新投资趋势已形成,千万美金资产人群这样玩,未来10年规模将增15倍

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来源:Wind金融终端 移动APP


全球最大资管集团贝莱德(BlackRock)预测未来十年,有关ESG的ETF资金规模将从现在的250亿美元飙升1500%达到4000亿美元。


ESG(Environmental, Social and Governance)通常代表环境、社会和公司治理三大因素,是社会责任投资中投资决策的重要考量因子。而社会责任投资选择的投资对象就是除了企业基本面表现外,一般在这三大因素下表现更为优秀的企业。这个类别的投资涵盖了一系列广义的主题,从低碳到性别平等。从本质上讲,它投资的是社会的良心和一个可持续发展的未来。


墨西哥湾原油泄漏事件后,巨头BP股价暴跌。獐子岛的扇贝可能游回来了,但是股价和名声再也回不来了。这就是典型的ESG投资负面。


高盛在2005年建立“环境政策框架” ,随后在 《高盛环境政策:2006年终报告》 中提到,其投研团队对行业以及公司进行了ESG风险评估,正式将E/S/G三个看似并无关联的名词并列在一起。 通常而言,ESG表现更好的企业,在其他条件等同的情境下更受到投资者的欢迎。


虽然ESG长期以来都被看成是舞台上嬉皮士一样的存在,但现在逐渐成为主流。截至2017年底,全球ESG相关ETF投资达到250亿美元,且在以年化两位数的水平快速增长;MSCI、标普和道琼斯都推出系列相关指数;全球14家交易所要求或鼓励上市公司披露ESG信息。


Stephen Cohen,贝莱德Emea地区总裁表示,“过去来两年,ESG投资主体快速发展,特别是在欧洲地区,并且实现了质的飞跃。最开始投资者只是对这个话题感兴趣,现在都在着手建立相关主体投资基金。越来越多的投资者开始把自己的价值观融入投资组合中。”


就在做出这个预测的同时,贝莱德新发行了6只ESG主体基金,旗下相关基金已经达到15只。让贝莱德做出如此坚定看好ESG投资主题还要说到今年初的一起美国校园枪杀案。佛罗里达校园枪击案中的幸存者David Hogg事后表示,大财团在背后支持枪支企业,才会让枪支武器在美国泛滥,这些财团完全没有社会道德性。随后在社交媒体上发起“抵制贝莱德和Vanguard”的活动,得到广泛支持。


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贝莱德是美国最大枪支企业Sturm Ruger的第一和第二大股东,随着事情的发酵,贝莱德推出了“无枪”基金,旗下的社会责任共同基金和ETF将不投资枪械制造商和大多数枪支零售商。


道德批判是其次的,ESG能火最主要还是能赚钱


美国信托(U.S. Trust)最近一项调查发现,ESG投资在高净值女性、千禧一代,以及资产超过1000万美元的人群中崛起。这些人在2016年的ESG投资几乎翻了一倍,其中,资产超过1000万美元的群体对ESG的投资更是翻了三倍。养老基金、银行和其他大型机构投资者也是潜在参与者,他们近几年更加重视环保,以及公司治理。


当你关注ETF涨跌的时候,会发现ESG比普通标的更有吸引力。根据FaceSet数据,过去3年中MSCI EAFE ESG指数跑赢MSCIEAFE指数逾120个基点。受这种潜力的推动,越来越多的基金共识开始推出ESG产品。


除了贝莱德之外,资管巨头PIMCO也打造了自己独特的ESG投资平台。从1991年到2017年,PIMCO逐步建立起自己独特的ESG评分流程,并发展出成熟稳定的ESG平台。这一平台在辅助了PIMCO自身投资研究的同时,也帮助其建立起了一系列成熟的与ESG相关的策略和组合。


而同样作为走在可持续投资前列的荷宝,则早已经将烟草行业剔除出旗下可持续基金。烟草和相关公司的投资仅占其所管理的基金总资产的0.22%。


并且早在今天这个“世界无烟日”的两个月前,荷宝就已声称将会把烟草行业排除在旗下所有基金的投资范围外,而这一过程预计将在今年三季度末完成。


同样在今年4月下旬,摩根大通推出了全球首个以新兴市场债券为跟踪标的的ESG指数——JESG指数,希望借此进一步推动负责任的投资行为。


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