动态销售仪表盘的制作学习笔记

动态销售仪表盘的制作学习笔记

        今天是2019年1月29日,特训营学习的主题是,销售业绩仪表盘。它是数据分析的可视化比较强的一种图表分析,可使使用者洞察销售趋势。很好的了解和解读数据报表。从而做出有效销售业务判断。

        销售业绩仪表盘的制作它是一个动态组合仪表盘,制作过程比较复杂,要分步骤逐项完成。

        首先要设置草稿图,草稿图主要包括,

第一是标题,

第二是销售业绩达成情况,

第三是汇总后主要产品名称,

第四是条件筛选区,

第五是销售总额,

第六是优秀经理,

第七是销售冠军情况,一般使用条形图,

第八是销售业绩变化趋势图,一般是使用折线图,

第九是人员能力分析,一般使用雷达雷达图来制作,

第十是条件筛选一区,

第十一是条件筛选二区,

第十二区是日期日程表,

第十三是销售业绩占比情况:一般使用的是饼图。

第十四是指的订单分布情况,一般是用柱状图,

第十五是主要产品分析,这是一个组合图。

        我们要根据以上15点,来做一个草稿规划,做仪盘表一定要有方位草稿图,否则会比较凌乱。在规划设计时就要确定,以上15种数据分析,所在的行数,所跨的列数,适合搭配所用的颜色。

        新建一个表格,名称:销售业绩分析仪表盘。打开草稿图,然后把已经设计好的草稿图粘贴上。命名为草稿图。

        第二步是,合并明细数据,我们这里所用的明细数据是已经提供的2015年,2016年,2017年的明细报表。具体是使用Power query,点击数据在新建查询点击从文本文件,点击文件夹路径,点击商务明细,点击销售数据,确定,确定。

        点击组合选择合并和编辑,点击表5,确定,然后改名称,双击,改为年份,选中,拆分列,点击分隔符,自定义,选择高级选项,选择列,选择一列,确定,然后修改日期格式,改为文本格式,替换成当前格式,关闭并上载,然后稍微等候3到5秒钟,合并完成,确认,然后改名称。

        制作标题栏,CTRL加n,新建,复制仪表盘,去掉网格线,在单元格G1录入,"销售业绩分析仪表盘"的名称,然后美化,加粗,居中,选择双底框线。

        制作销售达成情况,选择明细表,插入数据透视表,点击现有工作表。确定,选择字段,在行的位置拖入:销售人员,在值区域:拖动销售额,然后点击求和项销售额区域,右键,设置单元格格式,货币,小数位数:0位,选择货币符号:¥,确定。更改后数字格式再排序,选中求和项:销售额下的数字任意单元格,右键,值显示方式,降序。数字居中显示,然后改标题,修改标题,把销售额改成,销售额加空格。

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