赢家说：7.04早报内参

宏观新闻：

1)住建部等部门印发贯彻落实促进建筑业持续健康发展意见重点任务分工方案，推广智能和装配式建筑，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。

2)发改委印发《关于促进分享经济发展的指导性意见》的通知，支持和引导各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式。清理规范制约分享经济发展的行政许可、商事登记等事项，进一步取消或放宽资源提供者市场准入条件限制，审慎出台新的市场准入政策。

行业新闻：

1)中国6月财新制造业PMI超预期，重回荣枯线上方;

2)新政后减持更密集，1个月165公司发356份减持公告;

3)保监会再发通知摸底人身险公司经营情况;

4)百度公布汽车领域和自动驾驶方面合作伙伴，与一汽开展战略合作;

5)中国大陆核电在建机组20台，已进入核能规模化发展新时期;

6)6月重卡销9.5万辆创历史新高;

7)金山云、高升控股获得经营牌照，CDN行业将更加规范;

8)纯碱价格继续上调，近一月累涨4%-7%;

9)特斯拉CEO称首批30辆Model 3将于7月28日交货;

10)长三角水泥熟料价格跌到300元/吨以下;

11)因运用新技术的生产线生产100kWh电池组“严重”不足，特斯拉二季度交货不及预期。

公司新闻：

1)国电电力、中国神华发公告：交易对方拟为能源行业大型国企;

2)贾跃亭不再担任乐视控股法定代表人;

3)除了招行怒怼贾跃亭讨债12亿，更有6大法院集体冻结乐视;

4)国金证券称清华控股计划减持不超5%的公司股份;

5)诺德股份：上半年业绩预增4-5倍;

6)盛屯矿业：上半年预增300%至350%;

7)ST云维：控股股东煤化集团20.25%股份被司法扣划;

8)*ST智慧称夸大亏损金额举报事项不属实，相关会计处理恰当;

9)博信股份：公司股东正筹划重大事项,可能导致控制权变更。

7月1日，在雄安新区，中国电信基于新一代物联网技术(NB-IoT)的智慧城市管理应用示范点全面建成，并正式投入使用。目前，基于NB-IoT技术的新一代智慧停车场、智慧井盖、智慧路灯等已全面建成并投入使用，为打造全新的雄安新区提供了强大的信息技术保障。

根据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。

上市公司中，三川智慧(300066)与中国电信确立为战略合作伙伴关系，共同推进“智慧水务”等物联网产业发展。捷顺科技(002609)是我国智慧停车领域龙头，荣获NB-IoT智慧停车领域最佳方案奖。公司之前参与的京津冀一卡通项目还在推进实施中，雄安新区作为京津冀地区的一部分，也期望配合该项目在当地能够实施落地。

中国纸业投资有限公司与国家林业局国有林场和林木种苗工作总站在京签订战略协议，合作共建森林特色小镇，推进雄安新区生态项目。

中国纸业是诚通集团全资子公司，近年来着力发展林业相关产业，对园林、绿化、市政、生态治理等领域及相关PPP项目进行了探索、投资和运营。中国纸业旗下拥有岳阳林纸(600963)、冠豪高新(600433)等上市公司。

特斯拉CEO马斯克近期在Twitter上回复用户时表示，本周末将公布关于Model 3更详细的上市信息。

在预订阶段，Model 3收获了超过40万个订单。随着Model 3上市热销，相关产业链公司将受益，A股公司包括天汽模(002510)、宜安科技(300328)等。

据百川资讯监测，6月最后一周，国内包装纸价格继续走高，其中瓦楞纸出厂价上涨100-200元/吨，截至6月末国内120g高瓦主流出厂价报3500-4000元/吨，环比上月涨幅10%-27%。整个二季度，行业淡季不淡，价格每月一涨，以120g高瓦价格计算，单季上涨近1000元/吨，涨幅近30%。

从三季度看，环保督查持续高压，小型纸厂大规模停产使得产能继续偏紧，随着行业传统旺季到来，包装纸价格上涨还将继续，行业景气度维持高位。

A股中，山鹰纸业(600567)、太阳纸业(002078)等纸企上半年业绩或超预期。

近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。该项研究为获得晶圆级绝缘体上石墨烯奠定了基础，有助于推动石墨烯材料在微电子领域的应用。

锗材料应用范围增加，相关锗资源公司有望受益。云南锗业(002428)是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产商和供应商。驰宏锌锗(600497)目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨，年产锗精矿(含锗)30余吨，占全国锗金属产量的25%左右。

周一美股走势分化，科技股延续了近来疲软表现，拖累纳指收跌。金融与能源板块走高，道指收涨0.61%，创历史新高。欧洲股市收盘普涨，终结四连跌。由于中国制造业数据表现良好，且原油价格继续上涨，从而推动了大宗商品板块走高。金价周一延续颓势，重挫1.9%，创两个月来的最低收盘价，报1219.20美元/盎司。美原油8连涨，为7年来最长连涨时间，美国钻井数量减少和产油量下降等利好因素持续发酵。

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