动态销售仪表盘的制作学习笔记

动态销售仪表盘的制作学习笔记

        今天是2019年1月29日，特训营学习的主题是，销售业绩仪表盘。它是数据分析的可视化比较强的一种图表分析，可使使用者洞察销售趋势。很好的了解和解读数据报表。从而做出有效销售业务判断。

        销售业绩仪表盘的制作它是一个动态组合仪表盘，制作过程比较复杂，要分步骤逐项完成。

        首先要设置草稿图，草稿图主要包括，

第一是标题，

第二是销售业绩达成情况，

第三是汇总后主要产品名称，

第四是条件筛选区，

第五是销售总额，

第六是优秀经理，

第七是销售冠军情况，一般使用条形图，

第八是销售业绩变化趋势图，一般是使用折线图，

第九是人员能力分析，一般使用雷达雷达图来制作，

第十是条件筛选一区，

第十一是条件筛选二区，

第十二区是日期日程表，

第十三是销售业绩占比情况:一般使用的是饼图。

第十四是指的订单分布情况，一般是用柱状图，

第十五是主要产品分析，这是一个组合图。

        我们要根据以上15点，来做一个草稿规划，做仪盘表一定要有方位草稿图，否则会比较凌乱。在规划设计时就要确定，以上15种数据分析，所在的行数，所跨的列数，适合搭配所用的颜色。

        新建一个表格，名称:销售业绩分析仪表盘。打开草稿图，然后把已经设计好的草稿图粘贴上。命名为草稿图。

        第二步是，合并明细数据，我们这里所用的明细数据是已经提供的2015年，2016年，2017年的明细报表。具体是使用Power query，点击数据在新建查询点击从文本文件，点击文件夹路径，点击商务明细，点击销售数据，确定，确定。

        点击组合选择合并和编辑，点击表5，确定，然后改名称，双击，改为年份，选中，拆分列，点击分隔符，自定义，选择高级选项，选择列，选择一列，确定，然后修改日期格式，改为文本格式，替换成当前格式，关闭并上载，然后稍微等候3到5秒钟，合并完成，确认，然后改名称。

        制作标题栏，CTRL加n，新建，复制仪表盘，去掉网格线，在单元格G1录入，"销售业绩分析仪表盘"的名称，然后美化，加粗，居中，选择双底框线。

        制作销售达成情况，选择明细表，插入数据透视表，点击现有工作表。确定，选择字段，在行的位置拖入:销售人员，在值区域:拖动销售额，然后点击求和项销售额区域，右键，设置单元格格式，货币，小数位数:0位，选择货币符号:¥，确定。更改后数字格式再排序，选中求和项:销售额下的数字任意单元格，右键，值显示方式，降序。数字居中显示，然后改标题，修改标题，把销售额改成，销售额加空格。