2018年上半年工作总结及下半年发展规划

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叶总报告:

上半年完成全年预算4415万

下半年的规划5585万(经代2500万,个险2200万,银保1000万以上)

经代:法商专业团队  大额保单

银保:高客开拓

固本开拓 众行致远

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经代曾敏:成长总在总结后,2017年3250万,2018年4700万

高端客户的经营课程和策略

下半年:泛华40,明亚40,鑫山60,黎明30,中植30

法商学习,产品专家,高客专家。

个险:廖总

上半年总结

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每月10号节点经营,人力突破,SGA活动人力

分享:中学老师学打王者荣耀,创新精神。喜欢穿着好的人,作文要写字写得好。理解:每个机构要有自己的特色。

银保:叶志锋

浦发银行事件,兴业银行处罚530万,离职13人,人员更换。

期交产品FA能力培养,高客确认10单

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绩效讲解:Lena

普调1.3个月工资,全国1000个员工

442后援的绩效评估,保费,新业务价值,费用费用率。

起始值30%  最高180%

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得分测算工具

法律合规培训:

合规:就是底线,红线

风控:识别

法务:提供服务


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增效 合规 达标三个基石


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调查问卷


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