ORAN专题系列-14：2020年最新O-RAN商业进展深入观察-1

摘要：本文将从参与者的角度，观察O-RAN生态系统中的各个利益方以及他们的立场、态度以及他们所采取动作，包括中国移动、AT&T等传统的大型电信运营商，也包括华为、Nokia等老牌的RAN设备供应商，同时包括O-RAN开放后的新型供应商，还包括像O-RAN、TIP这样的O-RAN行业联盟和标准化组织。

一、O-RAN有哪些参与方？

O-RAN实际是一个新的生态系统，包括传统的运营商、传统的设备供应商、新型的设备供应商、还有行业联盟和标准化组织。

与其他新兴市场一样，O-RAN也吸引了众多厂商的注意，不同的厂家对O-RAN的态度不同。

• 一些供应商将这一变化视为新的机遇，
• 一些供应商则将其视为对其业务的威胁。
• 一些人则轻描淡写地认为，这一变化对他们的参与意义不大。
• 更有甚者，认为O-RAN可能不会成功，会像WiMax， MulteFire一样，走向失败。

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1. 传统的RAN设备供应商：

传统的RAN设备供应商对O-RAN的态度分歧较大，有支持的、有反对的、中立的 。

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2. 传统的RAN运营商：

虽然设备供应商参与到O-RAN联盟，但并不是供应商试图将新什么技术推给他们的运营商合作伙伴。

实际上，是传统的RAN运营强烈的推动open-RAN的开发，运营商才是open-RAN背后的驱动力。

从长期来看，O-RAN将使传统运营商收益，但短期由于5G市场竞争的压力，传统运营商很难大规模推广O-RAN。

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3. 新型的小型的设备供应商：

O-RAN吸引了众多厂商的注意，O-RAN为xApp厂家和新型的设备商家提供了一个参与5G RAN系统的机会，他们会积极参与其中。

5G有很大的想象空间，但现有的RAN的利润空间已经很小，O-RAN之后，是否能够创新性的盈利模式，是决定这些设备商参与5G RAN深度的一个重要的因素。

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4. 行业联盟和标准化组织

行业联盟包括O-RAN联盟和TIP，还包括3GPP, 小基站联盟，vRAN生态系统等组织。他们制定行业的标准，推动标准的实施和O-RAN生态系统的建立。

下面我们将深入观察O-RAN生态系统中的各个利益方以及各个利益方的立场、态度以及他们所采取动作。

 

二、传统的电信运营商

O-RAN联盟的成员包括世界上一些最大的传统的电信运营商，如AT&T、中国移动、中国联通、中国电信、NTT DoCoMo、Orange、德国电信、Telefónica、Verizon、BT、KDDI和SK Telecom。

• A&T很积极，与诺基亚联手，在2019年1月共同推出了一款RAN控制器RIC。
• A&T还与三星联手，在2020年2月推出了O-RAN的eCPRI fronthaul实验产品。
• 西班牙跨国电信运营商Telefónica,、乐天公司、高通公司和马欣德拉科技公司都对新型的设备商Altiostar进行了投资
• 西班牙跨国电信运营商Telefónica不仅投资了Altiostar，运营商还将该供应商列为其生态系统合作伙伴之一，参与了覆盖英国、巴西、德国和西班牙的国家试验网。
• 在2019年11月的TIP峰会上，沃达丰宣布了在欧洲10万个站点部署OpenRAN的目标。
• 中国移动、联通和电信都是O-RAN的初始成员，由于种种原因，目前中国三大移动网络运营商对开放RAN的动机并不那么强烈。
• 总部位于日本乐天Rakuten，是目前最大的商用O-RAN网络运营商，目前大概有4000个站点，12000个射频单元RU。

 

三、老牌电信设备商对O-RAN的态度比较

1. 诺基亚和三星：

在主要老牌RAN厂商中，诺基亚和三星是最早支持O-RAN的两家，也是目前最积极的老牌设备供应商。

• 他们都是O-RAN的成员，都参与了O-RAN联盟的xRAN fronthaul规范的开发。
• 诺基亚和三星还与AT&T合作开发了开放式RAN系统。
• 2019年1月，诺基亚和AT&T宣布共同开发一款无线接口控制器（RIC），允许第三方应用程序和功能直接接入无线接入网络。
• 2019年11月的TIP(电信基础设施项目)会议上，当沃达丰在宣布使用白盒化O-RU的时候，三星是对此此做出正面和积极回应的老牌无线供应商。
• 2020年2月，三星宣布在AT&T实验室试用了eCPRI fronthaul。通过这次试验，部分基带功能被下沉到射频单元RU中，降低了对fronthaul带宽的要求
• 与此同时，乐天选择了诺基亚的RAN网络设备，作为O-RAN的平台，包括射频单元O-RU和整个系统集成。

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2. 爱立信：

爱立信没有像诺基亚和三星那样早认可O-RAN，可能是担心开放RAN而失去部分市场份额，但如果不满足运营商的要求，风险会更大，它还是在2018年12月以创始成员的身份加入了O-RAN联盟，目前担任第2和第5工作组的联合主席，并推动相应接口的标准化工作以及推动O-RAN生态系统的创建。

目前爱立信并没有提供O-RU和O-DU分离的白盒化O-RU, 但O-RAN的运营商还是期望爱立信在未来能够提供相关的产品。

尽管爱立信和诺基亚都是开放式RAN的支持者，他们都认为封闭式专用解决方案目前比在通用虚拟计算机平台上的O-RAN系统更加的高效，特别是O-DU，因此在目前阶段，其实他们更热衷于RAN作为整体的开放，而不是内部所有网元的开放，比如部署RIC网元，而把RAN的开放的程度的权限留给传统的RAN设备商。

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3. 中兴通讯

也支持开放式RAN，是O-RAN的成员。但目前也仅仅停留在宣布与中国移动（同时也是O-RAN的成员）达成谅解备忘录，就O-RAN问题展开合作，并没有实质性的项目。

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4、 华为

华为算是孤军奋战，他是世界上最大的RAN供应商，但迄今为止还没有公开支持O-RAN，也没加入O-RAN联盟。华为认为，考虑到总体的成本，包括运营成本，单一供应商专门构建的系统效率更高、更易于安装，而且最终不会比开放系统贵多少。

 

四、新兴的设备供应商对O-RAN的参与

O-RAN的开放性，为新兴的设备供应商打开了一扇门。

这些供应商包括Altiostar、Mavenir和Parallel Wireless。这三家厂商并不是唯考虑如何从O- RAN中获益的新兴厂商，国内也有很多的厂家蠢蠢欲动，但在涉及到基站领域时，最受关注的或许还是这三家。

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1. 美国的新创公司Altiostar：

Altiostar是Open vRAN技术的先驱者，

• 2019年5月，它完成了1.14亿美元的C轮融资，日本新型运营商乐天作为投资者参与其中。
• 对于无法虚拟化的射频单元RU这块，该公司与NEC、KMW、MTI、富士通、SeCOMM等公司建立了OEM合作伙伴的关系。
• 乐天为Altiostar提供了目前最大的商业网络参考，已经在商业上部署了虚拟化的RAN底层协议栈。
• 由于Nokia也是乐天射频RU单元的供应商，在乐天网络的第一阶段，Altiostar的基带模块与诺基亚的无线设备单元RU一起部署的。
• Altiostar还与其他一些运营商有合作，如阿拉斯加的GCI、意大利电信、墨西哥电信和西班牙电信。

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2. 美国Mavenir公司：

Mavenir是一家成立于2005-04-26，基于软件的电信网络解决方案的供应商。

• 对于无法虚拟化的射频单元RU这块，该公司与NEC、Baicells、MTI、康普等公司建立了OEM合作伙伴的关系。
• 与该公司合作的运营商有：Turkcell, Vodafone, Telefónica, Deutsche Telekom, O2, Dish Networks。
• Mavenir除了没有射频单元RU，其拥有核心网和RAN的其他产品。Mavenir的产品组合不仅包括了EPC、MEC、移动核心网络、IMS和RAN。
• 与现有供应商不同的是，它将自己定位为一家只使用软件的公司，将依赖O-RAN生态系统的其他厂家进行硬件开发。该供应商的商业历史也比Altiostar或Parallel Wireless要长，而且早在O-RAN出现之前就与移动运营商建立了长期关系。
• 鉴于其历史，该公司推出了O-RAN的生态系统合作伙伴计划，将在多供应商环境中充当系统集成商的角色。
• 在RAN领域，Mavenir的主要关注点是软件，致力于发展第三方设备单元RU供应商的关系。

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3. 美国的新创公司Parallel Wireless

Parallel Wireless是领先的美国OpenRAN公司，能够为网络覆盖和容量提供全球独有的软件定义端到端OpenRAN解决方案。

• 对于无法虚拟化的射频单元RU这块，该公司与Comba、Gigaterra（前身为KMW）和AceAxis建立了合作伙伴关系。
• 与该公司合作的运营商有：Etisalat, IpT Peru, MTN, Vodafone, OptimERA, Inland Cellular, Zain, Cellcom, Telefónica, Ice Wireless, Intelsat, and Telesol。
• Parallel Wireless支持2G和3G网络以及LTE和5G，参与O-RAN有先天的条件。其开发的O-RAN RIC控制器，能够将其现有的2G和3G网络与LTE和5G集成。

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4. 思科：开放式vRAN生态系统实践者

思科公司是全球领先的数据网络解决方案供应商，是全球最大的企业网和核心路由器的供应商，是华为在数据网络市场最大的竞争者。

• 思科在2018年移动世界大会上宣布成立Open vRAN生态系统。
• Open vRAN生态系统不同于标准化组织，它专注于将O-RAN和TIP的标准化工作转化为商业的解决方案。最近Altiostar、Cisco和World Wide Technology宣布了他们之间的合作关系，目标就是为运营商创建一个完全虚拟化、开放的4G/5G移动网络。
• 未来，思科和华为有可能在新的市场展开新的竞争。

五、行业组织：

行业组织在标准开发、用例和生态系统建设方面发挥着重要作用。这些组织将供应商（网络供应商）和消费者（通信服务提供商）聚集在一起。

对于open RAN，有几个组织在创建和推动其商业化方面表现突出。它们是O-RAN和TIP、ONF、小基站联盟、3GPP

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1. 3GPP–3GPP：

负责创建移动技术标准，5G的标准就是由3GPP定义的，DU，以及DU和CU之间的接口。

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2. O-RAN联盟: O-RAN创建架构和接口规范

O-RAN联盟成立于2018年6月，O-RAN联盟主要由运营商主导，也得到了一些较小的新兴RAN供应商（包括Mavenir、Altiostar和Parallel Wireless）以及爱立信、诺基亚、思科和三星网络的支持。

• RAN联盟专注于RAN虚拟化和接口互操作性，旨在把xRAN论坛（旨在开发、标准化和推广基于软件的可扩展无线电接入网络架构）和C-RAN联盟（旨在促进RAN云化和采用标准化的RAN接口）的成果进一步推向RAN的开放。
• 除了实现开放式的RAN接口外，O-RAN还计划为无线资源管理等功能提供参考设计，并鼓励将开放源代码（开源代码）扩展到开放式RAN体系结构的各个网元和网元的各个组件，包括虚拟化平台，RAN智能控制器、RAN的协议栈、甚至是物理层处理。

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3. 电信基础设施项目（TIP）：致力于创建业务场景和推动新型通信网生态系统

TIP由Facebook、DT、SK Telecom、EE、Nokia和Intel共同创建，它还希望将开源原则和实践应用到下一代电信体系结构的开发中。

• TIP与O-RAN分工合作，各自有不同的技术聚焦。TIP的重点是通过其12个全球实验室来测试不同的技术解决方案，并致力于解决系统级问题，以满足运营商的要求。
• TIP计划开发价格只有1000美元的远程射频拉远单元RU的项目，最近宣布的Evenstar计划就是专注于这个目标的实现。RU是无线接入网中资金投入最大的，也是最难开放的一个网元，把价格打到1000美元，看来是要TIP铁了心的要把O-RU硬件白盒化了。
• 2020年2月，TIP和O-RAN宣布，他们将开始更加紧密地合作，以确保不会重复彼此的努力。这将有助于最大限度地提高两个标准化组织朝着开放的目标共同努力。
• TIP的目标是通过改变网络的潜在经济性来扩大通信网络的可寻址市场，5G无线接入只是TIP任务的一部分，TIP还着重于传输网络和核心网络以及网络服务。

什么意思？用大白话说，TIP的目标就是开发的新盈利模式吸引新的参与者，打破和颠覆现有的5G无线接入网供应商的垄断，直接抛开华为和中兴，建立一个全新的开源的5G、甚至6G的通信网络，比O-RAN联盟的目标还要远大，看来Nokia已经选好了站队，真的要转型了。

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4．开放网络基金会（ONF）——ONF致力于创建符合O-RAN架构的开源软件

• 也就是说O-RAN负责定义标准，ONF负责O-RAN开源代码的实现。
• 除了O-RAN，ONF工作还包括移动边缘计算和移动核心网。
• 2020年2月，ONF和O-RAN正式建立了工作关系。

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5. 小基站论坛SCF（Small Cell Forum）

SCF正在开发应用程序编程接口（API），以实现开放的无线接入网O-RAN，并允许来自不同供应商的网络、设备、软件堆栈、5G芯片之间的互操作性。

• SCF制定了5G基站（包含小基站或gNodeB）的远程单元（O-DU+O-RU）和集中单元O-CU之间的接口。
• 2020年4月，SCF发布了多供应商小基站的规范。
• SCF比O-RAN又近了一步，如果说O-RAN关注的是O-RAN的系统架构和系统级的接口，而小基站论坛关注到了O-RAN小基站内部的硬件芯片与软件协议栈之间的实现接口。
• RAN开放的难点在于无线射频单元RU, 而小基站将被作为O-RAN突破口，这已经在行业内达成共识。
• 作为传统的四大RAN供应商与全球最大的小基站供应商的Nokia，在这里将起着至关重要的作用。

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6. Open RAN Policy：

开放运行政策联盟，代表31家公司、供应商和服务提供商，与不同政府和监管机构一起倡导开放网络接口和协议。

六、总结：

1. 传统的设备供应商：

华为是最大的5G供应商，没有参与O-RAN联盟，中兴直接象征性的摆个样子，爱立信处于中立，三星积很积极，Nokia很活跃，哪里都有他的身影。

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2. 新型的O-RAN供应商：

最重要的三个O-RAN新型供应商：Altiostar、Mavenir、Parallel Wireless全部来自美国，美国人很积极，

原本与无线通信无关的Cisco、Intel、Facebook都助力O-RAN，加入了O-RAN的阵营。

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3. 传统的运营商：

中国移动率先支持vRAN和O-RAN的大型运营商之一，在目前的这种大环境下，中国移动还会积极推进吗？值得存疑。

美国的AT&T对O-RAN最积极和西班牙电信最积极。

日本的乐天是目前世界规模最大的O-RAN运营商。

结束语：

看到这里，是什么感觉？

• 5G O-RAN谁最获利？
• Nokia是否要转型？其市场还在中国吗？
• 思科为啥加入O-RAN，华为为啥不加入？
• 美国真的是跳过5G，直接发展6G吗？
• 5G O-RAN在中国有戏吗？
• 5G O-RAN会不会成为政治的角斗场？