产总额分别为29.99万亿元、24.38万亿元、23.98万亿元、22.27万亿元、10.07万亿元、9.89万亿元以及7.19万亿元，较2018年末分别增长8.27%、5%、6.04%、4.7%、5.79%、3.73%以及6.63%。
其中，工行以8.27%的资产增速排在第一，而交行较上年末的资产增速低于4%，不到招行资产增速的六成。
盈利方面，上半年工行、建行、农行、中行、邮储银行、交行以及招行分别实现营业收入4429.15亿元、3614.71亿元、3231.79亿元、2767.33亿元、1417.04亿元、1181.8亿元以及1383.01亿元，同比分别增长14.32%、6.08%、5.51%、10.06%、7.02%、16.02%以及9.64%。
可以看出，交行在营收同比大涨16.02%的情况下，总营收仍在7家银行中垫底，低于招商银行总营收201.21亿元。
净利润方面，交行的增长也很缓慢。截至2019年上半年，工行实现净利润1686.9亿元，同比增长5%；建行净利润1557.08亿元，同比增长5.59%；农行净利润1223.72亿元，同比增长5.51%；中行净利润1214.42亿元，同比增长5.08%；邮储银行净利润在7家银行中最低，为374.22亿元，但增速高达14.98%，位于7家银行之首；交通银行净利润427.49亿元，位于7家银行倒数第二，净利润同比增速垫底，为4.85%；招行净利润508.58亿元，同比增速13.35%，增速仅次于邮储银行。
除了营收垫底，净利润增长缓慢之外，交行在上半年的净利息收入也居于7家银行末尾。
截至2019年上半年，工行净利息收入2993.01亿元，建行2504.36亿元，农行2376.32亿元，中行1816.84亿元。而邮储银行、交行、招行上半年净利息收入分别为1190.82亿元、700.62亿元、874.07亿元。交行净利息收入垫底，低于招行173.45亿元。
交行零售业务遇冷，上半年增速仅为1%
在“得零售者得天下”的当下，各家银行均发力零售业务以求保持业绩增长，然而，从上半年业绩情况来看，交行在零售业务领域的业绩不尽人意。
截至今年上半年，工行、建行、农行、中行贷款总额分别为16.27万亿元、14.54万亿元、12.99万亿元、12.57万亿元，较2018年末分别增长5.52%、5.49%、8.8%、6.35%；邮储银行、交行、招行贷款总额分别为4.7万亿元、5.13万亿元、4.32万亿元，较上年末分别增长9.93%、5.69%、9.93%。
其中，在零售贷款领域，上半年工、建、农、中四大行贷款额分别为6.04万亿、6.13万亿、5.09万亿、4.8万亿，在贷款总额中的占比分别为37.11%、42.18%、39.18%、37.82%；邮储银行、交行、招行零售贷款分别为2.55万亿、1.65万亿、2.24万亿，在贷款总额中的占比分别为54.24%、32.24%、51.79%。
从数据来看，邮储银行与招行零售贷款业务在总贷款中的占比均超过一半，分别位列7家银行中第一、第二。而交行零售贷款业务在总贷款中的占比最低，仅为总贷款的三分之一。
值得一提的是，从零售贷款业务的增长情况来看，今年上半年，工行、建行、农行、中行、邮储银行、交行、招行零售贷款额较2018年末分别增长7.13%、5.02%、9.08%、7.06%、9.93%、1.14%、11.43%。
其中，招行零售贷款业务较2018年末的增速处于领跑地位，工农中建以及邮储银行的增速也均在5%以上，而交行的增速还不及招行的零头。
资产质量方面，2019年上半年，邮储银行不良贷款率在7家银行中最低，仅为0.82%；其次是招行，不良贷款率为1.23%，较2018年末下降0.13个百分点；工行不良贷款率最高，为1.48%，较上年末下降0.04个百分点；交行为1.47%，较上年末下降0.02个百分点；建行、农行、中行不良率分别为1.43%、1.43%、1.4%，分别较上年末下滑0.03个百分点、0.16个百分点、0.02个百分点。
拨备覆盖率方面，邮储银行拨备覆盖率最高，交行最低。
数据显示，上半年，邮储银行与招行拨备覆盖率分别为396.11%、394.12%，位于7家银行中榜一、榜二，分别较上年末增长14.22%、10.34%；交行拨备覆盖率最低，为173.53%，较上年末增长0.23%；工行、建行、农行拨备覆盖率分别为192.02%、218.03%、278.38%，分别较上年末增长9.25%、4.64%、10.39%；中行拨备覆盖率177.52%，较上年末下降2.45%。
三十年河东，三十年河西
除了今年上半年的业绩在7家银行中垫底之外，事实上，交行近年来业绩渐显颓势的苗头早有显露。
早在2015年，这家国有百年老店的营业收入就已被股份制招行超越，近三年多以来，为保持国有大行的“尊严”，尽管交行一直在奋力追赶，然而事与愿违，其结果却与招行的差距越来越大。
数据显示，2015年，招行全年营业收入2014.71亿元，同比增长21.47%；而交行彼时的营收为1938.28亿元，同比增速为9.26%，营收首次被招行超越。
被招行超越后，从2015-2018年，招行与交行的营收之差也在不断扩大。2015年招行营收比交行高76.43亿元，2016年、2017年以及2018年，这一数字分别为165.91亿元、248.86亿元以及359.01亿元。
另外，再来看看交行与招行、工行历年营收增速的对比。除2017年之外，2013年-2018年间，招行营收增速均遥遥领先于其余两家银行。其中2014年，招行营收增速为25.08%，是工行营收增速11.75%的2倍多、交行营收增速7.89%的3倍多。
从以上数据来看，百年历史的交行已然败给了三十多年历史的招行，二者差距仍在扩大。这不得不让人感叹：三十年河东，三十年河西！
如今的交行，除了总资产还高于股份制招行外，在营收、净利润、零售业务等方面均显逊色，在未来的时间里，交行是否还能再次超越招行以重拾自身国有大行的“尊严”，一切只能交由时间来检验。
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