海风若雨萧萧：三季度就是以强周期股票为主线

昨天我们讲到对强势领涨升幅过大的概念股可能出现的快速回落需要保持一定的警惕了，今天西水股份和沧州大化就带着一种“死给你看”的面目出现了，而指数回调自然是离不开银行股的压盘，银行股最大的优点是估值低，最大的缺憾就是耗费资金量太大，实际上兴业银行早在7月中旬就有见顶迹象，后期的强势主要是靠四大行和招行的带动，工行这波连拉周线四连阳，算起来也有15%涨幅，对于巨无霸来说这个涨幅已经非常可观，怎么说也该歇歇了，就上证来说影响指数最大的板块渐渐乏力, 3300点作为一个“梗”也攻破了，还有啥值得猜想的？后期主要还是看个股炒作机会，进入漫漫涨的环节，包括今天创业板有模有样的拉起东财做反弹，也是市场资金恐高情绪的表现。创业板人气大不比以前了，东财16年3月也有一次拉板表现，创业板当日指数涨了5%，今天创业最高也不过2%而已，所以反弹是必然的，虽然反转是从一次成功的反弹开始的，但是不是每次反弹都会变成反转。

今天盘面表现最好的首推钢铁板块，前期给大家排了序列，煤炭——钢铁——稀土——化工——水泥，基本上都是强周期股票为主，目前看煤炭已经调整一周时间，稀土第二波拉升接近尾声，化工涨价品类比较杂，板块联动性不强，虽然沧州大化开始回调，但是染料类股票借着环保督查机会开始说故事了，水泥已经蛰伏二周，基本的热点就是在这些股票里面轮转，可能整个三季度就是以强周期股票为主线的，而上半年表现好的白龙马们基本都是调整态势。至于指数，3300往上其实空间不大，别忘了高层领导对市场的定位，更不要忘记市场存量资金博弈的本质特点，就这么多资金在各个板块中轮转。