三分公室
鲁国之所以被晋国一再约谈，其中的主要推手便是季孙氏，近年侵略莒、邾的罪行，都是出自于他们的手笔。此时季孙氏的掌门季孙意如（季孙意如），是前代掌门季孙宿（季武子）的孙子，这两个人在史料的记载中都是属于交横跋扈的那个类型，与楚灵王有些类似。他们两个人的表现，按照左传的一般套路，可以说是已经集齐了亡室亡家的七颗龙珠，就等着被灭了。但事实上，季孙氏却一直坚挺的活着，这不能不说是一个意外。
季孙氏最大的罪状是侵逼公室，主导三桓先后两次侵吞隶属于公室的军队和赋税。第一次发生在晋悼公时期，当时季武子刚刚接管家务，为了能与主持全面工作的叔孙豹分庭抗礼，就提出了要建立三军，并由各家分别掌管一军，从而夺取了公室的军政大权。
公室失去统属军队的权力后，渐渐地就被边缘化了，不仅无权调动军队，连正常的外交礼仪都无法正常举行。晋平公十四年，范鞅到鲁国访问，鲁襄公在接待他的时候，因为凑不齐参加射礼的士兵，只好去向其他的大夫借。
公室的日子过得越来越紧张，可季孙氏却因此取得了突飞猛进的发展，渐渐超越了另外两家。但他仍嫌不够，依旧继续加大对公室的侵逼。晋平公廿一年（537BC），他又以落实弭兵精神为由，主持了一次裁军活动，并通过这次活动，将公室所属的食邑也都私分了。公室经济基础完全被抽干，只能靠着三家的贡赋来讨生活。
鲁襄公被季孙欺负得实在受不了，只好就效仿晋平公和齐景公的样子，靠挥霍放纵来掩盖自己悲愤的心情——这似乎是同时期弱势国君的通病。在一次朝楚回来后，他就仿照楚国宫室的样子，建了一座豪华的宫殿。最后带着无尽的落寞，死在了这座豪华而荒凉的宫殿里，他的太子也因为悲伤过度，又或者是太过惊恐，在不久后随他而去了。
季氏骄横
鲁昭公就是在这样的背景下被确立为君的。据说当时他已经十九岁，却依然童心未泯。父亲死了，不但不哭丧，反而嬉皮笑脸地到处玩泥巴，把丧服搞的脏兮兮的。随从们总得跟着他前后小跑，随时把被他弄脏的衣服替换掉，一天下来不知道要换多少次。
鲁昭公如此的做法，或许是故意要表现出这幅样子，好让那个可怜的君位不要落到自己身上。叔孙婼的确也曾就此跟季孙商量过，但或许在季孙看来，这样傻里傻气的国君，才是他需要的，因此坚决拒绝了叔孙的请求。
季孙宿去世后，他的孙子季孙意如担当掌门，季氏对于公室的做法也就越来越过分了。昭公的母亲去世了，他全然不顾国丧，继续主持大蒐仪式。发生日食了，他不在公庙里祭祀，反而在自家举行救护，以至于闹出了“八佾舞于庭”的闹剧，俨然把自己当成了国君。
除了侵逼公室之外，季孙氏跟同属三桓的叔孙氏也是矛盾重重。早在最初瓜分三军的时候，季孙宿就有意分裂军权，让叔孙豹作为执政却只能统领一军。在虢之会时，季孙又故意挑衅伐莒，差点让叔孙豹死在楚人手中。后来叔孙豹被私生子竖牛害死，并搅乱叔孙氏家门，季氏费邑宰南遗也是功不可没，而季孙对这一切都持默许的态度。前文介绍的叔孙婼在晋国遇到的麻烦，也是季孙与范氏勾结后的产物，叔孙婼差点因此死在了晋国。
面对季孙的压迫，鲁昭公也是无计可施，只好寄希望于晋国能够主持公道。他趁着晋国多次声讨鲁国的机会，曾前后八次去往晋国，除了早年被接见过一次之外，其余的几次要么是被扣留，要么是“至河乃复”，根本得不到召见。这其中，季孙和晋国范氏、中行氏之间的同盟关系，很可能在其中起到很重要的作用。
季孙氏如此侵逼国君，他的家臣也就有样学样，在平丘会盟前，南蒯便打着尊公室的旗号，公开反叛季氏。鲁昭公听到这个消息后，就打算趁着朝嗣君的机会，去晋国寻求帮助，结果被晋人以擅自伐莒之事尚未解决为由撵了回来。他只好让儿子慭（子仲）前去，但却没有得到答复。而在国内，南蒯得知晋国不愿提供帮助，便等不及子仲回来，就抢先发动了叛乱。子仲听说后，料想南蒯独力难支，便逃到了齐国，南蒯终因起事太过草率而失败了。
季氏内乱
晋顷公九年（517BC），也就是叔孙婼被扣留回国后的第二年，季氏内部发生了一场变乱。其起因是季孙意如的一个叔叔叫季公鸟的去世了，留下了寡妻季姒和一个幼子甲。季姒与家里的主厨私通，被管理家务的小叔子公亥（公若）等人发现了，于是她就故意让婢女把自己打了一顿，然后鼻青脸肿地去见小姑子秦姬，哭诉说小叔子公亥想要睡她，因为不同意，他恼羞成怒，就把自己给打了。
小姑子一听这还了得，就去找家长意如的两个亲兄弟公甫和公之，让他们把这些事转告给宗主。季孙意如听了也很震惊，但也总不能拿自己的亲叔叔开刀，于是就他的两个“帮凶”给拘了，还准备把其中的申夜姑杀掉。季公亥知道后向侄子苦苦哀求，说你杀了他就等于杀了我，他苦苦哀求了一天，最终还是没能保住申夜姑。
季公亥对自己的侄子意如产生了强烈的怨念，走出门去，就联络了鲁昭公的儿子公为，公为又联络了自己的两个叔叔公果和公贲，准备造季孙氏的反。公果、公贲又想把消息传递给昭公，但因为平时联络不方便，只好让近侍僚柤代为转告。
然而僚柤去的太不是时候，当时鲁昭公正在睡觉，被他惊醒之后很是恼怒，随手拿起戈来就去追打僚柤。僚柤被打蒙了，也不知道到底是哪儿不对，就跑回家里躲着不出来了。鲁昭公本来就是在跟他开玩笑，但却不料僚柤胆子太小，好几次都被吓跑了，而且回到家一窝就是好几个月不上班。经过这么几次折腾，才总算把话带到了。鲁昭公不冷不热地说道：“这不是你该操心的事。”
但鲁昭公到底是把这件事放在心上了，待到公子果亲自来说明这件事后，鲁昭公马上联系了臧孙和郈昭伯、子家懿伯等人。这三人中只有郈昭伯支持昭公作难，其余两人虽然同情昭公，内心里也希望季孙氏倒台，但是他们认为季孙氏掌握政权时间太久了，事情恐怕很难成功，反而会让国君背上骂名。
但鲁昭公受尽了三桓的逼迫，不想就这样含恨终老。现如今可能是对公室最为有利的时候了——叔孙婼刚刚因为季孙的阴谋险些死在晋国，孟僖子正处于病危状态，而季孙“八佾舞于庭”引发了国内大夫的普遍不满——此时的季孙意如可以说是处在最孤立的状态，如果现在不发难，恐怕以后就再也没有机会了。
围攻季氏
这年九月十一日，鲁昭公趁孟僖子去世，而叔孙婼外出未归的机会，对季孙氏发起了突然袭击。因为事发突然，季孙意如毫无防备，家门轻而易举地就被攻破了。仓皇之中他只好带兵登上高台，向鲁昭公请求能够接受审判，却被拒绝了。季孙意如退而求其次，希望能够在费地终老，鲁昭公也不答应。他被季氏欺负了二十多年，如今终于等到了机会，就算是说破了天，也必欲置之死地，决不允许他翻身。
鲁昭公身边不少人也都希望处死季孙意如，以解他们的心头之恨，只有子家羁的头脑还算清楚，他劝说昭公得饶人处且饶人，毕竟季孙氏掌权那么久了，同志党羽遍天下，而百姓受其恩惠，对其也很支持。如果执意要杀掉季孙，恐怕会引起众怒，国人皆怀有反叛之心，反而对公室更加不利。
鲁昭公显然还是忽略了一个重要的问题，他只知道季孙和另外两家关系紧张，但却低估了他们作为利益共同体，维护三桓既得利益的决心。他把矛头指向了季孙氏，与此同时却还安排人特意把孟僖子的儿子仲孙何忌接回来，确立其为孟孙氏的继承人。但就是这两个他以为会与自己同仇敌忾的家族，竟然在关键时刻，选择了反戈一击。
最先倒戈的是叔孙氏，尽管叔孙婼不在，其家臣司马鬷戾却能在关键时刻做主。当他闻听季孙氏之难后，就召集众人商议究竟该支持哪一方。众人不知所措，鬷戾便启发道：有季孙氏和没有季孙氏，哪种情况对我们更有利？
两家人虽然经常闹别扭，但这属于人民内部矛盾，其争夺的重心在于权力的划分。而在面对公室的时候，三桓就是一损俱损、一荣俱荣的利益共同体，一旦季孙氏覆没，唇亡齿寒，同样参与了三分公室的叔孙氏又怎能幸免。于是众人不假思索地喊出了他们的答案：“没有季孙氏，就没有叔孙氏。”
鬷戾看到众人意见一致，便说道：“那我们还等什么？”于是带了众人就奔季孙家去了。这个时候公室的亲兵以为大功已经告成，便都脱下了皮角蹲在地上晒太阳，等着双方谈判的结果，却不料叔孙氏从西北角突然杀了进来，把他们打了个猝不及防。
而就在他们双方对峙期间，仲孙何忌派人前往探查，回报说叔孙氏已经去支援季氏了，他当机立断，也带兵掩杀公室逃兵，并将曾亲自迎立自己的郈昭伯给杀掉了。
孟孙氏和叔孙氏同时反水，给鲁昭公造成了致命的打击。如果他能够听从子家羁的建议，让季孙意如走下台来束手就擒，也许结果就会不一样。但一个被欺压了二十多年的国君，早已失去了理智，而这就让他失去了与三桓谈判的资本，最终功败垂成。
眼看大势已去，子家羁便想使出金蝉脱壳之计，让昭公将所有的罪责都推到自己的身上，宣称是自己挟持了国君造成了这次的事变，而非国君的本意。然而他的好意却被鲁昭公拒绝了，鲁昭公不忍丢弃这些忠心护佑自己的人，便在祭拜祖宗之后携臧昭伯、子家羁等人一起走上了逃亡之路。
