6、理财规划师必备的3张表~课后感想

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理财规划师必备的3张表,分别是收入支出表,资产负债表,保单盘点表

为什么要做这些?因为不了解客户财务状况的都不是一个合格的理财规划师

收入支出表

收入-支出=储蓄(结余)这也就是家庭财务中重要的现金流(附图一)


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资产负债表

资产-负债=净资产,也就是指净财富

财富如水,水池子里的水就是我们积累起来的财富,也就是资产(附图二)


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保单盘点表

这个内容非常珍贵,这里需要整理的可以私信我哦

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