2020卖爆了的5G手机-市场年中盘点

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核心观点

1、2020年二季度，全球智能手机出货量为2.765亿台，同比下滑16.6%。中国5G手机表现抢眼，二季度出货量达3900万台，环比增长260%，占同期手机出货量超60%；

2、二季度全球智能手机前五厂商中，中国厂家占据3席，国内5G手机市场前五均为国产厂商，其中华为占据60%市场份额；

3、下半年随着5G网络覆盖持续增强，结合4G换机周期推测、iPhone12系列机型发布、5G手机价格持续下探以及屏下摄像头和100w快充方案的问世，5G换机潮将加速到来。

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文 | 开山

01 全球智能手机出货量持续下降

今年以来，全球智能手机出货量继续下滑。据IDC数据显示，2020年二季度，全球智能手机市场总出货量约为2.765亿台，同比下滑16.6%。其中，中国智能手机市场出货量约8,780万台，同比下降10.3%。从信通院数据来看，从2019年开始，国内智能手机出货量就开始出现下滑，今年上半年受疫情影响，手机市场整体表现疲软。2020年1月至6月，中国手机市场总体出货量累计1.53亿部，同比下降17.7%。

上市机型方面同样下降，2020 年5月，国内手机上市新机型32款，同比下降 22.0%。1-5 月，上市新机型累计 169 款，同比下降 18.8%。

02 中国5G手机持续增长，占比突破50%

在智能手机整体出货量下滑的背景下，5G手机表现抢眼。据市场研究机构Canalys报告显示，中国5G智能手机增长迅速，2020年第二季度出货量达3900万台，比第一季度环比猛增260%。据中国信通院数据，2020年1月至6月，中国市场5G手机累计出货量6359.7万部，占同期手机出货量41.5%。6月，国内市场5G手机出货量1751.3万部，占同期手机出货量的61.2%，这是5G手机首次在国内手机市场占有率突破50%。

5G机型方面，中国目前已有197款5G终端拿到了入网许可。累计5G手机出货量达8623万部。目前已经接入5G网络的终端数量截止6月底已有6600万，且继续呈不断上升态势。

03 Q2中国手机厂家在全球前五中占3席，苹果唯一同比增长

7月30日，据IDC发布的2020Q2全球智能手机追踪报告显示，截至2020年第二季度全球智能手机出货量排名前五的厂商分别为：华为（5580万部）、三星（5420万部）、苹果（3760万部）、小米（2850万部）和OPPO（2400万部）。

华为以5580万台的出货量占据榜首，但出货量同比下滑5.1%，市场占有率为20%。华为在中国市场销量同比增长了10%，一定程度上抵消了华为在其他市场面临的大幅下滑。

三星以5420万台出货量排名第二，市场占比为19.5%。尽管与华为在出货量方面相差不大，但是在出货量排名前五的智能手机厂商中，三星的出货量同比下滑达到了28.9%，远高于其他品牌。

苹果是唯一一家同比增速为正的厂商，主要由于其采取的降价促销等策略取得了超预期效果，同时平价SE取得了较好的市场接受度。2020年第二季度苹果卖出了3760万部iPhone，市场份额为13.5%，出货量位居第三位。出货量同比上涨达到11.2%。

出货量排名第四的是小米，2850万部，同比下滑11.8%，市场占有率为10.2%。IDC提到，小米销量下滑的一个重要原因是因为在印度市场的销量同比下降了50%。

OPPO在2020年第二季度出货量同比下降18.8%，以2400万出货量排名第五位，市场占比8.6%。IDC表示OPPO在中国国内市场取得成功是其占据出货量第五名的关键因素，但与小米一样，该公司也面临来自印度市场的挑战。

04 国内5G手机华为独大，份额达60%

国内智能手机方面，据全球知名的数据调研公司Counterpoint7月24日报告显示，市场份额依次为：华为（46%）、vivo（16%）、OPPO（15%）、苹果（9%）、小米(9%）。环比2020Q1除了华为是正增长之外，其它几个品牌基本上全是负增长，小米持平。相对于2019年Q2华为与苹果同比增长，其它三个品牌均下跌。

2020年Q2中国5G手机的销量占据整体销量的三分之一，也就是讲每卖出三台手机就有一台是5G机型，中国成为全球5G销量最好的市场。国内Q2有33%手机启用了5G功能，而在第一季度仅为16%，华为的5G手机已超过第二季度总出货量的60%。特别是在6月份5G手机的销量达到新高，占据整体市场销量的40%。

在国内5G手机市场，华为排名第一，整体占据60%的市场份额，其次是vivo/OPPO、小米。随着国内5G网络的快速部署，7月国内5G套餐注册用户已经突破1亿，国内手机品牌正不断加大5G在其产品的出货占比，5G手机出货量有望继续快速攀升。

05 多重因素推动5G换机大潮加速到来

1）渗透率的角度分析

据统计，截止6月底中国市场5G手机渗透率已超过60%，超过业绩预期。对比4G换机周期来看，渗透率过半为一个标志性的节点，在渗透率过半之前，整体手机出货量呈下滑态势，但超过半数渗透率之后，随着消费者对5G认识度的提升，网络覆盖的不断增加，以及人与人之间的带动效应的显现，5G换机大潮有望加速到来，同时5G手机的快速增长将有望带动整个智能手机行业重回增长。

2）价格下探1500以内，性价比不断提升

2020年二季度，各大厂商的子品牌或子系列在5G中低端市场已经实现全面覆盖，华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等都推出众多新5G机型抢占1500-3500价位段。目前多款5G中端手机的起售价在2000元以下，其中Redmi 10X更是将5G手机的官方起售价拉低到了1599元的水平。而在618大促期间，一些5G新机型的实际售卖价格更是下探到了1300元以内。

成熟的低成本芯片促进5G手机加速普及，而出货量的增加也将进一步提高5G手机元器件的成熟度，反过来大幅度降低5G手机的成本。据了解，目前主流厂家5G手机在成本控制、生产制造等方面已经达到了4G手机的成熟度。

业界预测，随着第三季度更多中低款5G芯片的发布，价格还将明显下探。将会有一批搭载骁龙690或天玑600的5G手机涌入手机市场，有可能将5G手机的价格进一步压缩，促进5G的普及。

3）5G iPhone发布，刺激换机需求

下半年苹果将推出支持5G的iPhone12系列机型，有望带来中国市场份额提升，同时带动中国5G手机销量加速增长。

据悉，iPhone12将是近年来iPhone创新力度最大的一次，5G、外观直角边框等，定价策略很可能会更加亲民，有望使得iPhone 12成为近6年来最成功的iPhone机型。加上过去几年iPhone创新乏力，出货量下滑，一定程度上使得iPhone换机需求被迫抑制，周期拉长，增加了今年下半年iPhone用户的换机动力。

据媒体透露，iPhone 12系列很可能有四款，全部支持5G，分别是5.4英寸的iPhone 12、6.1英寸的iPhone 12 Max、6.1英寸的iPhone 12 Pro和6.7英寸的iPhone 12 Pro Max。新款iPhone的后置摄像头仍是三角形排列，但在右侧镜头下方增加了LiDAR雷达扫描仪。

iPhone12回归方正的iPhone4S时代的设计，采用扁平化分格，机身采用玻璃材质，苹果每年新款都会有新配色，今年iPhone12会有海军蓝配色，以代替iPhone11的午夜绿配色，这也有望成为一个新的爆款配色。屏幕方面，全系列采用OLED材质的屏幕，并且支持屏下指纹解锁。配置上搭载苹果A14仿生芯片，基于5nm工艺制程。

4）技术创新激发换机动力

除了支持5G，以及在传统的核心硬件处理能力和拍照方面的竞争之外，下半年在一些主流厂商的推动下，屏下摄像头和快充有望进一步普及，带动5G手机销量提升。

屏下摄像头

当全面屏成为智能手机的主流设计之后，提升手机屏占比成为设计师们不断的追求，随着导航键、指纹识别模组等问题被逐一击破，手机屏不断提升，但前置摄像头就成了手机设计上的最大障碍。

▲ 维信诺官方宣传图

今年6月，国内屏幕制造商维信诺官方发文宣布将推出全新的InV see 屏下摄像解决方案，也是全球首个达到量产应用级别的屏下摄像解决方案。这预示着首个搭载屏下摄像头的“真·全面屏手机”最快下半年可能就将到来。据悉，其为小米和华为的供应商之一。

此外，OPPO、vivo也已经对外展示了屏下摄像头解决方案。据业内人士爆料，将于8月11日发布的小米超大杯旗舰小米10至尊纪念版，除了量产版之外，还可能有屏下摄像头版本，其中量产版采用的是双曲面柔性屏，形态为挖孔。可见，下半年搭载屏下摄像头的机型有可能正是上市。

100W快充

手机续航一直是用户最为关心的痛点之一，下半年手机厂商将带来100W快充解决方案。

3月25日，小米联合创始人林斌在微博上公布了一段视频，视频显示，一部4000mAh的小米手机，采用100w快充，仅需17分钟便可完全充满，远远超过目前主流手机所使用的功率。近日，vivo旗下品牌iQOO对外宣布全新120W 超快闪充技术很快量产，并公布了更多技术细节。此外，OPPO也正式发布125W超级闪充和65W AirVOOC技术。表明这一技术已经进入可成熟量产的前期，很快会量产商用，值得期待。

对换机另一个重要的促进因素就是5G网络的覆盖。工信部数据显示，5G基站正以每周新增1万多个的数量在增长，截至6月底，3家电信运营企业在全国建设开通的5G基站数量超过40万个，预计到今年底，中国将建设5G基站超过60万个，实现地级市室外连续覆盖、县城及乡镇有重点覆盖、重点场景室内覆盖，届时5G手机在更多的区域有了信号，好的体验将持续推动5G手机销量继续增长。

END

▎作者：开山

知乎ID：开山。「5G行业应用」特邀专栏作者，5G行业研究员，十年国际领先ICT企业从业经历，目前专注全球5G商用及行业应用进展、投资机会研究。

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