当“雷布斯”遇到“乔布斯”——小米美国专利状况分析

0 引言

2018年6月14日中国证券监督管理委员会披露了小米集团公开发行存托凭证招股说明书。根据该招股说明书，截止2018年3月31日，小米专利储备包括1.6万多项正在受理中的专利申请及7千多项已授权专利，其中约50%的授权专利在海外获得授权。同时，过去两年公司先后与微软、诺基亚等全球顶级科技企业签订了专利交叉授权许可协议及技术购买协议，实现了手机领域先进专利技术的迅速积累。

小米境内外实体在中国拥有3607项专利权，其中境内控股子企业拥有3392项专利权，包括2058项发明、699项实用新型以及635项外观设计；境外实体在中国境内拥有215项专利权，均为发明专利。除上述在中国境内注册的专利外，公司境外实体在中国境外的其他国家或地区注册并拥有3509项专利权，包括3378项发明、131项外观设计。

1 小米手机的美国之觞
1.1小米拓展美国市场的专利挑战

2017年，小米海外市场的销售额321亿元，占公司总收入的28%；2018年第一季度，小米海外市场的销售额125亿元，占公司总收入的36%，海外市场拓展加速。美国市场是企业国际化的必争之地。小米手机营收占比超过 70%，也成功的进入了东南亚、非洲中东、拉丁美洲等市场，在全球手机市场攻城掠池，2018年第一季度甚至成为全球第四大手机制造商，但小米在美国还只是销售一些电子类的产品如小米电视、电视盒子以及耳机、充电宝等手机配件，小米手机现在仍然还没有在美国开售。

小米手机进入美国市场只是时间问题。雷军表示：“我们一直在考虑进军美国市场。我们计划在2018年底或是2019年初正式进入美国市场。专利是制约小米进入美国市场的重要因素之一，每部智能手机都包括很多项专利技术，专利费用占手机整体售价的近20%。而美国专利侵权诉讼耗时长，费用高，并且一旦被法院认定侵犯专利权，需要付出巨大的代价。

1.2手机专利战的前车之鉴

HTC与三星均为国外手机制造商在美国的前车之鉴。2012年HTC因侵犯苹果专利权而在美国禁售，退出美国市场，成为手机专利战的牺牲品，随后成为了手机制造商的反面教材。

苹果起诉三星侵犯专利权，耗时7年，法院判决三星赔偿5亿多美元，虽然最终以和解告终，但这些均是小米不能承受之痛。三星作为目前全球第一大智能手机制造商，从上世纪80年代就开始了手机的研发工作，并于1988年推出了首部手机，在手机领域耕耘30年，技术研发及专利储备的深度和广度均超越小米，在与苹果的专利战中尚不能全身而退，何况仅是进入手机市场不到10年刚开始依靠攒机起家的小米。

小米手机进入美国市场，需要跨越专利的壁垒，专利的背后，是虎视眈眈的苹果，以及见谁都想分一杯羹的专利流氓公司。小米手机性价比高，进入美国后势必蚕食苹果的市场份额，而苹果久经专利战的洗礼，擅长通过专利诉讼阻击竞争对手。小米尽管收购了微软、因特尔、诺基亚、卡西欧诸多专利，但目前的专利储备无法与苹果抗衡，“雷布斯”的小米还不具备与乔布斯的苹果开战的资本。

2015年，小米4手机在中国完成“一块钢板的艺术之旅”后，在美国获得FCC认证，但美国之旅并不顺利，被专利流氓Blue Spike以专利侵权为由起诉，导致当时计划销售小米手机的美国虚拟运营商迅速下架小米的手机。2014年小米在印度被爱立信以专利侵权起诉，要求禁止小米在印度销售相关产品。2018年初，酷派以专利侵权为由将小米科技、小米通讯、小米之家告上法庭，索赔额度达7千万元。

1.3剑指美国，小米在行动

为了应对快速业务扩张而带来的专利诉讼风险，小米在国内外通过专利申请和购买专利进行专利布局。在国内的专利布局以专利申请为主，收购专利、获得专利许可等作为补充，进行专利防御。

为了开拓美国市场，小米一直在积极进行专利布局。在美国，小米专利申请绝大部分是通过PCT指定美国，但由于布局时间段，处于公开阶段，通过自己申请而获得的专利权并不多。在美国共申请专利约1436件，其中获得发明专利授权为280件。

除获得专利实施许可外，小米目前在美国主要通过购买专利进行布局，统计购买的授权发明专利数量大约为1200件，主要来自微软、英特尔、诺基亚、卡西欧等前专利权人的转让。小米在美国拥有的专利权以购买为主。

本文以Incopat专利数据的小米美国专利为基础，分析了小米在美国的专利申请及专利受让基本情况，检索日期为2018年6月26日。（小米公司的整体专利概况，下一篇介绍）

2 小米美国专利申请状况

小米美国的专利申请前期以小米公司和北京智谷睿拓技术服务有限公司为主，后期以北京小米移动软件公司为主，共申请专利1436件，发明专利已授权280件，外观设计为19件。小米的申请主要以PCT方式进入美国，考虑到进入的时间较晚，大部分专利还处于公开或实质审查阶段，随着时间的推进，前期申请的发明专利会获得更多的授权。

小米美国专利申请状况如下图所示。从2014年开始，积极在美国进行专利布局，由于小米进入手机通信市场较晚，并且从专利申请到获得专利权需要3-5年的时间，其他通信公司已经在无线通信、4G等相关领域布局了大量基础专利，通过自己的申请无法进行有效的防御，为缩短与竞争对手的差距，收购相关领域的专利权成为一种行之有效的手段。

3、小米美国专利购买状况
3.1美国专利主要转让人

小米美国所购买的专利权如下表所示，主要转让人包括微软、英特尔、诺基亚、卡西欧等。

在个人电脑时间，微软的操作系统Windows与英特尔的芯片互为搭档，成为时代的标志。但进入移动互联时代，在手机领域双双败北，成为难兄难弟，败给了新的搭档——谷歌安卓操作系统与高通芯片。小米是手机制造中冉冉升起的新星，急需通信专利防御与保护，微软、英特尔则希望借助小米重振移动业务，双方各自一拍即合，小米与微软、英特尔成为合作伙伴。

英华达、富士康是小米手机或者笔记本的代工厂，美国专利转让开始于2014年，转让的专利并不多。日本电装株式会社转让的专利主要涉及无线通讯线路的选择。

1、微软技术许可
微软在手机专利战期间申请、收购了大量的手机移动专利，随着其手机业务的落幕，将部分专利变现也是情理之中。无论在中国还是美国，小米公司受让的微软专利均由智谷控股有限公司持有。根据媒体公开的消息，2015年微软将其持有的部分国内外专利转让给小米，数量达1500件，并开启长期合作模式。

分析数据显示，微软转让的美国专利权超过550件，涉及无线通信、云计算、视频交付和部署、移动应用程序、基本的多媒体技术等多个领域。微软转让的专利约三分之一由原专利权人与智谷控股共同持有，剩余的由智谷控股单独持有。美国商标专利局的转让完成日为2016年，晚于专利权转让合同时间。

微软还与小米达成专利交叉授权许可协议，主要涉及无线通信专利。作为交易的一部分，小米需要在其安卓兼容智能手机及平板电脑相关的Microsoft Office和微软小娜应用程序，并于中国、印度及若干其他国家及地区销售预装微软软件套件的产品。借助小米，微软可以提供自家产品的市场占有率。

2、英特尔

在移动芯片市场，英特尔输给了ARM架构的低功耗芯片，英特尔凌动芯片在手机市场的份额，可以忽略不计。小米与英特尔成为合作伙伴后，在小米平板2中使用了英特尔的凌动X5处理器。小米从Intel处买了不少专利，其中包括美国专利约为330多件。然而英特尔寄希望于小米实现移动芯片的崛起恐怕要落空，小米正在研发自家的芯片，其购买英特尔的芯片专利主要目的是用于推出自己研发的手机处理器芯片。

小米购买的这些专利中，有一小部分是Intel从美国芯片厂商LSI购得的，然后与安杰系统（AGERE SYSTEMS）等专利权人共同持有，完成转让日为2015年4月；而2016年2月即转让给小米，不过由小米移动软件公司与前专利权人仍共同持有，两次转让相差不到一年。

3、诺基亚

2017年6月，与诺基亚订立为期多年的专利协议，就应用移动网络标准技术的设备进行相关移动网络标准必要专利交叉授权并收购诺基亚若干专利资产。诺基亚在美国转让的专利资产包括诺基亚的70件专利和阿尔卡特朗讯的40多件专利，共计110件左右，由小米移动软件公司单独持有。

诺基亚也曾统治过一个时代，积累了大量的专利，与小米进行专利交叉许可及售出部分专利，在将专利资产变现的同时，也可以解小米的燃眉之急。阿尔卡特朗讯也是已经消失的老牌电信企业，2015年被诺基亚以156亿欧购得。由于专利转让完成日期一致，诺基亚转让的专利资产包括阿尔卡特-朗讯的转让专利。

3.2 主要技术来源

美国专利权的转让纷繁复杂，一个专利有时候经过多次转让，通过原始申请人可知其技术主要来源，如下表所示。

3.3小米美国受让专利及专利申请对比

小米美国专利申请与美国受让专利的对比，如下图所示。其中，G06F、G06K、H04B、H05K、H01L及G01R领域，其购买的专利比提交的专利申请都多。

4小米美国专利的代价

专利权交易双方不会公开交易专利的价格，根据不同的交易对象，可能有不同的价格。我们可以先看一下小米美国主要转让人微软购买专利的价格情况。微软为了阻止重要专利落入竞争对手之手，防止针对自身专利诉讼，保障自身的业务，不惜成本竞购专利。鉴于微软专利与AOL专利的高度相关性，阻止AOL专利落入竞争对手，2012年4月微软以10.6亿美元竟购了AOL的925件专利，并获得了该公司额外的300件专利许可，随后以5.5亿美元的价格将其中的650件转让给Facebook，同时微软与Facebook获得对方AOL专利的许可。2010年微软、苹果阵营与谷歌安卓阵营开始了长达5年的智能手机专利战，为了充实弹药储备，阻止重要专利落入谷歌安卓阵营，2011年微软联合苹果等6家科技公司以45美元竞购了北电科技6000件专利。

微软购买专利的情况表明在美国购买专利花费巨大。但小米与当年的微软在资金、专利储备、科技地位以及面临的形式等方面均不同。根据2015年IPOffering公开的单个美国专利价格，其中位数为350877美元。考虑到微软、英特尔对小米也各有所求，假设美国单个专利价格按照10-35万美元，小米在美国共购买1200多个专利，小米需要付出1.2-4.2亿美元的代价。当然，实际价格无从得知。

5 讨论与思考

1、小米美国所拥有的专利权主要以购买为主，购买专利权达1200件，申请获得专利权目前不多，不足300件。购买专利、签订专利实施许可协议是行之有效的补齐短板的手段。

2、微软、英特尔成为小米美国专利的主要来源，并与小米成为合作伙伴，均想借助小米将专利资产变现，并在移动互联领域有所建树。小米已经成为全球第四大手机制造商，这为与合作伙伴进行更好的合作提供重要支撑。

3、小米已经进入印度、东南亚、巴西、欧洲等，并在印度短期内后来居上，势必引起竞争对手的注意，专利诉讼的风险在增加。

4、小米一直为进入美国市场做准备，购买相关专利，与相关企业建立良好的合作关系，或者得到其专利许可，但美国市场强敌林立，专利流氓众多，大部分竞争对手都经过手机专利大战的洗礼，经验丰富。必然无法忍受小米蚕食其市场，专利成为有效制约的武器。而一旦被认定专利侵权，专利赔偿费用之高不仅让小米无法承受，还可能丢掉美国市场。

本文写于2018年7月2日
作者：泊头子
公众号：专利方舟
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