陆奇：新格局下的机会
内容来源：2020年4月8日，腾讯产业加速器全新社群产品“毕加所”举办线上发布会。
讲者简介：陆奇，奇绩创坛（原YC中国）创始人兼CEO
注：笔记侠经主办方与讲者审阅，授权发布。
责任编辑|智勇
第4732篇深度好文：7911 字 | 5 分钟阅读
商业思维
本文优质度：★★★★★+ 口感：棒棒卷
创业者，要从两个维度把握好机会：判断与决策、执行与建设。
创业者要判断方向、时机、进还是出，以决定创新的方向，同时还要快速迭代、根据信号持续调整，不断摸索。在执行决策时，早期创业公司最重要的是关注两个点：尽快找到产品市场匹配，以及尽可能久地活着。
大家好，我今天主要分享的内容是：
第一，在宏观角度下，为什么数字化是驱动创新的历史潮流？
第二，在新的格局下，数字化和科技发展加速的机会在哪里？
第三，我们如何把握好属于创业者的机会？
一、宏观视角下，为什么
数字化是驱动创新的历史潮流？
在宏观视角下，为什么数字化驱动创新是一个大的潮流？它是由一些非常重要的结构化因素决定的。
1.科技推动世界进步
这一点毫无争议，人类有文字记载的历史，清晰地表明整个世界的进步都是由通用技术能力推动的。在通用技术能力的推动下，我们历史上有三个财富创造体系（见下图）。
这里要强调一点，因为在物理世界里只有信息和能源，所以这三个体系基本上是由信息和能源的结构决定的。
第一个体系是农业体系。它的核心是用免费的太阳能进行光合作用，结构非常简单。所以，在这个体系中，人基本上只要发明简单的工具，驯化动物、驯化植物，开发农业就可以运转了。正是因为信息结构比较简单，所以大家可以看到这条曲线比较扁平。
第二个体系是工业体系。它的核心是化石能源，载体是电，而电需要设备、基建、电器、电机等的配合，所以通过电力创造财富的结构更复杂，它需要加上设备和人的技能。因此在这个体系中，我们需要大规模地培养技能。
第三个体系是数字化驱动的财富创造体系。它是以数字化为驱动的，核心是上世纪中期我们发明了电脑，发明了通用的计算能力，我们可以通过信息获得知识，用知识来创造新的发明，然后通过组合利用资源，更快地创造财富。所以，大家可以看到这条曲线增长的速度特别快。
大家可以观察世界上那些市值高的企业，如果倒退二十年三十年都会是石油公司、电力公司等等。过去十年、接下来十年大的公司都是在这条蓝色曲线上的。
大家都是创业者，每一个创业者一定要想清楚你所在位置，如果不在蓝色曲线上，你的增长速度、创造价值的规模不会有很大的增长幅度。
2.数字化的本质
其实，所有的数字化都有6个核心要素，缺一不可。
第一，获取信息。数字化永远是针对某一个自然现象、某一个社会现象来获得它的信息。
第二，表达信息，用某一种特定表达方式来表达获得的信息。
第三，存储信息，把表达好的信息存储在一个物理媒体上。
第四，传输信息到不同的使用场景。
第五，也是最为核心的，针对某一个任务进行信息的处理。
第六，交付信息，把处理好的信息交付到某一个终端来帮助人类完成任务，获得我们的所需。
任何数字化都需要有这6个核心要素，并且是一直需要。有了这6个核心要素之后，我们就可以看为什么数字化有这么强大的、持久的驱动创新的效应和重要的意义。
从本质上讲，科学技术和创新都是通过我们对自然的理解，用我们的通用能力来改变自然现象，满足人的需求。
因此，任何创新都是物理过程、化学过程、生物过程与信息过程的一个综合。数字化就是针对人的需求和人要完成的任务获得相应的信息，然后通过软件和计算大规模地提高我们解决任务、满足我们需求的能力和效益。
在没有发明电脑之前，信息过程基本上靠人的大脑，靠纸和笔来完成；现在，我们能非常高效地完成大量人类需要解决的任务。从这点上讲，软件正在吞噬整个世界。
▲ 图片来自图虫创意
比如视频会议，它本可以在一个礼堂、在一个大教室完成，主要任务是交流讨论、达成共识，但是通过数字化方式来完成这个会议会更有效。
在视频会议中，数字化过程包括获取信息，主要靠摄像头和麦克风；表达信息方面，是通过codek把视频表达得更加有效，然后存储在云端；再通过移动互联网和主干网络进行传输；最后是处理信息，比方说我们要共享文件，有各种辅助任务需要完成，这些都是通过计算、处理来完成的，最终处理好的信息会交付到终端。
这个终端要么是电脑、要么是手机，大家通过一个屏幕、通过一个扬声器可以获得信息。
大家可以看到，视频会议本质上就是数字化提升效益的一个非常好的案例。
我们正在用数字化彻彻底底地改变世界，所以软件吞噬世界是非常确切的，而且这个趋向一定在加速。
稍微提一下在线化，在线化是数字化的一部分，它往往在低延迟的情况下交付信息。这也是为什么我们可以从数字化的本质看清楚驱动创新的动力和长远的意义。
3.数字化的趋势和发展规律
数字化是信息技术平台驱动产生的发展规律，数字化的进程基本上是由大规模的计算平台驱动的。
在历史上，它是保持着一定的规模、一定的速度往前走的，平均每12年左右都有一代新的计算平台出现。
任何一个计算平台都有它统一的核心结构，包括前端获得信息、交付信息的能力，比如说人机交互，鼠标、键盘、声音、摄像头、自然交付等；后端是计算资源、存储、通信、规模和覆盖空间的能力。
数字化的进程就是不断由这些平台推进加深的。我们分析一下历史上已有的五代平台，它们数字化了什么。
第一代平台是从IBM开始的单板电脑，它是数字化了文档的处理。
第二代平台是苹果和微软开启的，是通过有图像显示器的电脑再加上局部网络，以及当时有的一系列新的软件体系，包括数据库、事务处理等综合在一起。第二代的计算平台，它数字化了整个企业内部的信息流通和信息管理，提高了办公室效率。
第三代平台是PC互联网，它的前端是一个浏览器，后端是基于全球规模的光纤通信网络，包括海底电缆，那PC互联网数字化了什么？
首先，它数字化了全球基于文字和图像的信息传播，所有以前用纸张传播的信息都被数字化了；
其次，通过每个网站的内容、通过它的点击、通过搜索关键词，数字化了人的兴趣和人的意图。
这就是为什么广告本能地适合互联网，因为有了兴趣和意图，有了商业的信息，我们可以做匹配。基于匹配，电商自然而成立，但是电商没完成交易的完全数字化，支付在线上做，真正商品的交付都在线下做，电商只是完成了其中的一部分。
最后，数字化了人的社交关系，社交网站在PC互联网诞生。同时，企业数字化的渗透更下沉，更多企业的信息处理和交流、管理可以通过网站、互联网做更多的连接。
前三代有一个共同点：信息的获取都是鼠标键盘，信息的交付都是图像显示器。这就意味着人在其中起着核心作用，是人把对世界的观察用文字和图像来数字化。
▲ 图片来自图虫创意
第四代平台是移动互联网，移动互联网跟前三代有点不一样，因为信息的交互是手指、摄像头、定位器。数字化的范围开始大规模的扩张，我们从数字化文字和图像记载的信息开始转向数字化人的日常生活（社交、出行、支付都可以扫二维码），移动互联网大大推广了数字化的范围。同时，云服务使计算规模、计算结果的交付能力大大提升。
因此，企业数字化的深度和广度被大规模推进了，企业数字化的程度，特别是客户管理、CRM、整个客户流程都是移动互联网的结果，PC互联网做不到。
第五代是AI+边缘计算+5G，数字化的程度和规模将大规模提升。核心是基于技术，我们不再用手指、鼠标键盘输入信息，而是用传感器，此外，我们也不再用图像显示器让人来看信息，而是直接用传动器。
深度学习开启了一个数字化的崭新时代，人类的环境将被数字化和自动化，企业全方位数字化，进入工业4.0。
4.中国信息化发展、数字化未来的发展趋势
首先，信息工业本身需要重构，因为AI是一个新的不同的计算基质（substrate），从芯片到底层软件到操作系统再到应用，几乎都要重新做。
其次，新的计算平台会逐步开拓新的数字化前沿。
比方说区块链本质上是数字化了信任，降低了交易成本。量子计算，可以数字化更微观的世界，特别是化学过程和新材料，量子计算本身有很多计算的内容。还有脑机接口，它将会数字化人的大脑活动行为、思维等等，这一切都将开拓崭新的、高价值的商业应用和社会价值。
但如何把握好数字化的进程？
数字化被大规模的计算平台驱动的发展过程当中，它基本上有两个现象：
① 新一代的数字化覆盖了旧一代，或者覆盖的情况下深度加深了。对这一类情况，在中国的创新环境、创业环境下，我们要考虑适当的补课；
② 新的数字化领域是一个后来居上、弯道超车的机会，这是我们可以看到的数字化发展规律和发展趋向。
二、在新的格局下，
数字化和科技发展加速的机会在哪里？
首先，新冠疫情对整个世界经济格局的影响是巨大的；
其次，黑天鹅事件对历史进程的影响非常大，整个人类历史基本上都是小概率、高效率的事件改变的，因为黑天鹅事件可以改变两个事情：
第一，经过黑天鹅事件，可以短时间内改变人的旧的习惯，养成新的习惯；
第二，可以在短时间里让社会、让人类接受新的概念，比方说在9·11事件之前，机场安检从没检查过鞋子，但9·11事件之后就变成了新的习惯。今天，金融业很多重要的原则都是经过2008年的金融危机后制定的。
由此，我们看到一些重要的加速机会。
第一，对疫情爆发的防备能力将驱动核心科学技术的发展。
今年的疫情可以跟战争做类比，只不过敌人是我们看不见的病毒。这样的情况下，我们需要有新一代核心的能力，这些核心的能力在加速技术开发和数字化进程。
在面对这样一个看不见的敌人时，拼的是科学技术的能力。
第二，数字化的能力，特别是数字化物理空间、数字化城市，可以在保护隐私的情况下快速地追踪、快速地发现危险情况，在发生危险的时候，能够快速地做好局部管理。
这两者能力的总和，是未来任何一个国家防御下一次瘟疫爆发的必要准备。
在商业上，会有很多机会加速数字化的进程，特别是这次看到的线上的核心服务。
比如云计算已经是一个非常核心的能力，视频通讯、远程办公等等成为支撑型的服务，会加速发展和应用。对机器人也好、自动驾驶也好，各种场景的应用也会加速，这样的场景下，可以大规模减少病疫的传播。同时，也会加速远程医疗的发展和应用。
这一切是我们现在已经能够看到的，对数字化、对科学发展和创新起到加速作用的推动器。
同时我们要引以为戒，因为人类面临的不光是疫情的威胁，还有一个非常重要的威胁是地球暖化。在奇绩创坛本期报名的创业者群体当中，已经有中国的创业者开始关注这方面的应用、技术和发展。
这里我要强调一下，减缓地球暖化很有可能是未来十年最大的商业机会之一，因为它完全可以商业化。广义的财富是对人类的生命安全和健康带来能力，我们都愿意为这方面买单。
中国在这样一个情况下有非常好的机会。
首先，我们有非常坚实的基础，技术、人才、资本、市场基本到位。我们有加速的前沿数字化、自动化、在线化等等。另外，中国的宏观经济驱动杠杆更为丰富，有城市化、消费升级、人口增加。
其次，经济更多元化，科技与数字化可以加速第一、第二、第三产业。比方说只有中国可以长出一个拼多多、美团，其它国家很难长出来。
一旦一个拼多多、一个美团在中国站住脚之后，它可以去东南亚、拉丁美洲，我们的发展就会更丰富。当然我们也有国际化的机会，把我们的能力溢出，拓达到更多的国家。
三、更好地把握机会：8个字，2个维度
刚才总体分析了在宏观的背景之下，为什么数字化是历史潮流，为什么在新的格局下有很多加速的机会，我们如何更好地把握这些机会呢？
我将其归纳为判断、决策、执行、建设8个字，可以分为做什么和怎么做2个维度。
1.判断：方向和时机
首先先讲一下判断，任何一个创新创业的机会永远是三个方向判断的交集：技术的趋势、市场的趋势和产品需求趋势。
其次是判断的时机，Bill Gross 说，创业公司或者一个创新公司成功有很多因素，最主要的因素是时间。什么时候进场是决定一切的因素，因为有结构化的原因。具体来说，任何一个技术驱动的产品，它都要走过这样几个阶段：
第一波人是创新者，一些比较小众的人，只要是新的产品，再烂他也用；
第二波人对未来有一定的看法，想找新的技术、新的产品实现他对未来的理想；
第三波人是早期应用者，但这些人比较务实，采用的条件是参考我的竞争对手、同事他们用不用。
是否使用新产品还和人的年龄、收入、地域的分布有关，人在年轻时更开放，老了以后越来越保守。
任何一个技术性的产品都会走过这样一个曲线，关键要抓住时间点，跨过鸿沟的时候是进场的最佳时机。我这里也强调下，要找到突变到量变再到质变的机会，尤其是把握好突变带来的加速机会。
2.决策：进和出
判断好方向和时机之后就必须做决策，大公司和小公司都一样，要做进和出的决策，这个决策分五个层次。
第一，先看赛道，进入哪个赛道，赛道一定要看风口的大小、增长速度和发展规模。
第二，选好赛道之后要看公司的实力，创业公司就看创始人跟你所选的赛道是不是符合。
举个例子，假如姚明决定不打篮球了，他如果去打羽毛球，没有人会害怕他，但是姚明如果决定打排球，打排球的人会重视他，把他作为一个竞争对手。
你一定要判断你这个公司是不是有这个实力，你这个创始人是不是跟这件事情相符合。
第三，看市场实力，假定姚明决定打排球，他是去中国打、法国打，还是在美国打。不同的市场有不同的机会，核心是：一定要选一个池塘，而你是里面最大的鱼。
第四，看产品是不是有差异化的能力。
第五，看团队的执行能力是不是够强。
另外，判断和决策是持续的动态过程，不是做一次就好，创新创业在早期能见度是非常低的，这里是创业起点，目的地大致是这个方向，但是你往前走，前面是山还是桥，是坑还是水你只能看一点点，看不了那么远。
因此，你必须要快速迭代，不断找信号，不断做调整，按照新的明确的信号，朝着新的目的地进行调整。历史上做的很大的企业基本上都是一边摸索一边调整。
按照前面讲的判断方向、判断时机做动态决策，我们能看到的在中国创业创新的机会，分成C端和B端来讲。
① C端
如果我要在C端创业，如何考虑未来的机会？
分析C端时有一个长期结构和原则：一是马斯洛的需求层次；二是最近几年在业界越来越重要的一个认知，用户永远不满足。
基于这个原则，我们可以把C端分为人群和时长。基本分类为以下几项：
一是通讯，通讯是永远的刚需。视频通讯、短信通讯、实时异步通讯、微信、whatsapp等工具长期发展空间非常大。群聊，绝对不要小看，目前所有计算、体验等基本针对单个用户，还没有群体计算，群聊是第一个有这样发展空间的产品。
二是娱乐，尤其是短视频，短视频开启了新一代的交互，因为它是基于摄像头，我们以前都是基于文字和图像。
三是社交，社交永远有机会，不同的年龄群、不同的年代需要不同的社交产品，不同的社交工具和载体也会产生新的机会。
四是消费，零售、服务和建立大的品牌都有很大的机会。
五是出行，出行是长期的刚需，短期会有些挑战。
六是体育健康，这会越来越重要。
七是教育和医疗，这两项业务在中国的机会特别多，因为需求远远大于供给。
② B端
在B端，我也跟大家分享一个长期结构和原则：任何一个企业都需要降低成本和提高产出，这是它们永远的刚需。具体可以分为生产端、销售端、客户、员工、供应链、资金等。
第一，企业信息化。
对目前To B端在信息化和数字化的情况分大B和小B，他们的需求非常不一样。
这也跟数字化的平台有关，第一代、第二代数字化基本针对大B，主要是大B的信息化。最早期是做OA（办公室工作效率），后来做资源管理、产品生命周期管理，到了移动互联网之后是客户管理。同时，移动互联网带来的机会还有很多在垂直领域，比如说MES是制造业的。
小B的信息化渗透率比较低，小B的刚需永远是获客，通过搜索引擎、脸书这样的线上获客对小B非常重要。
第二，企业自动化，人工智能会把企业自动化推到一个新的高度。
第三，数字孪生，以后企业里面任何一个设备都有一个数字化的模型，可以端到端的模拟、端到端的自动化、端到端的分析和预判等等。所以工业4.0是长期的数字化B端的需求，现在已经有很多创业机会了。
以上这是在供给端的B端的机会，接下来看看流通端。
第四，企业间流通，企业之间需要信息流通、资源流通、交易流通、资金流通，包括B2B交易网站、供应链管理、物流仓储管理，特别是资金风险管理。
最后总结一下，我们面临的挑战和机会，主要是整个全球的IT工业在B端需要全站式的重构。在中国，我们有机会找到弯道超车的能力，因为我们有足够的内需，关键是要有足够的时间建立核心的生态和技术。
因为开发技术在IT工业是需要生态的，不光是技术需要时间，生态也需要时间。但是我们有足够的内需，我们可以建立一系列核心IT的能力，数字化的进程中需要补课的地方补课，需要加速的地方加速。
3.执行：找到市场和活下去
接下来讲一讲该怎么执行，企业的执行在不同的阶段需要不同的方法。任何一个技术驱动的企业都会经历种子期、早期、成长期、成熟期，衰退期。一个早期创业公司只有两件事：找到产品市场匹配和活下去。
①如何找到产品市场匹配
随着技术的发展，发明越来越多、想法也越来越多、技术开发越来越多、但是人只有24小时，每个用户不可能一天到晚使用新的产品，唯一可以做的的是尽快找到市场反馈，快速迭代是唯一能找到产品市场匹配的方法。
MarcAndreessen是一个投资人，也是Netscape的创始人，他认为真正的产品市场匹配，有三个标志：一是能够赚到钱；二是产品供不应求；三是竞争者开始出来了。
如何在C端和B端更好地找到产品市场匹配？
对于C端，要协调好这四大核心要素：用户、获客、变现、裂变。只有把这四个核心要素协调好，快速迭代才能跑通一个模式。
对于B端，要做好这两点：
产品端，客户满意度是关键，一定要看复购率和NPS。形式与交付，产品在早期基本是解决方案，不能过早地产品化。
销售端，要找到可行的收费模式，保证高毛利，要保证给到渠道足够返点，很多产品都是卡在渠道上推不下去。
最关键的是要跑通一个盈利模式，是要全方位的产品和业务一起开发，快速迭代。
比较好的例子是ZOOM，为什么它到40分钟开始收费？zhe是不断迭代和AB test测试出来的。快速迭代，找到盈利模式，是To B公司找到真正产品市场匹配最重要的关键。
②活下去
在早期，一定要活下去。任何一家公司的收入，没到一定规模，根本没法养活自己，所以必须要把生存的能力打造好。
打造强劲的生存能力，核心是：想清楚，只有想清楚才能沟通好，只有沟通好才能融到资，只有想清楚才能造血，特别是在艰巨的情况下想办法造血是非常核心的。
我还想特别强调，在疫情的情况下，情况还不明确，一定要严格控制财务，保持高度的警觉，把自己生存的能力提高到最强的状态。
4.企业建设：打造能胜任的团队组织
任何一个企业不光要打造产品，还要打造好“团队”这个产品。对创始人团队来讲，一定要坚持做适合自己做的事情。
① 不断提高认知。一个企业的好坏基本上跟创始人的认知提高速度，他能够看得远、他有多大的见解有关。看得越远、越有见解往往没有竞争对手，这个很难。
② 保持强劲的长期驱动力。外在因素（如财务回报）是短期驱动力，内在因素（如使命、热情）是长期驱动力。
③ 磨炼沟通的能力。在公司早期，只有好的沟通才能雇到好的人、融到好的资、建立好的战略合作关系等等。
④ 找到核心人才。找到好的技术人才很难，找一个牛人更难。ToB行业人才特别重要，比如销售。
⑤ 不同阶段采用不同的组织管理。早期是家庭，再下面是部落，然后是村庄、城市，不同规模采取不同的管理方法。
我深信中国面临一个空前的机会，中国的创业者都有非常好的机会在未来五年、十年里面建立一流的企业，成为一流的创业者、企业家，为整个中国的腾飞起到我们应该起的作用。
今天的分享就到这里，谢谢大家！
*文章为作者独立观点，不代表笔记侠立场。
——奇绩创坛
奇绩创坛前身是YC中国，由陆奇博士创立，主要投资早期创业项目并提供3个月的创业营加速。陆奇博士和团队会全程指导，并像联合创始人一样，一对一地帮助团队提升核心能力。2020年秋季创业营正在招募，欢迎报名（无需BP，填表申请）
——腾讯产业加速器社群产品“毕加所”
作为腾讯产业加速器的重要组成部分，毕加所将打通线上线下资源，为加速器毕业成员构建学习交流、业务合作的生态链接平台，通过三大生态权益放大腾讯产业加速器产能，推动产业生态价值落地，助力企业快速成长。从2017年至今，腾讯已推出AI、SaaS、WeCity三大产业加速器，吸引超过170位成员加入。
笔记侠好文推荐：
嘿，你在看吗？