谈古论今：小议中国商业健康险概况及发展展望

一、中国商业健康险概况

中国商业健康险发展起步较晚，2011年我国健康险业务原保险保费收入为690.2亿元，随着中国经济快速发展2014年起得，健康险业务到快速发展，2016年止我国健康险业务原保险保费收入达到4042.5亿元，同比增长67.71%。从健康险产品多样性方面已经有了很大的进步，特别是在互联络+时间人身险公司、特别是线上保险公司的创新给健康险发展带来了较大的推动。当然在耀眼的数据背后值得注意的是，可能会导致一种健康险业务发展较快的错觉，因为人身保险公司健康险保单中的理财型或中短期产品的占比过高，特别是在银行代理端销售的健康险保险产品实际的健康保障功能是非常有限的，不足以分担健康支付的风险。

中国2011年经营健康险业务的人身保险公司为58家，至2016年经营健康险业务的公司增加至77家，经营短期健康险业务的公司从2011年的37家增加到2014年的51家，机构呈逐年增多的态势。特别是在互联网+及4G网络普及的大环境下，使用保险机构出现的组织形成的创新，如众安保险、安心保险等互联网性质的保险机构，。当然因为昂贵的大病治疗费用也刺激了非保险类形成抢食健康险市场份额，即互助、爱心筹等组织，代表有E互助、水滴、爱心筹。

截至2015年8月，保险机构对外销售的健康保险产品达2300多种，健康险产品形态包括疾病险、医疗险、护理险和失能收入损失险四大类。近年随着中国医疗费用负担加重，疾病险、医疗险得到了快速的发展，其保险产品也在不断创新。如疾病险中出现了分组重大疾病赔付、特定重大疾病种类保障翻倍、特定人群重大疾病保险、特定病种重大疾病保险，轻症给付等。医疗险则从原有保守的保险金额小、保障围宽走向了大胆的医疗险创新，如众安“尊享E生”、平安“平安E生保”、中德安联“臻爱医疗”、安心保“一起慧99-百万医疗险”等百万医疗（这几个炒得凶，其他公司也有相应产品）。当然护理险和失能收入损失在中国目前还是健康险幌子产品，其为大众提供的健康保障非常有限，在下一个十年，将会随着《中国2030规划纲要》及中国老龄化护理政策深化发展快速的发展。

二、中国商业健康险发展的局限因素

中国商业健康险大规模发展的局限因素有三个:其一缺创新:产品及服务同质化，缺少能全覆盖，并与医保完全对接的产品。其二缺合作:与医院、医生网络合作较弱。商业健康险数量过小，缺乏议价能力，风险管控难。商业健康险公司拥有深度合作的医疗服务网络只占全国医院总数的1%。其三缺数据:缺乏健康信息，缺少定价基础。

三、中国商业健康险发展展望

中国政府颁布各项政策，鼓励发展多样化商业健康保险服务。2014年国务院常委会议提出五项措施加快发展商业健康险，2015年颁布个人税收优惠型健康保险业务管理，2016年提出健康中国2030规划纲要，政府还将透过政策放宽及税费优惠鼓励商业健康保险的发展。新兴技术应用的兴起，依托互联网+技术，医疗机构移动化服务，医院网络建设、电子病历、保险公司移动设备APP及网络为基础的服务网络。

成熟经济体医疗卫生总费用占GDP比重，平均约10%左右。例如美国16%、德国11%，法国10.9%、日本10.4%、台湾6.6%。新兴国家占比较低，但呈高成长趋势，而中国增速排名第一。中国医疗卫生总费用占GDP比重目前约5.6%，但成长高，预估2020年达8%，2025年超过10%。而中国人口老化、城镇化日趋严重，预估2050年，中国大陆65岁以上的人口比例将超过25%，对健康保险的需求增加。此外，预估城镇化的程度将超过73%，民众会寻求更充足的医疗保障。

中国医疗费用支出巨大，相比其他市场，个人负担相当重，未来商业健康险将成为重点发展。现行中国医疗费用负担，基本医保占45%，重大疾病保险占2%，商业健康险只有3.1%，而个人负担达50%。在美国，联邦医疗保险及医疗补助计划占39%，其他保险计划占13%，商业健康险占36%，个人负担12%。而台湾全民健康保险约支付57%，商业健康险34%，个人支出为8%。

中国商业健康险市场潜力巨大，保费规模达到兆元级别。2015年中国医疗卫生总费用约人民币4兆元，医疗费用3.1兆元。其中基本医保支出有1.4兆元，个人负担1.5兆元，商业健康险和重大疾病保险仅占1800亿元。但商业健康险潜力雄厚，预估2020年可达3.2兆元，2025年将提升为5.4兆元。

中国近年来商业健康险高速发展，但是医疗险规模依然较小。2014年寿险成长16%，健康险成长41%。2015年寿险成长21%，而健康险成长52%。2016年1至8月寿险成长40%，健康险成长94%。近三年健康险成长率都超出寿险成长的一倍以上，但2011年健康险占率仅4.5%，2016年1至8月也仅占13.5%。

未来中国商业健康险将有二大趋势。其一中国特色的管理医疗模式，专注产品的深层次，颠覆式创新，打造不可复制的差异化产品及服务，提供极致的全新客户体验。其二数字化商业健康险，对客户进行深入洞察，优化数字化平台，拓展互联网渠道，简易投保手续，提供智能报价。

参考文献：《2016年第二十二届海峡两岸及港澳保险业交流与合作会议》及保监会官网信息