重磅！两会正式召开，主流券商看好哪些板块与个股？

作 者：石 羊

来源：市值观察（ID：shizhiguancha）

伴随两会召开，传递了哪些信号，券商又是如何分析，哪些行业板块亦或是个股将存在机会？市值观察特梳理主流券商核心观点，供投资者参考。

华创证券
（2019年新财富最具潜力机构第1名） 华创证券分析，重点关注乡村振兴、数字农业和环卫领域。 乡村振兴+数字农业：富邦股份（300387）、大禹节水（300021）、神州信息（000555）、大北农（002385）、路通视信（300555）。 环卫领域：龙马环卫（603686）、上海环境（601200）、瀚蓝环境（600323）、高能环境（603588）、玉禾田（300815）、重庆水务（601158）、洪城水业（600461）、润邦股份（002483）、国投电力（600886）、华能水电（600025）。 重点关注乡村振兴、数字货币领域 近日多位代表、委员就乡村振兴提出了相关建议和提案。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾建议发挥“互联网+”优势，助力“后脱贫时期”乡村振兴，加大新基建在农村地区的部署和投入。苏宁控股集团董事长张近东建议，大力发展C2M生产基地助农富农，推动乡村振兴。新希望集团董事长刘永好提交做好脱贫攻坚到乡村振兴的产业衔接，建立城乡一体扶贫保障新体制的建议。 华创证券认为，今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。脱贫攻坚最后堡垒必须攻克，全面小康“三农”领域突出短板必须补上。数字农业将在以补短板为主的多个维度发挥重要作用。数字农业是在“互联网+”的基础上，以技术突破、政策扶持、土地流转改革和新型经营主体崛起为主要驱动力，从全产业链角度深化数字化改革趋势和力度，进一步提升产业链运营效率并优化资源配置效率。数字化将有效赋能传统农业，解决传统农业痛点。乡村振兴相关政策+5G时代来临，将共同助力数字农业步入快速发展期。 关注标的： 富邦股份（300387）以土壤为入口，以数字农业技术服务种植链为中心，通过夯实配肥数据基础，广泛试点业务；以智能配肥为出口，切实提高作物产量。 大禹节水（300021）以节水灌溉为切入点发展数字农业，依托物联网、大数据、云计算等多种新技术来实现精准灌溉、水土环境和信息技术解决方案。 神州信息（000555）以农村政务的信息化处理为切入点，推出三农信息化、农产品溯源、农产品单品大数据平台。 其他公司：大北农（002385）、路通视信（300555） 环卫领域 华创证券建议重点关注环卫领域，重视土壤修复行业变化。从地方两会议题看，污染防治攻坚战、湿地生态修复、农村人居环境综合整治等内容，在地方政府工作报告中实现了全覆盖，扎实推进垃圾分类、“无废城市”创建、推进生态资源转化等，成为今年地方两会的生态环境保护热词。 华创证券认为，在疫情影响下环保领域的关注度会进一步提升，重点关注相关度最紧密的环卫领域；伴随土壤领域相关制度文件的不断完善，市场释放也有望加速；同时继续关注其他固废细分如垃圾焚烧、特别是可能受益于报废车快速上量的再生资源领域。而从环境改善的角度看，水体治理领域仍是环保议题突出重点，建议关注长江经济带机会。 关注标的： 龙马环卫（603686）、上海环境（601200）、瀚蓝环境（600323）、高能环境（603588）、玉禾田（300815）、重庆水务（601158）、洪城水业（600461）、润邦股份（002483）、国投电力（600886）、华能水电（600025）。

西部证券
（2019年新财富最具潜力机构第2名） 西部证券发布研究报告，分析两会前后股指走势，重点关注基建、TMT、民生与医疗行业。 西部证券认为，以史为鉴，A股在两会前后时间里多有特定的市场效应，一方面，随着会议时点的临近，“两会行情”胜率逐步趋于平淡；另一方面，两会前中小板指、创业板指往往跑赢上证综指，两会之后其涨幅有所回落，板块风格的切换或反映了两会前后政策预期与监管环境的变化。 ▲图片来源：西部证券研报 标重点关注行业： 基建：基建投资可在一定程度上对冲经济的压力，尤其“新基建”有望成为新的发力点； TMT：自主创新与国产替代化将是中长期产业趋势，重点关注半导体设计&设备、IDC、5G等； 民生与医疗：疫情防控常态化背景下，关注疫苗研发、医疗信息化等。

广发证券
（2019年新财富本土最佳研究团队第1名） 广发证券认为，两会在特殊背景下召开，预计将围绕“总量目标下调、逆周期加码、全要素生产率改革、新兴产业升级”等方面展开，广发证券做出前瞻，提及关注领域有：5G基站、医疗信息化、IDC、5G应用（云游戏）、宅经济（线上娱乐、教育、医疗等）、新能源汽车、长三角一体化、粤港澳大湾区等。

华西证券
（2019年新财富最具潜力机构第5名） 华西证券分析，看好消费板块、次新中小新兴产业个股机会，重点关注：长阳科技（688299）、嘉必优（688089）、鸿泉物联（688288）、三达膜（688101）、开普云（688228）。 华西证券认为，消费板块两会行情更为明显，且在两会前的表现更好，看好次新中小新兴产业个股机会。 由过往经验看，两会前后，医药、食品饮料等消费行业表现更好的概率更大。基于目前的政策环境及新兴产业培育的进展，考虑到中小市值科创板个股的研究预期差相对较大、长期成长路径更为清晰且商业模式更为先进，在流动性相对宽松&上市公司整体盈利能力受制于整体经济增速的情况下，预计中小市值科创板个股最具市场吸引力。 关注组合： 长阳科技（688299）、嘉必优（688089）、鸿泉物联（688288）、三达膜（688101）、开普云（688228）。

海通证券
（2019年新财富本土最佳研究团队第3名） 海通证券分析，重点关注以下领域：新基建、公募基建REITS、老旧小区改造、教育、医疗卫生等。 海通证券认为，4月重提“房住不炒”，表明红线依然存在，也意味着20年地产难见明显松动。19年棚改开工大幅退潮，但仍提前完成“十三五”期间目标，意味着20年棚改或难指望。融资改善推陈出新，基建有望否极泰来。在地产依然受限、财政积极有为的背景下，基建将成为投资中最重要的抓手。 海通证券预计20年基建投资增速有望回升至11%左右。随着“新基建”横空出世、公募基建REITS起航，以及4月会议提出“老旧小区改造”，20年基建投资有望在传统领域实现“逆袭”的同时，在融资来源、项目投向上推陈出新。补贴居民重启减税，合理增加公共消费。 作为内需中的半壁江山，消费的修复同样重要。一是通过调减个税、定向补贴特定人群等方式来提高居民收入，二是可以通过重启减税、发放特定商品的消费券等方式来提高居民消费意愿。也可适当增加在教育、医疗卫生、社会保障等公共领域的消费支出。

天风证券
（2019年新财富本土最佳研究团队第4名） 天风证券分析，重点关注“逆境行业”，如装饰建材、家居、家电、电影、汽车、餐饮旅游等。此外还可关注，数据中心、5G基础设施、软件国产化、医疗器械、疫苗、医疗信息化、环保、装饰建材、家具家电、楼宇设备电梯、电表等领域。 天风证券市场观点： · 继续维持市场底部和脉冲式反弹的判断。 ·两会前后重点关注国内“逆境行业”的政策红利。

·市场轮动仍然较快，但根据“行业比较制胜策略”的三个要点选出的长期方向，短期也表现大多不错，长期继续看好：

方向一：中长期产业趋势，包括数据中心、5G基础设施、软件国产化；

方向二：政府资金大量投向的民生和防疫领域，包括医疗器械、疫苗、医疗信息化、环保；

方向三：旧改和竣工，包括装饰建材、家具家电、楼宇设备电梯、电表等。

其他券商也分别发表观点：

西南证券
西南证券分析，由于政策是A股重要的支撑因素之一，两会期间的密集政策预期，对A股市场运行有较好的支撑作用，坚持布局进口替代领域和受疫情冲击严重领域，包括芯片、新能源汽车、新基建等方向。 提及个股有： 长电科技（600584）、中科曙光（603019）、宁德时代（300750）、宝信软件（600845）、数据港（603881）、横店影视（603103）、万达电影（002739）、上汽集团（600104）等。

渤海证券
渤海证券认为，重点关注两会期间重要经济目标及政策基调的确定。行业配置方面，可关注新旧基建的加码；对于大科技、新能源汽车板块，中期的配置价值仍在，投资者应在注重择时的同时优选龙头，从情绪层面关注有自主可控逻辑的标的。 在主题投资方面，关注两会临近下国改板块机会。此外，重点关注军工板块，其兼具弱周期等特征，且主题性特点突出，板块的配置价值有所提升。

中航证券
中航证券认为，国防和军工建设议题将是会上讨论以及军工市场关注的重中之重。未来十年有望成为装备建设的收获期和井喷期。 中航证券建议关注方向及个股： 军机等航空装备产业链：新兴装备（002933）、航新科技（300424）、威海广泰（002111）、爱乐达（300696）、安达维尔（300719）。 航天领域：天银机电（300342）、中国卫星（600118）、航天电子（600879）、天奥电子（002935）。 信息化+自主可控：亚光科技（300123）、四创电子（600990）、国睿科技（600562）、振华科技（000733）。

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