4G换5G关口，智能手机如何抢回“失去的一个月”
对智能手机产业链的参与者来说，时间就是生命，错过这一季很可能就失败了。但零部件多集中在中日韩三国生产的现状，令全球手机厂商都不容乐观。
本文来自公众号“中国企业家杂志”，TechWeb经授权发布 中国企业家杂志（ID:iceo-com-cn)作者 | 梁睿瑶 编辑 | 李薇 头图摄影｜曾靖
“我压的货并不多，但是春节只卖了三分之一不到。”手机经销商孙兆有些庆幸。2019年底，他的进货主要为5G手机，但是5G的货量和销量都没有爆发，他还进了部分4G手机来增加销量。
2019年，手机行业没有迎来预期的换机潮，研究机构IDC统计的全年全球智能手机出货量为13.71亿台，同比下滑2.3%，另一家机构Canalys的统计数据中，全球出货量下降幅度更是高达7%。销量更是下滑严重。2019年第四季度，中国市场的智能手机销量为8530万台，同比下降了15%。
这意味着，经销商手中积压了不少库存。在4G转5G的关口，这批存着大量4G手机的经销商，正等着在春节期间清理库存。
孙兆的2019年本来就很不容易。他被所谓的行业寒冬折腾得很没有信心，部分门店开始转型卖家居用品，也没有为传统的春节销售旺季加大备货，只求能清剩余的4G手机库存。令孙兆后怕的是，这个佛系的选择，让他逃过了疫情期的库存泥淖。
根据研究机构Strategy Analytics统计，若是疫情在3月得到控制，2020年全球智能手机出货量会比预期减少2%，中国市场出货量比预期减少5%。IDC亚太地区分析师Will Wong预计，第一季度中国国内市场将同比下降近40%，即使3月份可能出现复苏，但仍难以达到去年的水平。以2019年一季度的8800万台销量计算，2020年一季度的销量预计仅为5000万台。这意味着，积压在经销商等渠道的库存数字在3000万台左右。
“最怕堆货，一旦过季只能折扣卖，肯定亏本。”孙兆告诉《中国企业家》，“如果是5G手机，还可以打折，跟未来新推出的10多款5G手机竞争，但是4G手机错过了春节清货，越到后面越出不了，最终只能砸在自己手上。”孙兆店里每台手机的利润大多在300~400元，除去店面租金、人员工资、日常费用等开销，盈利远比不上往年，一旦折扣太多，就会亏本。
目前，小米已经推出旗舰机小米10，OPPO和vivo陆续推出子系列新机，华为的P40系列也将在3月面世。
留给经销商清理4G库存的时间已经不多了。孙兆听说了有同行资金链断裂的消息，他所在的经销商联盟群里一直在讨论，寒冬何时过去？但，现在谁也预测不了。
集体错过重要的第一季度
“顺丰包邮，无接触送货。”徐佳燕转动着手中的手机，尽最大可能地展示功能，点击发送，一个抖音视频发出，她还特意保存视频，在微信朋友圈又发了一次。
徐佳燕的OPPO手机门店在2月14日就已经开业，卷帘门半开着，这家位于廊坊通信街的门店里只有她一个人，其他店铺不是没有开业就是和她的店一样，冷冷清清。
“这个时候能到店里买手机的顾客都是真爱。”徐佳燕苦笑。如果没有疫情，这时的她应该拿到了OPPO在MWC发布的新机型，等着顾客上门咨询，而抖音、拼多多和微信只不过是她觉得新潮而尝试的渠道。
没想到，这个春节之后，线上渠道成了唯一的销售途径。徐佳燕告诉《中国企业家》，从2月14日到2月月底这半个月，门店的业绩远不到预期，有好几天甚至没有开张，一天最多的下单量不超过10台，而往年这个时候一天可以达到30台，多的时候甚至上百台。
作为店长，徐佳燕担心的是业绩和收入。往年春节是她新年第一个销售小高峰。如今，她的店员困在老家，她每天除了联系老顾客、送货，就是在各种线上平台上发布购买信息。
线下门店门可罗雀，拥有大量导购群体的OPPO告诉《中国企业家》，为了安抚一线人员，疫情防控期间，公司底薪和福利照发，给予一线导购每人1000元的补贴，其中湖北区域的补贴为2000元一人。
在中国市场，手机销售有两个高峰，第一个是五一假期，第二个是十一假期。按照手机厂商的筹划，就是3月的春季新品发布是奔着5月的销量竞争，9月的秋季新品发布则是盯着10月的销量冲刺。
4G手机也是经销商库存里的一颗定时炸弹。5G手机一季度没卖出去，可以二季度再推，但二季度之后，市场基本是5G的天下，若是没能及时清货4G手机，经销商将损失惨重。
小米集团副总裁、中国区总裁卢伟冰表示，中国手机市场1月大约3000万部，2月由于疫情原因，目前看市场大盘预计在1500万以下，整个市场环比下滑50%以上。电商市场在整个疫情期间受物流配送影响也大，近期在快速回升，而线下市场受影响极大，约为70%~80%。
由于小米渠道以线上为主，所以卢伟冰坦陈，小米整体市场销量也受到一定程度影响，但一定是几家中受影响最小的。卢伟冰同时强调，拐点已到！
在中国智能手机市场经历了集体崇拜互联网模式，到反思纯互联网模式，再到线上线下双管齐下的阶段，整个智能手机线上销量占总销量的比例大概为28%，小米等品牌相对比例会高一些。以华为为例，2019年华为整体销量超过2亿台，疫情影响一个月，即2000万销量。
对于销售端，线上渠道不可能在短时间完全取代线下门店，可以预见的是，经历了这次疫情，消费者将更多地通过在线渠道购买手机，线上销量的份额将在2020年上半年大大增加，而这可能会带来购买行为的永久性转变。
和经销商一样，错过一季度，手机厂商也只能全力以赴下半年的5G之争。此刻的供应链，是手机厂商备战5G的生命线。
供应链的焦虑
自2月24日起，硬件供应商郑程合作的几家代工厂陆续复工，他暂时松了一口气。
郑程原本打算2月7日复工，但是疫情的发展远远超出他的预期，代工厂无法如期开工，复工日期一拖再拖。与此同时，春节过后，手机厂商的新机发布计划纷纷调整，原定节奏被疫情打乱，合作厂商开始频频催促郑程交货。
“老不复工，日子怎么过得下去？”郑程能够理解厂商的焦虑，他告诉《中国企业家》，供应链复工并非易事，代工厂大部分在珠三角地区，受疫情影响较小，员工尚能顺利返工，但是复工率能到50%已经谢天谢地。不少上游厂商，比如零配件生产商等，集中在长三角、珠三角，也分散在包括武汉在内的中西部地区，复工需要更多时间去协调。
整个行业因为春节和疫情停滞了一个月，手机销售一季度数据惨不忍睹。幸而2020年正处于5G换机潮节点，IDC分析认为，因为市场对于5G的关注，即便上半年智能手机出货量会同比下降，全年出货量依然会增长。
手机厂商盯着供应链，催着交货，它们不敢再错过今年任何节点。
巴塞罗那的MWC大会取消后，小米、华为、OPPO和vivo等手机厂商将发布会改为线上，试图用5G新产品唤醒市场。2月13日，小米率先在线上发布旗舰机小米10；2月24日，索尼、realme和华为分别在线上发布5G新机Xperia、X50 Pro和折叠屏Mate Xs；2月25日，荣耀发布V30 Pro海外版，vivo子品牌iQOO发布5G旗舰机iQOO 3。
2月2日，华为表示，包括消费产品和运营商设备在内的产品生产已经恢复，业务正常运行，大部分已经恢复的生产业务在东莞。联想集团在2月20日之前，已经陆续恢复了合肥、深圳、惠阳的工厂生产，不过员工回岗仅为50%。
联想方面告诉《中国企业家》，联想在春节前已经准备好了应对几个星期的零部件供应需求，武汉和成都的工厂还在等当地政府最新指示，预计到3月，深圳和合肥两个主要工厂可以分别恢复100%和70%的产能，预计最迟3月底，所有工厂恢复生产。
但是，供应链的压力依然不减。
不同产线面临的问题也不一样。代工的产线并不需要太多工人，设计产线可以实现在家办公、空中办公，这都足以应对疫情。但是，芯片企业往往有很多涉密业务，考虑到安全和保密，员工无法在家办公，生产上也面临原材料短缺、物流成本上升、防控风险上升的难题。
2月，到岗率不如意已经成为供应链企业常态，更多公司已经把希望寄托在3月。小米公司创始人、CEO雷军在小米10发布会透露，直到2月10日，很多工厂都不能恢复生产，小米10发布后的一两周内，供货都会很紧张。
“疫情有影响，就算只有10%，对整个行业都不是小数目。”郑程认为，2月份本来也有一部分时间属于春节的延续，所以影响还在可控范围，他希望进入3月之后，除了湖北之外的供应链企业能逐渐恢复，“这样我们还能够在后面几个月加紧把产能补回来。”
随着代工厂的逐步复工，郑程的压力也随之消解，他告诉《中国企业家》，在手机供应链上的企业，比如芯片厂商、配件厂商等等，对于工人的数量和要求没有那么高，不会有富士康那样紧迫的压力，“他们真的是没有人就不行了”。
复工的跨国难题
富士康恐怕没有想到，2020年的开端，是一场费用高昂的复工。
鉴于疫情严重，深圳富士康曾发布公告，2月10日假期结束后，员工暂时不返厂。随着疫情得到进一步控制，富士康高调宣布复工，甚至聘请钟南山院士担任集团防疫及复工总顾问。
目前，成都市富士康现已复工6万人，最多时该园区有16.5万员工；在负责生产iPhone 11等系列的富士康郑州园区，为激励老员工返厂，吸引新员工入职，复工奖金从3000元飞涨超5000元。不过媒体报道，在富士康郑州园区的员工人数仍不及高峰期人数的十分之一。
值得一提的是，为了保证复工后的防疫工作，富士康等企业纷纷自产口罩。富士康旗下上市公司工业富联2月7日发布《相关事项说明公告》称，其生产的口罩优先用于富士康近百万员工内部生产防疫保障，未来视情况积极对外支援输出。截至3月1日，富士康龙华科技园园区已累计交货400万只口罩。
TMT领域独立分析师付亮告诉《中国企业家》，富士康已经压了不少订单，一些国际订单已经过期，必须尽早复工化解这些订单。
受复工难影响，富士康调低了年度营收，降低幅度预计达到1%~3%。不过，2月20日，富士康发布公告称，其海外厂区，包括越南、印度、墨西哥等地营运仍持续满载，部分扩产计划也正常进行中。
在付亮看来，海外工厂并不能缓解中国工厂的产能危机。富士康的核心竞争力，便是形成一个整体的代工体系，不管是电脑还是手机，都能快速形成生产力，并进行一定规模地生产。富士康厂区一度有10万人的规模，这种规模放在中国大陆之外的地区，难以实现，也正是这种优势，令富士康拿下了苹果这一重要客户。
产业链全球联动，一场疫情暂停了中国制造，全球硬件公司很难独善其身。
富士康在全球电子制造行业有着举足轻重的地位，富士康的复产状况直接影响到全球科技领域。工业富联在全球的服务器与储存设备制造市场的产能占比超过40%，网络设备制造市场的产能占比超过30%，电信设备制造市场的产能占比超过20%。
2月27日，苹果CEO蒂姆·库克在年度股东大会直言，新冠肺炎疫情已经对苹果带来挑战。虽然，中国疫情得到进一步控制，苹果在中国半数以上的门店被要求恢复营业，中国的办公室和联络中心也重新开放。但是，疫情造成的供应限制和需求不振，已经令苹果修改了月初制定的季度营收目标。而中国以外疫情的迅速发展，也再次给包括苹果在内的所有全球化企业敲响了警钟。
“苹果在全球做供应链布局，它在印度布局的时候，富士康也紧随过去，但是印度工厂主要生产低端的手机零部件。”付亮告诉《中国企业家》，全球手机厂商都面临一个类似的问题，就是手机零部件生产中，中日韩三个国家的占比太高了。
以华为P30 Pro为例。日本研究机构Fomalhaut Techno Solutions曾对华为P30 Pro进行了拆解工作，分析报告显示，华为P30 Pro由1631个元器件构成。其中，美企提供的仅有15个，占0.9%，成本59.36美元，占比16.3%；日企供应的零部件为869个，占比达到了53.2%，价值占比为23%；中国大陆企业提供80个组件，但价值占比最高，高达到38.1%；韩国企业提供了562个组件；中国台湾企业提供了83个组件。
现实是，除了中国，日本、韩国的疫情情况也不乐观。据路透社、韩国媒体报道，2月底，因一名员工确诊新冠病毒肺炎，LG集团旗下的电子零件制造商LG Innotek将其位于韩国龟尾市的相机模组工厂关闭消毒，3月3日恢复生产。包括这家工厂在内，这座城市共有5家工厂与苹果有合作。
“按中日韩三国现在的情况，很可能影响到零部件的批量生产，到时候即使富士康全面复产了，零部件的稳定供货可能也难保证。”付亮担心，产业链的复工是一个系统性复工，如果韩国和日本的疫情得不到有效控制，那么行业也会迎来下一波影响。
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