很久很久以前，有一个退役的骑士，他有着高大英俊的外表和世上最大的力气。但是他有些老了，于是在某次与邻国交战的时候，他败下了阵来，国王一怒之下就开除了他。从此他成了一个退役的骑士。
退役的骑士感到非常难过，于是他来到了邻国准备向打败他的骑士发起决斗。他历尽了千山万水，终于找到了那位骑士。那位骑士有着银白的利落短发，他正纠缠着一个美貌都女子。
“公主啊，请您嫁给我吧。”骑士虔诚地单膝跪下亲吻着公主的手。
“可我不爱你，我爱的是敌国的王子。”公主用力地想甩开骑士的手。
“可是我美丽的公主啊，您的父王说过了，只要我打了胜仗归来，就把世上最美的女子许配给我。难道世上最美的女子不是您吗？”骑士不松手，仍旧深情地望着公主。
“可是世上最美的女子是我的母亲，这个国家的皇后啊。”公主说。
“这样吗？”骑士站了起来，冲到宫殿里抱起皇后就跑。国王追了骑士三天三夜，却连骑士的影子都没看到。
而退役的骑士目睹了这一切，他看见了美丽的公主高傲地拒绝了银发骑士，又因为失去了母亲而嚎啕大哭地梨花带雨的模样，早已深深地爱上了这位邻国的公主。
可是退役的骑士明白公主爱的是王子，是那个把他开除的混账国王的儿子。他陪伴了王子多年，可是为了眼前这个美貌的女子什么是不可牺牲的呢？退役的骑士回到了自己的国家，准备去见王子。
王子这正重病卧床不起，退役的骑士走到王子面前，看着王子一双明亮深蓝的双眼，装作关切地问：
“我最敬爱的王子啊，是谁让你消瘦成这副模样？”
“我最爱的女人，被一个可恶的人劫走了。”王子悲痛欲绝地哭着，还咳出了血。
“我愿意为您追回您爱的女子。”退役的骑士想这样他美丽的公主就可以对王子死心了吧。
“可是……”王子抹了一把眼泪，“那位女子是邻国的皇后。她并不爱我，她只爱它自己。”
退役的骑士愣了一下，不禁有些心疼还有些自得——王子爱的人并不是他深爱的公主。退役的骑士发愣的时候，王子正泪眼朦胧地看着他。他黑色的头发和长长的睫毛，以及高挺的鼻子和薄薄的嘴唇，和他日思夜想的人儿是多么地相像啊。
“你真好看。”王子对退役的骑士说。
“这是我自小就跟在您身边，接受您尊贵的洗礼的原因。”退役的骑士温柔地跪下。
“可我并不曾办过什么洗礼啊。”
“呆在您身边就是最好的洗礼。”
“啊，这么多年来，我竟然没发现，原来一直陪在我身边的人就是你呀！”王子缓缓阖上了双眼，嘴角似有幸福的微笑。
“自我跟在您身边的那一天起，我就给您发过誓，此生此世，为您效忠。”
听啊，多么深情的告白啊，他一定也是爱我的！从小时候开始，他就一直陪着我，他教我读书识字打猎杀人。我怎么就没有意识到，原来真爱一早就在自己身边呢？王子想着，然后对退役的骑士说：“今天晚上你就睡在我房里吧！”
“多谢您的关怀与信任，我会照看好你的。”
但是，退役的骑士并不是真心地爱着那可怜的王子，他深爱的是邻国的美丽公主啊！于是退役的骑士在傍晚去找了巫婆。退役的骑士告诉了巫婆一切事情的经过。
“所以说你是想把那可怜的王子变成青蛙吗？”巫婆惊呼道。
“不然还有什么别的办法吗？我得让我深爱的姑娘对这位王子死心啊！”退役的骑士说。
“哦，我那可怜的王子啊，他都不知道我爱他那么久。”巫婆难过地抹了一把眼泪。
“他让我今天晚上跟他睡一个房间，所以今天晚上我想带着你一起进宫殿，然后把他变成一只青蛙，这样一切都解决了。”
“啊！你说什么？他让你跟他睡一个房间？”
“对啊。”
巫婆的眼里有什么一闪而过。
“就不劳烦你带我进去了，请你允许我乔装成你的样子，去见一见那可怜的王子吧！我会谨遵我的诺言，在第二天的阳光落地之前，把他变成一只青蛙的。”
“那真是太谢谢你了。”退役的骑士鞠了一躬，然后离开了巫婆的住所。
于是夜半时分乔装成骑士的巫婆走进了王子的房间。“我爱的王子啊！”她的目光温柔地抚摸过王子的脸颊。大概是爱情的力量吧正在这时，王子缓缓的睁开了双眼。“你没有违背诺言，你果然来陪我了。”王子的脸上露出了幸福的微笑。
“我怎么会拒绝您呢？我是那么的爱您啊。”
“真的吗？”王子迫切地问。
“是啊，我爱您，就像星星永远追随那光辉的月亮一样。”巫婆深情地说。
“啊，原来竟然是这样！原来你一直深深地爱着我，真是太好了！我亲爱的骑士，请你上来吧，坐在我床边。”
巫婆听话的坐到了王子的床边，然后轻轻地拉起了王子的手。
“再靠近我些，我的病有些严重，不能从床上坐起来。再靠近我一些吧，我亲爱的骑士，我想给你一个拥抱。”王子说。
于是巫婆又顺从地靠近了王子，被王子一把揽在怀里。
“骑士啊，为什么你有胸？”
“因为我是一个女子啊，只是因为爱慕您才一直以骑士的身份留在你身边。”
“这是我这么多年来度过的最美好的一个夜晚！”王子喃喃地说，顺带狠狠地亲吻了怀里的巫婆。
然而春宵总是很短暂。
天就要亮了，巫婆只能如约把王子变成了青蛙。她看着王子幸福的睡颜是多么的不忍心下手啊！可是他太累了，她又不忍心叫醒他跟她一起私奔。她只好用双手拂过他的面颊，王子变成了一只青蛙。
退役的骑士在清晨赶到皇宫的时候，巫婆已经不在了。但是他很开心地看到床上的并不是那个英俊的王子，而是一只青蛙。
“啊我敬爱的王子！您这是怎么了？”骑士装作惊慌的样子吵醒了王子。
“呱——”（叫我亲爱的王子。）
“啊我亲爱的王子请不要怕，我带您去邻国去寻找那可以治好您的秘方！”
“呱——”（啊！我亲爱的骑士你对我真的是太好了！）
“就算是我现在只是一只丑陋的青蛙，她也依然这样的深深地爱着我。我是有多么愚蠢才没有在过去那么多年发现她对我的爱？这是世界上最好的女人，我要给她最好的一切！”王子心里想。
于是王子跟着退役的骑士一起越过了千山万水，并且在退役的骑士的悉心照料下，王子逐渐康复了。他们终于到达了邻国。
骑士跪倒在邻国的公主面前，并双手奉上变成青蛙的王子。“我爱的公主啊，这就是您深爱的王子，我把他带来给您了。”退役的骑士虔诚地说。
“呱——”（你爱的不是我吗？）
“这样吗？这只青蛙难道就是敌国的王子？”公主有些惊讶。
“是的，我亲爱的公主。王子在深夜里，被一个邪恶的巫婆变成了青蛙。”
公主露出了开心的笑容。“这真是太好了，早就听说敌国的王子细皮嫩肉的，味道肯定不错。而且我也很久没有喝青蛙汤了，有点怀念那个味道。”
于是退役的骑士跟公主一起喝完了最后一口青蛙汤。“这感觉真是太美妙了我亲爱的公主！”“是啊！”
“可是我的父皇，他自从失去了皇后之后就变得精神错乱，再也见不得那些恩爱的人儿了。一旦见到那些恩爱的人儿们，他就会发疯。他妒忌世上得一切幸福与爱！”公主伤心地说。
“没关系，那我们就一起私奔吧！”退役的骑士深情地望着公主。
“好啊，皇城外面有一片很漂亮的森林。那里有溪流、飞鸟和树洞。”公主憧憬地说。
于是退役的骑士和公主一起在小树林里过上了没羞没臊的生活。他们在小树林里发现了银发骑士和皇后，于是四个人一起过上了没羞没臊的生活。