“投行贵族”中金公司要在A股上市了！
中国基金报记者章子林
2月28日晚间，老牌“投行贵族”中金公司宣布拟申请A股发行并在上交所上市，这意味着，“A+H”上市券商即将迎来扩容。
中金公司拟申请A股上市
在登陆港交所逾4年后，中金公司开始寻求A股上市。
2月28日晚间，中金公司发布多项公告，透露了其A股上市计划。中金公司表示，为满足公司业务发展对资本金的需要，公司拟申请A股发行并在上海证券交易所上市。
中金公司表示，相关议案已于2020年2月28日召开的董事会会议通过，并分别提呈2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议予以审议批准。在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，公司拟公开发行A股数量不超过4.59亿股(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%)。若公司在A股发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将做相应调整。
根据公告，此次A股发行采取全部发行新股的方式，最终实际发行数量及配售比例将根据中金公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。
去年前三季度实现净利润31.39亿元
同比增长15.4%
公开资料显示，中金公司成立于1995年6月25日，由中国建设银行、摩根士丹利、中国投融资担保有限公司、新加坡政府投资公司以及名力集团控股有限公司在北京合资组建，注册资本为1.25亿美元，是中国第一家中外合资的投资银行，可谓是含着金钥匙长大。
在很长一段时间内，作为国内顶级投行的中金公司扮演了非常重要的角色，其完成的很多资本市场项目不仅是公司本身的里程碑项目，而且对中国投行业的发展产生了深远的影响。自1997年中国大型国企走向国际资本市场以来，中金公司在中国国有企业海外发行项目上占据了绝对的主导地位，牵头了中国电信香港、中国联通、中石化、中石油、中国人寿、中国建设银行、工商银行、招商银行等公司的海外IPO项目，涉及到电信、能源、保险、银河等各行业龙头。
基于此，当时的中金公司也被奉上“投行贵族”的美誉。但是，随着国内大型企业上市资源逐渐减少，曾经让中金公司风光无限的“大单模式”逐渐失去土壤，而从2008年开始，经纪业务就已经取代投行业务开始成为中国券商的主要收入来源。但中金公司显然没有很好的抓住这个机会，公司收入也受到一定冲击。
2015年，中金公司成功登陆港交所，但是，其赴港上市历程也并不顺利。事实上，早在2006年，中金公司就计划赴港上市，但因中外股东意见不合搁置，该计划一再拖延。2014年7月，中金公司启动IPO计划的消息正式披露，上市地点选在香港。但在此消息公布后不久，中金公司就迎来管理层的巨变。
从业绩来看，上市后的中金公司收入得到了较大提升，从2016年开始，截止到2018年，公司营收和净利润均进入了券业前20名。其中，2018年，中金公司实现营收129.14亿元，在券商中排名升至第6位，实现净利润23.13亿元，排名升至第11位。
2019年证券市场行情回暖，交投活跃，债券市场稳定增长，IPO融资大幅增加，市场回温之下，券商业绩也表现亮眼。从中金公司披露的三季度来看，今年前三季度，中金公司实现营收111.94亿元，较上年末增长13.8%，实现净利润31.39亿元，同比增长15.4%。
从主营业务来看，去年前三季度，公司经纪业务收入22.58亿元，同比增长7.71%，投资银行业务实现净收入20.07亿元，同比下滑7.6%，资管业务收入4.10亿元，同比下滑1.5%；不过，因客户交易需求开展的场外衍生品业务规模增加，使得公司权益投资产生的收益净额增加了45%，达52.21亿元。
值得注意的是，去年以来，中金公司在金融科技方面频频探索。当年9月，中金公司宣布与腾讯数码（深圳）有限公司订立股东协议，拟成立一家合资技术公司。其中，中金公司持股51%，腾讯数码持股49%。而据了解，该合资技术公司是中金在财富管理领域的战略性布局，将与腾讯共同探索具有巨大潜力的数字化未来。1个月后，2019年10月18日，中投证券正式升级为“中金财富”，成为中金公司财富管理与零售经纪业务的统一平台。在品牌整合后，中金财富将加强与投行、资管和研究等机构平台的联动。
有望成为第13家“A+H”券商
如果中金公司顺利在A股上市，其将有望成为第13家“A+H”券商。
2011年10月6日，中信证券在港交所成功上市，成功实现“A+H”，此后的9年时间里，11家券商相继加入“A+H”券商的队伍，分别是海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、中国银河、招商证券、光大证券、东方证券、中原证券、中信建投证券和申万宏源证券。
对此番申请A股上市，中金公司在公告里称，当前中国证券行业面临全方位历史性发展机遇。随著中国经济转型升级、金融供给侧结构性改革全面深化，资本市场将在金融运行中更好发挥“牵一发而动全身”的关键作用。在此背景下，传统证券业务规模有望稳中有进，同时，以科创板、衍生品、金融科技等为代表的大量新兴业务正在不断涌现。
通过二十余年的发展，中金公司在业务能力、网路布局以及品牌影响等方面形成了显著的竞争优势。A股发行上市将有利于公司进一步扩充资本金，增强资金实力，推动公司发展进入新阶段、迈向新征程，为公司提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间，加速实现打造国际一流投行的战略目标，以更好地服务实体经济，防范金融风险，并为上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。
截止到2019年6月30日，中金公司的净资本为257.79亿元，在上市券商中排名第15位。
编辑：舰长
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